看見新東協 台商新南向的救援手

台資金融機構在新南向國家布局綿密,台資銀行在18個國家地區有226個分支機構及據點。

國泰金、富邦金分別於2007~2010年在越南成立壽險、產險公司。另有元大、凱基2家證券商,在印尼、新加坡、泰國、馬來西亞、越南、柬埔寨設有11個營業據點。

中華開發所屬於馬來西亞設有一家創投公司CDIB GLOBAL MARKETS LIMITED。台灣中小企銀、上海商銀在柬埔寨設有微型金融公司。

不受限於各國央行、財政部等金融監理機關准入的租賃業,在2020年東協台商一千大排名中,中租控股旗下的租賃公司有6家入榜;分別為泰國亞洲興業、中租盤銀,馬來西亞(CHAILEASE BERJAYA CREDIT SDN. BHD)、越南仲利租賃、中租柬埔寨、中租泰國保險經理等5家租賃公司,並於泰國設立中租保險經紀公司。

從銀行、保險、證券、租賃,新南向18國為台灣地區以外,台資金融據點密度最高的區域。

台資銀行 逐台商而居

台商由最早西進,隨著中國崛起,經營成本提升、優惠政策取消,再加上這兩年中美貿易戰火、香港反送中等諸多影響,反應靈敏、逐水草而居的台商,早已在新南向各地布局,台資銀行多半尾隨台商之後。儘管2014年我國金管會倡導金融業「打亞洲盃」,放寬人壽公司資金可用於海外金融公司併購、鼓勵本國金融業新南向,但受到各國金融監理規定差異與 限制,台商移動的同時,台資金融機構不一定都能到位。

越南 為台資銀行一級戰區

近年來越南為台資銀行一級戰區,是台資銀行在東協布局最深且廣的國家;包含子行、分行、支行與辦事處在內,近60個據點。經濟中心胡志明市一帶,聚集超過十家台資銀行設有子行、分行及辦事處。先馳得點、1992年設立的世越銀行
(國泰世華持股50%)、1996年兆豐銀行胡志明分行,2000年後進入的如中國信託、一銀、國泰世華、永豐、華銀等,近年陸續獲准設立分行的玉山、上海商銀在內(因越南央行凍結執照,目前仍有多家銀行為辦事處),大家都有不錯的表現。

由於越南為台商家數(估約5000~6000家)為新南向國家中最多,累積331.25億美元投資總額的台資企業,是台資銀行市場的基本盤。

跟著台商走的越南台資銀行,大多集中在胡志明市、同奈省、平陽省(台商70~80%集中在上述地區)。目前第一銀行、富邦在河內設有分行,中信、永豐、國泰世華、華銀、玉山等在河內設有辦事處。

進入印尼設點 准入門檻極高  

目前台資銀行最多的地區分別為新加坡12 家、越南12家、菲律賓8家、柬埔寨5家(48 支行)。泰國、馬來西亞、印尼、印度等地由 於分行執照取得不易,目前僅有中信銀在印尼 有子行、印度有分行,兆豐在泰國設有子行, 中信銀投資泰國LHFG銀行36.5%股權、協同 經營,成立台商服務專區。

因印尼銀行准入門檻極高,近年來沒有台 資銀行獲得准入許可。印尼金融監理也與台 灣有別,以資本多寡分四級管理,藉由提高資 本適足性提升銀行體質;外資銀行派遣行員要 通過筆試、口試、還要審核專業適任性,較台 灣金融監理還要嚴格。台資銀行要直接服務當 地台商並不容易,許多大型貸款,多半就近由 台灣總行、或是由新加坡分行做盡職調查Due Diligence。

目前台資銀行僅有中國信託銀行早於1996 在印尼投資設立子行,共有12個營業單位。 台銀、一銀、上海商銀、國泰世華、台北富邦 等皆是在金管會推行打亞洲盃後,陸續申請設 置辦事處,無法經營金融業務。

菲律賓台資銀行 勤耕當地  

受益於菲律賓金融管理規定開放,以及近年來台灣金管會打亞洲盃的政策,台資銀行在菲 律賓目前有合庫、一銀、華銀、彰銀、國泰世 華、兆豐等設有分行;元大儲蓄銀行在當地有 子行、兩個營業據點。中國信託銀行菲律賓子 行總行與分行加總有27個營業據點,菲律賓 台資銀行共計有36個營業據點。  

由於菲律賓台商家數少、估計約600家,台資銀行當地台商業務相對限縮、占比約4成; 低於越南台資銀行台商業務占比6成以上。部份台資銀行分行人員才十名上下,多以參加當地聯貸業務來增加營收。有子行執照者的中信、元大兩家台資銀行,則可以開發當地個人 金融業務的台資銀行。

尤其是中信菲律賓子行由於紮根深,掌握當 地儲蓄與消費習性,個人信貸業務比重相對台 資銀行分行高出許多,個金獲利較企業融資為高、營收貢獻也多。

受限執照 泰國僅兩家台資銀行

泰國的台商家數與越南不相上下,大約也有5,000家之多,但由於分行執照取得不易(分行申設高達200億泰銖、逾台幣200億),目前僅有兆豐金控、受益於合併前的中國國際商業銀行早年在泰國設有子行,在泰國有五個營業據點;可以協同兆豐台灣總行以及在台分行與台商母公司往來的基礎),為泰國台商提供主要金流服務的台資銀行。

其二為中信金於2017年投資泰國LHFG銀行35.6%股權,成為該銀行最大股份。中信銀協同經營後、成立台商服務專區;大為加深中信金對當地台商的服務力度。目前國泰世華、輸出入銀行、中信銀在泰國設有辦事處,但是不得執行銀行業務;可提供相關投資訊息及金融需求媒合的功能。

柬埔寨無外匯管制 銀行紛搶灘

柬埔寨由於無外匯管制,金融需求隨著經濟開放、連年經濟成長6%以上,由於金融體系處於萌芽階段、放款利差大等因素;儘管台商家數不多,台資銀行先後搶進。目前在柬埔寨的台資銀行包括:一銀、合庫、兆豐、國泰世華柬埔寨子行、聯合銀行(玉山金控合併當地聯合銀行擁有70%股權,為玉山子行)。

另有台灣中小企銀、上海商銀在金邊設有財務金融公司,提供微型貸款。上海商銀成立辦事處及新安東京海上產險參股新安保險(柬埔寨)持股成立產險公司。儘管GDP柬埔寨總量僅及對岸的廈門市,但是台資銀行在當地即達52個營業據點,創造許多金融商機。

緬甸 是金融處女地

近年由軍政府轉民選政體、經濟對外開放的緬甸,是金融處女地。盡管緬甸台商家數有限(經濟部統計為41家),但因銀行准入不易,目前台資銀行有12家在仰光設有代辦處,玉山銀行仰光分行為2016年第二輪外資銀行開放名單中,獲准設立分行的唯一台資銀行;對提供台商金流服務有不可言喻的好處。

兆豐銀、國泰世華也於今年4月獲得第三輪外商銀行設立分行的准入。尤其是兆豐銀,除泰國子行外,於越南、泰國、柬埔寨、菲律賓、新加坡、馬來西亞、緬甸、澳洲、印度等9國共19個據點,全球據點共36處;金管會亦同意赴印尼雅加達設立代表處,可提供新南向國家台商發展的更完整的金流需求。

星國亞洲金融中心 台資銀行群集

新加坡於上一世紀70年代籌建亞洲美元,打造亞洲金融中心。目前匯集世界130餘家銀行、177家保險公司、450餘家資本市場的投資公司、700餘家新加坡本地與世界各國的上市公司,尚含四、五百家的金融資產公司;以及資產超過三千億美金的新加坡政府投資公司GIC、坐鎮其間。

我國與新加坡經貿往來密切,第一銀行於1966年即前往設立分行。80年代隨著台灣經濟起飛、對外貿易蓬勃發展帶動金融外匯業務的需求,華銀、彰銀、兆豐(前身的國際商銀)、台銀、土銀等官股銀行均前往設立分行。台資銀行新加坡分行主要業務為參與國際聯貸、債券投資,由於國際金融機構群集、產品多樣,但競爭也激烈。需開發強大全球系統整合,提供客戶全球化服務,開發商品、財富管理的業務。

印度、寮國待播種

目前台資銀行在印度僅有兆豐銀行於孟買設有代表人辦事處;中國信託銀行於印度有兩家分行,分別設於新德里、清奈伯魯德等,共三個營業據點。屬內陸國家的寮國,雖然相對其他東協國家開發較遲、台商也少,但第一銀行與國泰世華仍把握機會,分別於2014、2015年獲得設立分行許可。

培訓區域金融人才 首選新加坡

台資銀行因應區域布局政策,多將新加坡作為東協、南亞區域調度中心、以及服務大型台資企業在新加坡的金流需求;以作為進入區域金融跳板、接軌國際金融機構以及區域聯貸業務的開拓。

區域金融專業視野及人才養成,幾乎是各家台資銀行在新加坡紮營的共同目的;以配合柬埔寨、緬甸、印尼及菲律賓市場開發,及前進東南亞市場人才訓練基地。尤其各國金融監理法規有其規定,如防制洗錢、資本適足率等的合規經營等,與國際金融市場接軌多年的新加坡皆是台資銀行首選地區。企圖心旺盛的民營台資營銀行,藉由新加坡穩定的政經環境、優秀的金融監理制度打造亞洲瑞士的私人銀行國家策略,建立台商財富管理海外重鎮。

中信銀行即以新加坡分行為東協、南亞、澳紐的HUB;經由鉅額投資的IT系統,將美、加、菲律賓、印尼、東京子行,全球11個國家地區、共100個海外據點,建構跨境平台,建立以亞洲為重心、區域金融服務平台。

文/刁曼蓬