看見新東協 台商新南向的起手式

2020年東協台商一千大名單出爐了,倒映出台灣豐沛、多元的產業分布圖,在新南向許多的國家地區開枝散葉。從先進的半導體、資通訊、手機、筆記電腦等電子相關科技產業,到鋼鐵、機械、金屬加工、食品、飼料、製鞋、家具、紡織成衣(自上游纖維、織布、染整、製衣一條龍)等在台灣經濟奇蹟扮演中流砥柱的傳統產業,鋪陳出完整、生意盎然的產業生態鏈。27家台資金融業緊隨其間,遍布250個據點,支援千家萬戶的台商,打造新南向的產業大軍。

東協10國人口數總計6.2億(約佔全球人口8.6%),平均薪資約中國大陸的1/3,具人口紅利優勢。

另一成長潛力來自於貿易關稅協定優勢,東協國家除了積極布局FTA的簽訂,東協10國更自行簽訂東協經濟共同體(AEC),進一步整合成東協共同市場,其經濟規模達2.6兆美元,已納入全球兩大區域型貿易協定,東協10國可望在積極的貿易協定簽署下,成為下一個經濟高速成長的亮點區域。

台商南向以泰、馬、印尼、菲律賓等東協創始國先行,越南後來居上。東協後段班的柬埔寨、緬甸跟隨其後。南亞印度近年經濟成長加速,也成為台商考量的投資地區。

南向產業步履,以成衣、製鞋、家具、自行車等勞力密集傳統產業最早,電子加工組裝產業跟隨其後,過去二年,中美貿易衝突升高,則帶動來自中國資本密集的電子零組件產業。而政經情勢也對南向啟發效用。2016年政府擴大新南向至16國,在貿易戰延燒的過程中,更加大台商南向的力度。

新加坡 東南亞最亮眼的一顆寶石

南向各國中最令人矚目的新加坡,雄踞2020年東協台商一千大企業營收及獲利最高的國家。高居2018年東協台商一千大前三名的企業,分別為鴻海、華碩、台達電位於新加坡的子公司。營收排名前50大中,有20家企業是位於新加坡,其中16家為電子科技業,2家為石化、人造樹脂業,2家為航運業。尤其是我國半導體、電子科技業領導廠家在新加坡都有印記。

地圖上僅小紅點的新加坡何來魅力吸引我國半導體、電子、石化大廠前往?答案是以效率著稱的新加坡政府,營造具國際競爭力經商環境,以為吸引高值能產業進駐的關鍵。

新加坡多年來,一直致力於引進具有高值能的跨國企業,將製造業從資源密集產業轉向資通訊、大數據、科技為基礎的高利潤、加值導向產業,以電子、半導體產業為主要驅動引擎,目標成為SMART NATION智能國家。

為了吸引加值型、技術含量頂尖的全球各項產業領導廠家前來,新加坡政府負責對外招商的經濟發展局EDB獨立行使職權,可依據個別企業屬性需求,量身訂製包括租稅優惠、工作准證、培訓獎勵等的投資招商條件。

越南 台商投資最早的南向國家

1986年才對外開放的越南,政策師法中國大陸,1995年加入東協、與新加坡政府合作廣建工業區的政策,突破基礎建設缺無限制,吸引台商進駐。2000年美國解除對越南禁運、提供GSP最惠國待遇,以及歐美針對中國製造的產業課徵反傾銷稅,驅動台資產業大幅進駐。

1986年開始施行開放的越南,台商來得最早。由於地理位置鄰近中國、與台灣接近,開放初期即有從事海產、木材的貿易商到胡志明採購。製造業則推1992年,慶豐集團創辦人黃世惠帶領三陽機車及其供應鏈前來越南設廠;富美興集團前身的中央貿開公司於胡志明市建工業區、發電廠、以及後來的富美興開發計畫;1991年國內食品業者味丹大舉投資,都受到越南政府高規格投資優惠。

黃世惠帶領的慶豐集團尤受越南重視,除了三陽工業供應鏈給予工業專區外,也核發慶豐集團海防水泥開採權、產物及人壽保險、銀行等多項特許執照;台資銀行第一張河內分行許可,就是越南當局核發給慶豐銀行前身的國泰信託。

台商在越南投資之產業以成衣紡織業、鞋業、食品加工業、農林水產業、橡膠塑膠製品業、木製家具業、機械業為最多。

南部地區為台商投資重鎮,包括平陽省、同奈省及胡志明市等地區為主要投資地點,以製鞋業、紡織業、自行車業、機車業、木製家具業等勞力密集產業,在越南南部台商已形成自原料到下游完整供應鏈,可發揮垂直整合綜效。對紡織業(如成衣等)人工需求較多之價值鏈,可善用越南技工技術相對優良的特點。

越南近年來積極加入區域及國際關貿組織(東協經濟共同體AEC、RCEPT、CPTPP等),與歐盟、日本等多個先進國家地區簽訂自由貿易協定FTA,由於產地證明的規定,更加吸引台商前往投資。最近貿易衝突升高,再次推進電子通訊產業前往三星供應鏈所在地的北越河內地區設廠;已成為新南向台商家數最多的國家地區。

業者積極拓展越南市場,如生產紙尿布的泰昇國際,即為越南紙尿布第三大品牌。1996年越南設廠的凱撒衛浴,越南第三大市占率。另味丹為越南味精第一大廠。包括台式餐飲等業者透過授權、直營或自創品牌方式在越南主要城市也設有據點,如鮮芋鮮、一芳等。

大馬台商拚外交 接軌國際

2020年東協台商一千大名單中,馬來西亞就有171家,為東協國家排名第二。馬國整體台商營收4,327.88億元,排名第四;稅後淨利88.67億元,為台商南向次佳選項。

馬來西亞台商聯合總會長林永昌說,由於華商、僑生的關係,馬來西亞80年代就陸續有紡織成衣、塑膠加工、機械五金等各種產業的中小型台商前來;多以外銷為導向,少部份做本地生意,像他來馬國經營冷卻水塔機電產業,就著眼當地四季皆夏、都有生意。

1987年英業達進駐北部檳城生產電話機,帶來關連工廠30〜40多家。當時缺工、缺地的台資企業,如瓷磚、鋼鐵、金屬、電子組裝產業接踵而至,因馬來西亞曾受英國統治,語言、法規等相對接軌國際,生產音響的大廠Formosa、1988年在馬來西亞設廠、並且上市;2014年由緯創收購20〜30%股權、策略聯盟,可省去建立新廠時辰、以及行政手續。

有別於外銷導向的台商,也有台商發展當地市場有成。來自台灣大甲的永信製藥、生產生化肥料的全宇都是成功的案例。

泰國產業鏈完整優勢 吸引投資

台商到泰國非常早,當地的台商會館就有70多年歷史。上一世紀70年代中華工程公司、榮工處即前往當地協助道路基礎工程的建設,石化工程的中鼎工程在泰國也有據點。造紙業龍頭永豐餘在80年代與暹邏水泥集團於泰國共同投資設立「泰國紙業公司」Thai Paper Co., Ltd.。

中小企業則包羅萬象,從塑膠加工、食品、養殖、飼料、紡織、成衣、自行車供應鏈的加工產業,不一而足。

泰國台商聯合總會長郭修敏表示,泰國勞動力充沛,工資低廉、土地取得容易(可以購買),及日本家電、汽車業的先行進駐建立的供應鏈等,這段時間登陸泰國的台商,從電子、汽車零組件、紡織、成衣、製鞋、塑膠加工、機械、養殖、民生產業,幾乎都可看到。

泰國台商估計有5,000多家,台商有15萬名,不少台商入籍當地。著名的大型企業如南僑泰國、統一泰國、台達電、泰金寶等源於台灣的大廠。同時也興起如珠寶貴金屬設計製造的日成集團,航太零件產業的精寶科技等在泰國當地新生茁壯、後勁十足的台商。

2020東協台商一千大中,泰國地區即有160家,台商在泰投資活躍,在新南向政策增溫、貿易戰情升高影響下,帶動著名電子大廠廣達、群光進駐東部經濟走廊EEC。泰國既有的產業鏈成為台商加大投資力度的重要國家。

印尼 東協第一大經濟體

17,000個島組成的印尼,土地面積大、人口2.7億,為東協第一大經濟體。市場、原料、製造成本,為台商前往印尼的重要考量。

紡織、成衣集中在萬隆地區,台南紡織於1994年設立印尼成衣廠。號稱印尼紡織大王、家和紡織創辦人宋良浩,即在印尼從事化纖、成衣,2009年鮭魚返鄉、聚焦物流、倉儲、不動產投資。

泗水一帶為鞋業大本營,寶成1990年即至西爪哇設廠,印尼地區營運集團佔比37%、員工超過10萬名。清祿、豐泰也分別於30年前就前往設廠,為我國鞋業東南亞營運重鎮。橡膠手套、門鎖五金也多在30年前向印尼叩門。

台商主要聚集的城市以雅加達、萬隆、泗水、三寶瓏、棉蘭及峇里島為主,創造近百萬的就業機會。台商傳統勞力密集型產業逐步轉向二線城市發展,例如紡織、製鞋逐漸布局到中爪哇三寶瓏等地;家具及電子業轉向到泗水等地。2006年歐盟及美國向中國大陸及越南之鞋類產品課徵反傾銷稅,也有台商將部分生產線遷至印尼。

新投資案以資本密集及技術密集為新的趨勢。建大輪胎也於2014年投資設立印尼廠,目標當地潛力豐厚的二輪機車廠。義聯鋼鐵為向上整合、也於2018年赴印尼投資礦產、鎳鐵合金,相中佔地7000〜8000公頃、紅土鎳礦蘊藏量4000多萬公噸的斯拉維西礦場,為原料端布局;以配合印尼豐富的燃煤原料,可以一條龍生產不鏽鋼。

菲律賓、印度、柬埔寨、緬甸,在東協台商一千大家數佔比不及15%。其中印度為近年後起之秀,台商新南向一千大家數有43家。

菲律賓 服務業較工業發達

菲律賓台企在東協台商一千大有38家。統一食品早在1982年就前進菲律賓、開拓便利商店。還包括紡織成衣、水產加工、衛浴設備如和成欣業等傳統產業陸續前往。新加坡上市的美德向邦,即因菲國英語環境、1988年在菲律賓設立醫療紡織廠。

中華開發在美軍前基地蘇比克灣建立工業區、也帶動包括電子業一波台資企業投資。據菲國統計局統計,1996〜2018年台商累積投資金額為2,601.92百萬美元;2002年台商投資236.35百萬美元、為當年外人投資第2名。

由於菲律賓服務業發展長期優於工業,製造業相較其他東協國家而言較不發達,大量仰賴進口產品,菲律賓因而缺乏上游供應鏈與產業聚落;加以中國的崛起,以外銷導向製造業多轉向。台商經營型態也從製造轉型為進口,多以中國大陸為進口源。

金融業為台商在菲投資另一重點。2014年菲國政府修法准許外國銀行可在菲律賓設立股權100%由外國銀行持有之子行或分行後,我國多家銀行陸續設點菲律賓,包括兆豐、合庫、中國信託、國泰世華、元大、第一、華南、彰化銀行及臺灣銀行,另土地銀行亦於2019年3月獲准在菲設立代表人辦事處。

柬埔寨金融特色 美元通用

2020年東協台商一千大中,柬埔寨有19家名列其中多家為大型紡織成衣業;加上美元通用的金融環境,亦有5家金融機構名列其中。

成衣大廠崑州實業1997年即進入柬埔寨、窗簾大廠億豐也於2012年柬埔寨設廠。聚陽實業於2003年、2007年柬埔寨設廠。包括運動鞋廠鈺齊於2013年設廠在內,多家企業皆在柬埔寨另闢生產園地。值得注意的是,有別於上述外銷導向的大型企業,生產紙尿布的泰昇國際柬埔寨子公司,即目標當地市場,目前已成為當地市場紙尿布第一品牌。

由於台資銀行相對當地金融業者的國際經驗與競爭力,柬埔寨台資金融業者也有亮麗成績,包括第一銀行金邊分行、玉山銀行子行、上海商銀微型金融公司、國泰世華子行等都進入東協台商一千大名單。

緬甸開放遲 大廠動態受矚目

2010年對外開放、人口近5,600萬的緬甸,約有300家台商。最受矚目的是亞洲光學,2003年即前往設廠,2003年營收830,820千元、獲利49,881千元。生產飲料包材的宏全緬甸子公司於2013年成立,目標當地飲料市場,2018年即有營收472,472千元、獲利17,517千元亮麗成績。

(文/刁曼蓬)