五大亮點 聚焦東協

「東協」是一個台灣廠商非去不可的巨大的市場。無論從事製造業或是服務業,都應該把握這最後的機會,因為五年後的東協會是一個你想像不到的巨大能量市場。

聚焦一:轉單效應方興未艾  

2018年面對中美貿易戰,儘管全球經濟成長趨緩,但是迎來歐美轉單效應,對東協台商1,000大企業(以下簡稱東協台商千大)來說,整體表現仍然出色,並因此締造了「4增」的佳績。

首先是東協台商千大的營收總額突破4兆元新台幣(以下皆同),達到4兆2,684億元,並較2017年的3兆5,796億元大幅成長19.24%,增加的營收金額則達到7,068億元之多。可見轉單的效應極大。

第2個增加的是營收成長家數,由2017年的394家增加至485家,營收增加家數成長23.10%(家數增加91家)。雖然營收成長家數尚未過半,不過已是明顯的成長。

第3個增加的是營收成長率達兩位數以上的台商,共有321家,較2017年的263家成長22.05%(家數增加58家)。其中有54.12%(175家)為營收排名前500名的企業,並有43.93%(141家)為營收達10億元以上的台商。同時營收成長率超過100%的台商共有41家台商,足見營收成長力道驚人。

聚焦二:連兩年逾七成台商獲利  

第4個增加的是獲利家數。2018年東協台商千大稅後淨利總額為1,022.24億元,較2017年小幅衰退6.52%,但獲利家數卻由2017年的707家增加到2018年的722家,維持連續兩年獲利家數在七成以上的企業,同時稅後淨利達1億元以上的台商家數,也由2017年的165家增加到182家。 

其中稅後淨利達5億元以上的台商有57家,稅後淨利達10億元以上的有19家,也分別高於2017年的51家及13家。尤其稅後淨利達10億元以上的台商中,有10家集中於新加坡。突顯新加坡的金融及自由貿易中心優勢。

聚焦三:傳產天堂

2018年入榜東協千大的台商中,傳統產業占545家,不但入榜家數較2019年版的421家,高出124家之多,且遠高於泛於電子產業的98家及服務業的357家。在545家傳產台商稅後淨利達207億元,獲利的家數則有377家。同時在新入榜的269家台商中,更有194家為傳統產業台商。合計營收高達1,771億元,合計稅後淨利則超過25億元。顯示天然資源豐沛的東協地區儼然是傳統產業天堂。

聚焦四:新成立公司隱藏亮點多  

2018年東協台商千大中有269家新入榜台商,除了我們擴大台商調查樣本蒐集外,也顯示大型台商正如雨後春筍般,紛紛冒出頭來。尤其是2016年後才新設立或併購的51家台商,合計營收超過9,490億元,其中有獲利的31家台商合計稅後淨利超過100億元。  

其中包括長榮集團旗下的EVERGREEN MARINE CO. (MALAYSIA) SDN BHD(船務代理業)、上海商銀旗下的AMK MICROFINANCE INSTITUTION PLC.( 微型貸款)、乙盛精密(KY股)旗下的ESON PRECISION INDUSTRY (SINGAPORE) PTE. LTD.( 模具、塑膠及五金製品銷售)、鴻海集團旗下的FOXCONN VENTURES PTE. LTD.(投資控股)、FUGIANG CO., LTD.(工程及綠化建設),雖然成立時間很短,但都有相當亮麗的獲利。

聚焦五:供應鏈出走東協狂潮將起

另外,由集團東協營收30強來看,共有26個集團入榜關係企業達到5家,其中宏碁集團、東元電機集團、金仁寶集團、統一集團、鴻海科技集團及大聯大集團,入榜關係企業都達到10家。顯示這些集團在東協龐大綿密的布局,絕不只是設立一個據點、一個事業;而是在整體產業中,每一個大型集團的東協布局背後必定是帶著供應鏈一起布局,所帶動的群聚效應不可忽視。  

我們也可以設想,2019年台灣所接到的外銷訂單中,海外生產的產品有83.58%的比重,是在中國大陸生產的,但在中美關係日益疏離對峙緊繃的情況下,未來出口型企業往東協地區移動的可能性大增,影響整體台灣產業供應鏈的移動布局,非常可觀。

以經濟部最新統計看,2019年因貿易戰在中國大陸(含香港)有生產線的台商,將生產線調整移往東南亞的比重占46.4%,比移回台灣的44.4%還高出2個百分點,不難想像,東協地區的炙手可熱。也不只是台灣對東協加碼投資,例如2019年,台灣只是越南外來投資排名第5名,投資排名在我國競爭對手中國大陸、韓國、新加坡及日本之後。

再以投資柬埔寨為例,韓國自1994~2018年,就在柬埔寨投資45.6億美元;1996~2018年為經營柬埔寨市場,韓國還提供該國援助6.32億美元,其中3億美元更為無償援助,用力之深,遠超我們的想像,難怪在柬埔寨無論走到哪裡,商店均有韓文標示。

預期這股由中國大陸轉單至東協的狂潮,才正開始,隨著歐美區品牌客戶的要求,中國大陸世界工廠的地位,已開始鬆動,全球工業在亞洲的供應鏈,由中國大陸向東協移動的速度,將會加快,東協地區將是貿易戰下的最大受益地區。

由2018年下半年貿易戰正式爆發起算五年,供應鏈的移轉布局就會完成,也就是2023年時,東協地區即使不完全取代中國大陸成為新的「世界工廠」,也會是全球工業供應鏈的核心地區。

預期東協地區的出口總量至2023年,可能較2020年再成長30%-50%,也帶動東協地區的繁榮,內需市場大幅成長的爆發力道,不亞於出口爆發力,服務性產業的潛力可能更勝製造業,如果台商若不加緊布局,可能就喪失在東協立足的機會。

(文/中華徵信所總經理 郭曉薇 )