【 租賃及分期付款業】疫情帶動線上金融服務商機

租賃及分期付款業務在台灣已發展多年,但多數人對此融資管道的第一印象是資金利率高,且僅有體質不好的企業才會依循此管道進行融資。事實上,國內銀行業發展時間相當長,不僅產業環境成熟,提供的資金利率亦較為低廉,故多數大型企業只願意與銀行業者往來,再加上銀行業金融法規以及內規限制多,許多有潛力的中小企業無法從銀行貸到足夠的資金以拓展營運,此時租賃公司的出現便補足銀行無法提供的資金缺口。雖然租賃及分期付款業的資金利率較高,但其徵信流程往往較銀行業貸款簡易,且非十足擔保亦可能承做,故其往來客群往往以中小型企業為或是公司體質稍差但仍具有一定前瞻性的企業為主。

國內租賃及分期付款業現況

國內租賃業主要分為四大體系,包含銀行轉投資體系,如遠銀國際租賃、板信國際租賃等,企業投資體系有國內租賃龍頭中租迪和,車商投資體系諸如和潤企業、裕隆企業等,而外商投資體系則有統一東京、台灣歐力士等。目前國內租賃業者眾多,競爭相當激烈,其中爭取客源的關鍵就在於融資架構的彈性以及各家業者徵授信的能力。  在金融科技與數位化發展下,國內業者積極推動新業務,例如2020年初中租迪和利用雲端科技推出線上支票融資服務。近年中租迪和旗下子公司也推出線上無卡分期業務,積極與網路購物業者、電視購物業者合作,讓沒有信用卡的民眾(諸如家管、學生等)或社會信用不足的人免綁定銀行帳戶及免繳年費,也可以使用APP進行分期付款電子交易。依據網購平台消費數據顯示,使用此付款方式之30歲以下消費者相較其他年齡層來得高,因目前網購族群以年輕人佔大宗,未來在市場逐漸成熟下,將成為各業者積極開發之藍海市場。

根據中華徵信所TOP5000近五年租賃及分期付款業營收統計結果(如圖一),我國租賃及分期付款業TOP10業者營收呈現逐年成長趨勢,尤其自2016年起已突破新台幣1,000億元,2018年較2017年表現增長7.96%,2019年則較2018年成長6.22%,TOP10業者近年整體表現相當亮眼。  另依據中華徵信所TOP5000近五年租賃及分期付款業排名狀況顯示(如表一),同屬中租控股旗下的中租迪和及合迪、同屬和泰汽車旗下的和運租車及和潤企業,以及同屬裕隆集團旗下的格上汽車租賃及裕融企業皆名列榜上。其中位居龍頭的中租迪和以及專做機具設備融資的關係企業合迪多年來佔據前兩名。另外在共享經濟興盛與國人消費習慣改變下,和運租車陸續推出「iRent」自助汽機車、訂閱式租賃等多元服務,格上汽車租賃亦推出共享品牌「Smart2go」,顯見以租賃替代購買的消費趨勢逐漸成熟。

《圖一》租賃及分期付款業TOP10業者近五年營收分析圖

資料來源:中華徵信所徵信資料庫及台灣地區大型企業排名TOP5000資料

《表一》租賃及分期付款業TOP10業者近五年營收排名

資料來源:中華徵信所徵信資料庫及台灣地區大型企業排名TOP5000資料
說明:本表係根據公司之年度個體營收排名

消費模式改變

隨著我國政府的新南向政策啟動,東南亞市場成為我國租賃及分期付款業者潛力目標,中租迪和前進東協國家時間最早,未來亦計畫推展零卡分期付款業務至馬來西亞、柬埔寨等國家。裕融企業則在2018年9月投入菲律賓之汽車租賃市場,並將以當地發展經驗為基礎,進一步開發東南亞其他市場。雖然今年突如其來的新冠肺炎疫情打亂各業者的營運計畫,從製造業至服務業都受到不同程度影響,然而疫情亦減少社會大眾外出購物及使用大眾運輸工具,改以網路購物、租車等方式替代,故未來租賃及分期付款業在疫情持續下的市場發展仍相當值得觀察。