彭双浪:要讓市場忘記友達是家面板公司

友達董事長彭双浪個人的興趣多元,游泳、種菜之餘,多年前學習薩克斯風、更考取了街頭藝人執照,有時還會親自在街頭登場表演。連帶彭双浪的經營哲學同樣是求新求變,2014年就決定推動雙軸轉型,今年高附加價值產品營收比重突破五成,未來還要進一步延伸價值鏈,加快五大智慧場域的經營,要「讓市場忘記友達是一家面板公司」。斜槓董座彭双浪如何帶領友達走出斜槓之路,以下是記者的專訪紀要。

問:友達雙軸轉型之路的轉折為何?

答:1998年~2010年面板業起飛,監視器、筆電、手機、電視需求爆發,面積需求以每年兩位數的速度成長,生產線從3代、5代、6代、7.5代一路到8.5代廠,新廠一座接著一座蓋,當時競爭對手是日本、韓國、台灣,大家競爭比較有秩序。2012年以後市場進入高原期,每年需求成長率滑落到個位數,而且大陸面板廠進入,使得市場秩序截然不同。

十一五規劃開始後,大陸把新型顯示器放在國家發展政策中,因為電視大量使用LCD面板,大陸又是全球最大的電視生產國,有一陣子大陸進口產品排名前二位的就是石油和面板,所以他們集中資源發展面板。2014年~2018年大陸投入面板的資金高達人民幣9,000多億元,產能佔有率快速拉升,現在60%以上產能都在大陸,進口替代率更是超過了80%。

不做規模競爭 而是價值競爭

在面板產業結構改變之下,擴充規模也不是台灣的優勢,我們企業不可能和國家的力量去相抗衡。看到這個現象之後,我們就決定要往加值的方向走,不做規模競爭、而是價值競爭。2010年以前的面板業快速擴充,債務累積高、友達的淨負債比最高曾達到95%。但是公司一步一步調整營運,改善資產負債表,現在淨負債比是零,當有機會投資時還有餘裕可以融資。

2014年友達就喊出要「smart investment」,投資在優質和高值化產能,也就是「Go premium」,要往大陸不願意做、不擅長的藍海市場走。客製化、少量多樣的產品需求、成長穩定,不會大起大落,而且客戶要足以信賴的供應商,毛利率也比較穩定。多年下來,現在友達高值化的產品營收占比達到了五成。

另一個轉型方向是「Go vertical」,以電視面板為例,往往只出面板半成品(open cell),和模組價格差異有40%之多,製程愈短、價值愈少,必須要延伸價值,面板加軟體、加解決方案,相比一片面板出廠價格,做到解決方案乘了五~十倍的價值。

不只做面板 聚焦智慧場域

問:可否分享友達近年智慧場域經營的成果?

答:面板產業發展已經進入第三個十年,在供給端的部分無法控制、我們不能叫別人不要蓋新廠,只能從需求端來努力,這就是場域經濟的拓展。友達過去只做面板,離場域很遠,不只domain knowledge不夠、人才也不足,因此透過併購、投資、策略聯盟,從硬體、軟體、到解決方案來組成生態圈。友達聚焦在智慧零售、智慧製造、智慧育樂、智慧醫療和智慧交通,這五大場域都需要顯示器做溝通介面,以顯示器為核心加上AIOT來延伸。

智慧零售方面,友達在美國買了兩家公司,ComQi做商店、JohnRyan做金融、台灣有創利空間。智慧醫療方面,日前和凌華合作公衛系統PC,另外入股鑫創電子合作車聯網平台。智慧育樂部分,達擎和捷達合資成立傑可達,進入教育市場,現在因為疫情,線上線下整合興起,開發了課程製作、上課監看、課後作業收集、考核等系統平台。

最簡單的是智慧製造,集合了過去20年友達管理工廠、以及五、六年來在工業4.0的經驗,可以協助兩岸、東南亞中小企業數位轉型。還有水資源管理,從廠務系統這邊獨立成立了友達宇沛永續,今年旱災期間對於水資源錙銖必較,也掌握了商機。

友達從2015年開始推動智慧製造,以蘇州模組組裝廠來說,用工數量從2015年14,000人到2020年減半剩7,000人,但是產能卻不減反增。而且智慧化後管理效率提高,訊息完整透明且即時,反應速度快、生產客製化、良品率提高、客戶滿意度也提高。

工業4.0囊括了IoT大數據、AI應用在裡面,友達過去幾年大量培養人才,經過訓練、發現問題、解決問題、做專案,因為導入之後生產力提升,能耗下降,最大成就在於員工被賦能,解決問題能力變強,工作成就感高,變成良性循環。之前台灣很缺AI人才,2018年AI人工智慧學校成立,友達是發起公司之一,去年年底培養出8,000人,其中十分之一是友達人。全台灣在製造領域中,AI專家人數最多在友達,專案最多也在友達,展開超過1,000個專案。達擎、達智匯、艾聚達、友達數位科技服務,從內場域到外場域,提供完整的解決方案。

雙軸轉型 不做景氣循環股

問:對於雙軸轉型的短、中、長期目標為何?

答:首先,像是8K、無邊框電視、電競面板、車載面板以及MiniLED/Micro LED等等,這些高附加價值產品的比重超過50%以上,今年已達標,接下來要再拉高這個比率。其次,場域經營的營收貢獻要超過20%以上,目前只有1、2個百分點,但是這部分成長速度很快。

此外還有一個終極目標,就是「讓市場忘記友達是一家面板公司」。市場看面板是PB比,明明公司賺這麼多錢卻是看PB(股價淨值比),就是因為產業景氣循環波動大。如果轉型帶來穩定獲利,大家就不認為我們只是面板公司、不是景氣循環股。

問:第三季面板價格快速下跌,對於面板後市的展望為何?

答:面板價格漲了一年多,32吋從28元起漲,一路漲到87元,低階產品漲這麼多,品牌端的客戶乾脆做高階產品,而且運費這麼貴,到美國漲五倍、到歐洲漲十倍,最後市場需求就下來了。

電視、大宗產品比重高的面板公司,的確是需要擔心接下來的市況,電視今年旺季提早兩個月結束。過去叫「金九銀十」,10月中以前做完趕得上感恩節銷售,今年因為運輸問題,8月就要出貨了,這意味著今年電視旺季已經過了。

最近電視面板跌價很多,大家都受影響,但是影響程度不同,友達第二季電視營收比重只有26%,是所有面板廠中最低。而且其他產品需求還是很強,IT商務型需求強勁、工控、健康醫療、教育需求都很不錯,到目前為止友達產能還是滿載。

策略不同,對於景氣循環的抵抗能力也不同。上半年友達因為電視比重低,可能賺得沒有別人多,但是接下來情況會不一樣了,景氣上行時可能顯示不出來、景氣下行時就會看出來,營運績效的波動比別人小。


彭双浪小檔案
◎現職:友達董事長暨執行長
◎學歷:英國 Heriot-Watt University 企管碩士
◎經歷:1990年任職於明基赴馬來西亞廠擔任物料及生產部主管、1998年擔任友達光電供應鏈副總經理、2001年擔任蘇州廠總經理、2005年返台擔任資訊顯示器事業群總經理、2008年升任全球業務執行副總經理、2010年升任顯示器事業本部總經理、2012年升任總經理、2015年升任董事長


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