5G題材燒 中磊、景碩漲相俏

台股17日帶量強攻,大盤一度觸及「萬一」大關,盤面焦點族群由5G概念股領頭,法人指出,短線指數高檔震盪機會高,將以個股表態為主,中磊(5388)、景碩(3189)等相關供應鏈可望延續漲勢。

網通設備ODM廠中磊今年將恢復成長步調,且下半年有望明顯增溫,公司為因應貿易戰,著手建立第三地產能,預期第二季開始逐步貢獻營收,FMP因影音資料傳輸需求持續增長,電信商提升頻寬趨勢持續,Cable規格提升與光纖產品在歐美等地區更為普及,且新增更多地區如東歐、南歐、印度等新客戶,各產品線展望皆屬正向,歐洲地區的IAD產品營收動能有望較佳。

另外,中磊NB-IOT產品因基期低,受惠電信商積極發展,出貨數量有望持續倍增,目前成功開拓中國及韓國客戶,在IOT持續發展下,今年可望穩定成長;法人指出,中磊今年直接出貨比重提升,有望持續優化產品組合,過往出貨比重較低的新興市場也將貢獻營運,使得整體出貨地區更有效分散,降低單一地區風險,帶動營運明顯增溫。

景碩今年受惠電信商開始5G布建,基地台應用已於去年下半年觸底回升,預期今年將成為主要成長動能,且5G、AI兩大產業需求發酵,帶動ABF載板需求提升,雖目前5G尚在初期試點階段,但ABF載板需求明顯提升以及近年相關廠商因訂單不佳而明顯控制產能,使得整體供需轉為吃緊,上半年將採去瓶頸方式擴產約30%。

此外,由於蘋果與高通上演大和解戲碼,雙方撤銷全球所有進行中的專利訴訟,使得身為高通相關供應鏈的景碩大受激勵,吸引土洋法人同步敲進,外資17日買超4,469張,投信也加碼406張,帶動景碩股價爆量大漲。

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