雙鴻、健策 散熱族群外資敲進

全球各國積極啟動5G基礎建設,人工智慧AI、物聯網等應用日益廣泛,加上車用電子激增,高速傳輸、高速運算,以及5G手機等新應用都將提升散熱需求,看好未來族群營運將逐步向上,吸引外資買盤敲進雙鴻(3324)、健策(3653)。

雙鴻手機熱管、熱板(VC)出貨動能強勁,1月營收衝上9.48億元,創單月新高,大幅優於市場預期,展望首季,雙鴻受惠三星智慧手機散熱大單挹注,以及輝達新RTX 系列顯卡上市,推升顯示卡散熱模組需求,單季營收有機會超越去年第四季。

由於今年起5G基地台、5G手機等產品需求陸續增加,法人看好散熱族群未來營運展望樂觀,手機在導入 VC 散熱解決方案下,由於產品平均售價相較熱導管有數倍的提升,加上過往手機基期相對偏低,故相關廠商出貨手機散熱產品成長幅度可望最大,預期在未來2~3年 5G手機滲透率可望持續攀升,相關手機品牌高階旗艦機種均有望搭載更高的散熱解決方案。

另外在中、美 5G 基地台持續布建下,相關網通、基地台、伺服器產品動能也將持續成長,帶動散熱相關需求。

健策近年積極開發車用IGBT及5G基地台產品,去年電動車逆變器IGBT(絕緣柵雙極電晶體)水冷散熱模組已通過一家歐系客戶認證,開始小量出貨,市場看好今年將再拿下歐系、美系及日系客戶認證,推升營運表現。此外,健策與客戶合作開發的基地台產品目前已小量出貨,隨著產品出貨放量,可望成為今年營運新動能之一。

法人表示,健策去年均熱片產品占營收佔比達36%,預估今年將拉高至45%,且為了因應客戶需求,健策在大園及無錫啟動新廠建置,可望帶動營運持續成長。

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