電子回神 景碩、台郡強勢吸金

外資連四日回頭加碼台股,帶動沉寂已久的電子股重啟攻勢,法人看好,隨著手機出貨旺季將至,PCB族群業績增溫可期,景碩(3189)、台郡(6269)等15日同步吸金走揚,扮演多方指標。

景碩8月營收達22.32億元,續創同期新高,累計前八月營收172.73億元,年增率22.6%,下半年業績有望逐季走揚。另外,景碩新豐廠轉開出ABF貢獻獲利,新廠加入挹注長期營運,配合產品結構轉佳、新產能逐步開出,整體營運表現可望持續回升。

法人指出,景碩下半年擺脫SLP包袱,重回獲利軌道,第四季陸系非蘋手機處於結構調整過渡期、記憶體進行庫存調整,美系手機客戶及數據中心記憶體需求相對穩健,而主要客戶賽靈思(Xilinx)明年將受惠華為禁令擴大,分食海思市占,ABF網通客戶新料號報價優於預期,有助獲利動能向上。

蘋果秋季發表會在即,雖然市場傳聞不會有iPhone 12系列亮相,但新機生產已自9月起陸續出貨,預計中旬開始放量,台郡為蘋果供應鏈之一,營收動能將從9月起發酵,且新的mPI與LCP材料將帶動產業成長,且台郡產品組合轉趨多元、市占率可望提升,公司中長線業績展望正向。

對於今年全球智慧型手機市場狀況疲弱,不過,本土大型投顧法人看好,台郡以蘋果手機為主,即便華為第四季真的無法供貨,也不會面臨產能調配與大陸客戶重複下單問題,且iPhone新機發表在即,將帶動公司營收逐季成長,基本面相對穩健。