嘉澤 南亞科 拉貨動能旺

台股5月未能成功站穩萬一關卡,市場聚焦後疫情時代對產業趨勢變化,尤其歐美國家陸續解封,有望進一步提升需求。法人表示,短線雖面臨電子淡季與疫情干擾夾擊,但預料下半年仍有向上空間,其中伺服器因拉貨動能強勁,嘉澤(3533)、南亞科(2408)等相關零組件供應鏈,業績成長可期。

由於新冠肺炎疫情帶動遠距應用需求成長,雲端服務業務業者加快建置腳步,帶動伺服器拉貨動能轉強,包括英特爾、超微等科技大咖都看好數據中心帶來旺盛需求,預料伺服器供應鏈出貨表現將持續強勁。

由於宅經濟相關需求大增,帶動嘉澤各產品線如筆電、桌機及伺服器拉貨狀況都相當積極,目前來看,伺服器產能仍足以支應,不過PC相關則預計要增加10%~20%產能 以滿足客戶需求。

法人看好嘉澤首季EPS已達3.99元,優於去年同期,第二季因NB需求維持熱度,伺服器平均售價提高與出貨放量,業績展望穩健走升。

同樣受惠於居家工作、遠距教學熱度帶動,除了伺服器需求升溫 外,也推升記憶體需求成長,記憶體龍頭美光日前宣布調高第三季營運目標,由原先預估的46億~52億美元,上調到52億~54億美元,可望挹注台系記憶體廠營運表現。

南亞科4月標準型DRAM合約價大漲10%,伺服器DRAM合約價大漲15~20%,第二季資料中心、網通、筆電需求表現都不錯,帶動合約價走揚,現貨價相對比較疲弱但也有所趨緩,預期第三季合約價有機會持續向上。

法人認為,在家工作(WFH)帶動需求,伺服器、筆電、平板、WiFi設備等每單系統DRAM搭載容量增加,加上全球疫情逐漸出現和緩情況,預料將帶動手機及消費市場回溫。

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