美日積極追求 台積卻風險四伏 為何劉德音建議華府「向前看」?

台積電(2330)終於證實要去日本成立晶圓廠,意味在美國之外還將落腳日本,德國建廠案也在評估中。

護國神山或許在半導體世界打遍天下無敵手,連有南韓政府撐腰的三星電子都無法望其項背,但身為業界龍頭的挑戰也不請自來,從先進製程的晶片用途太少、重要客戶恐陷入國際政治爭端、台灣水資源一度拉警報,到台積電捲入國際地緣政治愈來愈深,全都是台積未來十年可見的挑戰。

對於美國大力爭取台積電設廠,台積電董事長劉德音直言,「半導體(生產)在地化不會增加供應鏈韌性」,反而可能「降低韌性」。他也建議,與其拿出龐大經費,找台積電在美國國內建立晶圓廠,美方應該把資源投入其擅長的下一代先進技術,例如「系統設計、人工智慧及量子運算」等。

美國時代雜誌在本月初刊出的長篇報導中,深入探討了台積電在全球半導體產業的地位、優勢及挑戰,其中指出儘管台積備受外國政府追捧,眼前至少有以下幾大挑戰:

1. 技術最先進的晶片,目前用途依然有限

台積電現在已量產的最先進製程是5奈米,最主要客戶就是蘋果,產品是最新款iPhone的處理器。台積電也在今(14)日法說會提到,3奈米製程「有許多客戶參與,相較於N5,預期首年會有更多新的產品設計定案」。

但時代雜誌報導指出,現代人類生活到處都看得到晶片,但並非所有用途都需要用上最先進技術的晶片,例如烤麵包機及紅綠燈等,需要用到的晶片製程技術就低很多。

2. 製程愈先進、客戶數量就愈少,客戶捲入國際政治風險愈高

最明顯的例子,就是在美國政府打壓中國手機業龍頭華為後,去年9月起台積電終止供貨給華為,使得中國市場在台積電營收佔比,從2019年的20%,降到2020年的17%,今年第三季更大降至11%。

3. 台積不斷推進技術極限,但台灣天然資源能否支持有疑問

最好例子就是在上半年,台灣一度水荒嚴重,而半導體又是「吃水怪獸」,因此當時半導體產業可說是「警鈴大作」。

4. 台積獨霸全球半導體產業,交手對象從同業變成各國政府

除了大家較熟悉的美國亞利桑納州,以及過去一周開始明朗的日本設廠計畫,連歐洲也找上門。歐盟執委會已經推出了一項官民半導體聯盟,目標是2030年將歐洲在全球半導體生產佔比提升至20%。

歐盟主管內部市場的執委Thierry Breton,4月底就與台積電歐洲總經理Maria Marced做視訊會議,並提到歐洲為了滿足半導體產業需求,「將大大增加半導體產能,包括與特定夥伴合作」,顯示對台積電的高度重視。

(文章來源:今周刊、文:劉煥彥)


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