Delta攪局 MLCC供應鏈拉緊報

Delta病毒肆虐,導致全球疫情捲土重來,被動元件主要生產重鎮馬來西亞、菲律賓以及中國大陸疫情蠢動,TrendForce「MLCC報告」調查,全球MLCC生產基地有55%位於中國,市場關注國巨蘇州廠、村田無錫廠的MLCC產出。

國巨、華新科有機會獲轉單

TrendForce認為,若疫情持續惡化,短期內,國巨、華新科有機會獲轉單。

繼馬來西亞無限延長三級行動管制後,菲律賓政府也宣布首都圈馬尼拉至8月20日欲實施加強社區隔離管制(ECQ)。據TrendForce「MLCC報告」調查,日廠村田位於塔納安市的工廠,主要生產車用MLCC元件,由於均屬於大尺寸高容值與高耐壓、耐溫車用規格,月產能約占車用市場18%,隨著車市訂單增溫,產能稼動率維持高檔;三星位於卡蘭巴市則以生產中低階MLCC元件為主,規格與尺寸為標準一般品,產量僅次於三星天津廠,月產能約占標準品市場15%,產能稼動率同樣超過九成。

TrendForce指出,兩家業者位於菲律賓的工廠距離首都距離馬尼拉南方約67公里,目前未列入管制區域內,工廠生產與出貨運作正常。儘管菲律賓政府緊急針對首都圈發布加強管制令,但若短期內未能有效控制疫情或再進一步往南擴散,恐將波及村田與三星廠區,現下兩家供應商均嚴陣以待。

此外,由於馬來西亞疫情尚未緩解,在全國延長三級管制禁令下,太陽誘電的大馬廠區維持80-85%產能,高階MLCC供貨仍吃緊,讓ODM廠第三季備貨困難度提高。

於近期東南亞國家疫情擴散迅速,各國政府為防止疫情蔓延,分別透過封城與行動禁止令實施全國或區域性管制,讓設廠於馬來西亞與菲律賓的日廠太陽誘電、村田與三星處在高風險環境,產能與出貨不確定性風險日益增高。

村田無錫廠、國巨蘇州廠出產受關注

時序進入第三季備貨旺季,TrendForce認為,ODM廠為降低供貨風險,短期內台廠國巨、華新科有望受惠於中低階MLCC的轉單機會。

值得注意的是,全球MLCC生產基地有55%位於中國,8月起南京、張家界陸續傳出疫情,江蘇省也連帶受到影響,而日廠村田的無錫廠與國巨蘇州廠均座落在江蘇省,同樣也是兩家供應商重點廠區,若疫情狀況惡化,對全球MLCC供應恐造成嚴重影響。