中美的新半導體戰爭 台積每一步都關鍵

台積電要不要去美國投資設廠,不只是成本計算的財務問題,而是一道牽涉美、中兩國國力權謀棋局的政治經濟學課題。
這一場刻正醞釀的新半導體戰爭,台灣如何部署、攻防?
每一步落子,都將影響高科技產業的命運!

 

股價與市值迭創歷史新高的台積電,令投資人很嗨,但在台積電的管理階層之中,卻有一股焦慮暗中湧動,因為劉德音正面臨擔任董事長十六個月以來,最難拆解的一道難題……。

六月十日至十二日間,在美國華府舉辦的「選擇美國投資高峰會」(Select U.S.A Investment Summit)會場。這場由美國商務部舉辦的招商會,本屆台商參加踴躍,人數甚至比韓國團多,計有台積電、台電、中油、中鋼、研華、英業達、訊聯、藥華藥等公司。

這個招商會每年舉辦一次,今年卻因劉德音親自出席而格外受矚目。原來,早在六月六日就有媒體指出,台積電因繼續對華為供貨遭到美方關切,商務部為此特別邀請劉德音前來參加峰會,劉德音也將與商務部舉行閉門會談。當時,駐美副代表兼經濟組組長陳正祺受訪時,否認美方關切,並強調劉德音親自出席,也與供貨華為一事無關。

豈料時隔三個半月,十月二十八日的《紐約時報》出現一篇報導,寫著:美國國防部近來積極地與晶片製造業者溝通,鼓勵他們在美國本土建造新的半導體生產線,確保軍事用的先進晶片供應無虞。文中,點名台積電是美國國防部亟欲說服去美國本土投資設廠的對象之一。

 

組建高科技戰力的美國隊

美中衝突升級成科技戰

 

不僅如此,更強烈的訊息緊接而來。十月二十九日,由華府知名智庫「戰略與國際研究中心」(Center for Strategic and International Studies)舉辦的一場名為「科技移轉中國的風險管理」(Managing the risk of tech transfer to China)的論壇,會中與談人之一、美國前國會幕僚,並曾參與制定外國投資風險評估現代化法案的漢克(David Hanke)指出,防止中國偷竊智財權(IP),已是美國必須盡速處理的國安議題。

他強調:「我們很清楚知道中國是如何看待台灣的,若未來兩國的敵意爆發,將會非常危險……,如果我們仰賴台灣製造的晶片,是非常短視近利的。」

這個發言等於宣告,台積電已難置身事外於中美兩個大國的半導體新戰局。

一位台灣資深國安官員指出,美國政府正企圖組織一個高科技隊伍,尋找所有可信賴的夥伴加入陣容,以備日後美中貿易戰演變成科技戰,甚至是軍事戰爭時,不虞匱乏的高科技支援戰力。韓國的三星電子,以及台灣的台積電,被美國軍方視為是重要的拉攏對象之一。

 

習近平

 

川普

 

台積電

 

優先拉攏對象

七奈米以下製程大廠:僅台積電、三星

因為在美國國防部未來的戰略藍圖中,人工智慧(AI)將是軍事力量全面提升高科技戰力的重中之重,而形塑AI高科技戰力有三個面向:第一,演算法技術,這部分美國高科技公司獨步全球不足慮。其次,是整合所有武器裝備與系統的5G通訊技術,這部分中國與美國不相上下(至少美國自己這麼認為)。第三,則是把AI與5G所有相關晶片製造出來的能力。

由於擁有七奈米以下製程的晶片製造廠,放眼全球僅台積電與三星電子兩家,所以這兩大廠能否成為美國可信賴夥伴,加入「美國隊」,是確保美國未來高科技、軍事優勢的重要變數。

今年五月美國祭出「華為禁令」,台積電第一時間以美國技術含量沒超過二五%,而照常出貨,立刻讓美國意識到禁令的局限。

照理,從技術上,美國可透過商務部條列貿易黑名單,以「長臂條款」,也就是技術含量有二五%以上來自美國,就視同美國企業;若商務部要求美企不能賣商品給華為,那這家公司就不能賣,這也成為美國希望台積電到美國設廠的背景。

一位產業專家指出,為了築起足夠的技術保護高牆,美國要求台積電到美國設廠,最可能的內容是:要求先進製程要在那裡「試產」,也包括要有研發團隊。將來試產過程中產生的專利,就算是美國的,就可能進一步用二五%長臂條款來要求台積電。

他分析,未來,世界會分成兩派供應鏈,一派以美國為主,一派是中國。台積電是大家公認,可通吃兩邊的台灣企業。這點美國很清楚,所以美國必須認真布局,讓未來的台積電不得不選擇美國。台積電也必須審慎面對未來局勢,究竟能繼續中立,還是必須選邊站?

無巧不巧,台積電創辦人張忠謀在退休兩年後,首度重返十一月二日舉行的台積電運動會,在這個聚集眾多媒體鎂光燈的場合,他意有所指地點出:「台積電變成一個地緣策略家的必爭之地。」

一八年六月時,張忠謀還在股東會上承諾,台積電會根留台灣;劉德音若想守護這個創辦人的承諾,前進美國設廠勢必更加謹慎為之,其中涉及的不僅是商業決策判斷,更有政治風險評估,絕對是台積電市值創歷史新高之際,劉德音無法對外吐露的煩惱。

若進一步深究美方亟欲打造半導體產業「美國隊」的背後,咸認與「川普對中國政策影武者」、白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)的思惟有關。

台積電

 

各國半導體

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