8/5盤前》外資大換股 棄養這10檔

台股8/5盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.統計投信連買逾十日、且期間買超張數逾5千張之個股,有台泥、大聯大、廣達、微星、佳世達、長興、中鴻、亞泥、中鋼、第一金、永豐金、英業達。

2.長榮辦理現金減資六成,每股退還6元的案子已完成實收資本額變更登記,以第一季財報資料為計算基礎,減資後每股淨值將達206.35元,若以4日94元收盤價計算,減資後股價將會達220元,晉升為航運股股王

長榮減資案的股票最後交易日是9月6日,9月7日到9月16日停止交易,新股上市日為9月19日,現金減資退還股款日為9月29日。(閱讀全文

3.晶圓專工大廠聯電4日公告7月合併營收248.27億元,續創單月營收歷史新高。聯電認為28奈米對於現有及未來新的產品應用將會是一個需求長穩的技術節點,預期第三季晶圓出貨量較上季持平,晶圓平均銷售美元價格亦較上季持平,產能利用率維持100%滿載水準。

4.中美晶營運寫佳績,第二季合併營收202.71億元、營業毛利率40.8和營業淨利率33.6%均創下歷史最佳紀錄。因應市場需求,中美晶今年擴增大尺寸電池產線,瞄準高轉換效率模組利基市場,並將事業觸角延伸到綠電生產、儲能及綠能轉售等領域。

中美晶第二季合併營收202.71億元,季增8.0%、年增18.0%,營業毛利82.65億元,季增10.8%、年增41.3%,營業淨利68.04億元,季增9.6%、年增57.7%,稅後淨利32.02億元,歸屬母公司的稅後淨利為18.21億元,每股盈餘達3.11元。

5.上市櫃公司6月下旬起陸續配發股息,不少行庫在7月已約實現一半的股息收入。各大行庫內部預期,第三季所能收到的股息收入,普遍可比去年同期成長1成以上,其中以目前台股部位已超過400億的合庫最多,估計今年股息收入將逾30億元,八大行庫合計第三季能收到的股息至少150億元起跳,已成為各大行庫在今年下半年獲利「大補丸」。

6.伺服器代工大廠英業達(2356)與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體(NXP Semiconductors N.V)4日宣布策略聯盟,結合恩智浦在汽車電子的領先技術,應用於英業達在設計研發的computing power產品上,加速汽車化身為行動智慧邊緣載體,為下一代汽車電子提供創新基礎及更舒適安全的車內體驗。

7.南電(8046)4日公告第二季財報,稅後純益48.64億元、年增109%,每股盈餘7.53元,獲利再創單季新高,累計上半年稅後純益達87.48億元、年增124%,每股盈餘13.54元,創歷年同期新高。

展望第三季,南電維持正面看待,公司表示,由於近年來在產品、客戶的多元化,市場波動預期對南電的影響不大,即使會有影響,也致力當最後一個被影響的公司,整體來說,ABF仍維持健康的狀態,加上新產能的陸續開出,對於下半年營運不看淡,挑戰四率四升的營運目標不變。

8.HDI大廠華通(2313)4日公布第二季財報,不受淡季影響,稅後淨利14.4億元、年增134%,每股盈餘1.21元。累計上半年稅後淨利33.26億元、每股盈餘2.79元,第二季及上半年獲利均創歷年同期新高。 

展望第三季華通維持審慎樂觀,主要受惠美系客戶新品推出,訂單自七月以來持續增溫,HDI、FPCB、RFPCB、SMT等產線製程稼動率將逐步升至高檔,成為第三季營運成長驅動力,不過全球總體經濟後續發展也要密切關注。

9.矽晶圓廠合晶(6182)4日公告第二季財報,合併營收31.16億元,歸屬母公司稅後淨利5.40億元,營收及獲利同創歷史新高,每股淨利1.00元。

合晶6吋矽晶圓下半年雖然供給不再吃緊,但8吋矽晶圓需求強勁,下半年還有漲價空間,合晶今年衝刺12吋矽晶圓市場,明年底集團總月產能將上看5萬片規模。

10.新台幣匯率今年以來持續貶值,各大公股金控旗下壽險公司因而有可觀的匯兌收益加持,其中台灣金控旗下台銀人壽因匯兌收益加持,上半年獲利近20億元,不僅居各公股壽險之冠,也創下成立以來最高紀錄,並使台灣金控上半年獲利來到將近120億元的水準。

11.被動元件廠陸續公布第二季財報,獲利強弱有別,禾伸堂(3026)、臺慶科(3357)上半年獲利分別以5.41元、6.39元大賺逾半個股本,其中臺慶科第二季純益寫歷史次高。

12.包括谷歌母公司Alphabet與通用(GM)汽車在內的美國大型企業持續提高資本支出,希望透過擴大房地產、機器設備與技術方面的投資,能拉抬營運成長或優化庫存管理。在經濟前景未明之際,美企此舉有助於提振投資人士氣。

13.金管會拚信託2.0再做鬆綁。過去證券商只能賣基金或有價證券信託等投資理財型的信託商品,金管會證期局副局長張子敏4日宣布預告修正法規,開放券商可以提供多元的信託商品,像安養信託、子女教育信託等。據證期局統計至今年6月底,11家券商辦理信託的規模將近2,000億元,規模前三大為元大證、凱基證、永豐金證。

14.財政部4日在行政院會上,就110年度所得稅結算申報情形提出報告,110年總稅收逾8,838億元,創下歷史新高,其中營利事業所得稅、綜合所得稅雙創新高。財政部也證實因為今年所得稅收很好,所以(112)年度稅課及歲入才能成長。

15.美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台,兩岸關係緊張,中共4日於台灣四周舉行軍事演習,衝擊台股一度摜破月線。

但政府護盤心切,不僅力守權值龍頭台積電股價在500元大關,大盤也驚險收復月線14,693點與14,700點關卡,終場以14,702點作收,下跌74點,成交量略增至1,976.58億元。

16.向來給人陽剛印象的機車,正上演「女力崛起」的新戲碼。據最新統計,去年新購機車客層中女性占比,已成長至47.34%,尤其電動機車買家,女性占比51.54%更超越男性,凸顯女性消費者對騎乘平順,沒有震動、排煙與排氣管的電動機車更為青睞。

17.中國大陸在台灣外海實施軍事實彈演習,引發外界擔憂能源供應中斷危機,甚至傳出有國際船東不幫台電運送煤炭。對此,台電表示,目前合約都正常照走,船公司都會依合約進行運送,不會有斷運狀況發生。

18.新台幣連續四天挑戰3字頭,但尾盤都在中央銀行全力阻貶下,守住2字頭。4日新台幣終場貶值0.4分,收在29.994元,總成交量縮小至9.76億美元的逾半個月單日最小量能。

19.針對共軍包圍台灣進行6處軍演,總統蔡英文4日晚間對國人發表正式談話指出,這不但破壞台海現狀,侵犯我國主權,更造成印太區域高度緊張,嚴正要求中國理性自制。

總統同時強調,台灣不會升高衝突,不會挑起爭端,但會堅定地捍衛主權和國家安全,並強調會確保經濟及金融市場的正常和穩定。

20.對沖基金與投機客撤出大宗商品市場,加重黃豆、小麥、玉米和其他穀物價格跌勢,分析師指出,如今穀物價格已經跌破生產成本。

21.大陸網路巨頭阿里巴巴4日港股盤後公布最新業績,第二季阿里營收與淨利潤優於市場預期,帶動股價從近期低潮中強勁反彈。

阿里巴巴4日港股全天走強,收盤大漲5.15%報95港幣,連續兩個交易日強勁反彈,走出2日股價一度跌至86港幣的低潮。美股阿里巴巴ADS在3日收漲3.35%;4日在財報發表後,盤前漲幅直線拉升,最高漲約7.29%。

22.台股除息大戲持續登場,8月ETF除息潮火熱展開,中信關鍵半導體(00891)也將喜迎今年第二度配息,換算年化配息率近9%,國泰永續高股息(00878)、中信小資高價30(00894)也有近7%水準;而債券ETF則由群益7+中國政金債(00794B)繳出逾6%配息率居冠。

美國眾議院議長裴洛西訪台行程畫下句點,陸方也展開報復行動,動搖台股市場投資信心,法人指出,高殖利率題材股仍有望在逆境中站穩腳步。

23.記憶體廠華邦電(2344)4日公告第二季財報,合併營收266.47億元,歸屬母公司稅後淨利51.53億元,創下季度獲利歷史新高,每股淨利1.29元優於預期。雖然下半年利基型DRAM需求轉弱且價格走跌,但華邦電擴產計畫不變,高雄廠第四季量產20奈米DRAM,明年會明顯貢獻集團營收。

24.今年上半年橘子營收58.3億元,年增6%,橘子指出,受惠高毛利產品組合比重提升及費用率下降,上半年營業毛利及營業利益皆創下歷年上半年新高,歸屬母公司業主稅後淨利為7.7億元,每股盈餘4.38元。

展望下半年,橘子表示,遊戲事業將持續深耕端遊、手遊雙軌發展,主力產品《新楓之谷》於第三季推出周年慶改版活動、《天堂M》接力於第四季慶祝上市五周年、多款遊戲也將陸續改版及消費者活動,可望穩健挹注集團營運動能。

25.國內成衣廠產品結構多以中高端機能、運動休閒產項為主,加上供應鏈集中、多產地優勢,訂單較不受通膨影響。

儒鴻(1476)、聚陽(1477)、光隆(8916)4日公布上半年財報,儒鴻稅後純益38.28億元,EPS 13.95元、聚陽稅後純益16.27億元,EPS 6.73元、光隆稅後純益4.4億元,EPS 3元,同步創同期歷史新高。

B.利空因子:

1.大陸在台海周邊進行軍演,並祭出打壓措施,影響投資人信心,金管會證期局4日表示,將持續注意總體經濟、台股表現,及外資資金匯出入動向,評估市場交易狀況,必要時將推出「限制放空」等措施。

證期局副局長張子敏表示,針對台海關係緊張,目前已祭出兩大措施:

一是先採行資訊充分公開,以利外界掌握市場動態及上市櫃狀況,由證交所及櫃買中心注意大陸打壓措施對上市櫃財、業務的影響,若發生對股東權益及股價有重大影響情事,將要求上市櫃公司即時發布重訊;同時也可辦理主題式業績發表會,法人說明會等。

二是請上市櫃公司視財業務狀況,評估實施庫藏股的時機。(暫中性看待

2.台海煙硝瀰漫,共軍4日12時起對台灣周圍六處海空域進行三天實彈軍演,首日共發射11枚東風導彈,並出動上百架戰機、十多艘驅逐艦至台海周邊實施聯合封控行動。

而據日本防衛省指出,解放軍從下午1時56分至4時08分,共發射九枚彈道導彈,飛行距離介於350公里至700公里,其中四枚掠過台北上空。此外,有五枚彈道導彈落入日本專屬經濟區,日方已向北京表達抗議。

3.大陸圍台軍演,危及全球海運鏈的安全疑慮升高,也凸顯台灣能源國安的議題。據了解,負責台電煤炭進口的國際航商擔憂軍演,3日緊急將載運任務委由國籍航商上陣,由裕民航運派出一艘巴拿馬型散裝船出任務到澳洲載煤,由於事出緊急,日租金較現貨市場行情高出近2成。

對此,裕民低調證實。陽明海運旗下散裝航商光明表示,目前未接獲協助通知,將密切注意。

4.中國大陸4日起實施軍事演習,意在測試封鎖台灣海空運對台影響,能源專家梁啟源認為,現在台灣天然氣可周轉天數遠低於國際,全年平均只有13天,過去就曾因颱風而有斷氣危機,現在更因地緣政治風險,恐有供應中斷之虞,未來2025年天然氣發電占比拉高至50%,對未來供電危機更大。

經濟部3日曾表示,目前我石油安全存量天數約146天,天然氣約10至11天,煤炭約39天,且我國採取多元來源供應,平時已備妥存量,可充足供應無虞。但台海危機升高,地緣政治風險也加劇,工商團體憂心恐增加供電不穩定隱憂。(缺電概念股值注意

5.總統蔡英文3日宴請美國眾議院議長裴洛西,和碩副董事長程建中也出席,成為這場餐敘中,除了台積電以外唯一的台灣企業代表。4日國內的社群平台更傳出「和碩大陸廠被迫停工」的消息,引起業界一陣譁然。

6.市調機構集邦科技指出,英特爾計畫將Meteor Lake處理器當中繪圖核心(tGPU)交由台積電製造,但量產時程因故再度遞延至2023年底,2023年預訂的台積電3奈米產能近乎全面取消,台積電將放緩3奈米擴產進度,確保產能不過度閒置造成巨大的成本攤提壓力。對此台積電否認放緩3奈米擴產計畫。

集邦表示,台積電3奈米製程自2022年下半年至2023年首波客戶僅剩下蘋果,台積電因此決議放緩其擴產進度,2023年資本支出規模可能低於2022年。

台積電否認放緩3奈米擴產計畫,表示不評論與個別客戶業務,產能擴充項目按照計畫進行。英特爾表示,不評論市場傳言。

7.中共解放軍環台軍演首日,台股不美麗!外資4日續賣超42.69億元,累計直逼1兆元,台積電是外資最大提款機,接近4,000億元,外資賣超前10大股均各超過182億元;中華電則是外資今年來最愛,買超227億元,買超前10大股都在60億元以上

華南投顧董事長儲祥生表示,外資對兩岸關係最敏感,從今年2月俄烏戰火之後,外資擴大賣超台股,地緣政治的問題,是外資今年來賣不停的主因;至於未來台股多空走向,就看未來中共方面是否有其他進一步動作

半導體三雄是外資今年最大提款機,賣超金額都超過500億元,分別為台積電、聯發科、聯電等各賣超3,982億元、941億元及509億元,賣超第4~10名分別為:富邦金、聯詠、日月光投控、元大金、鴻海、華碩、瑞昱等。(閱讀全文

8.住展雜誌公布最新的住展房市風向球顯示,受329和520檔期推案遞延效應拉抬,7月推案量大爆炸,達1,400億元,飆破今年以來最大量紀錄;不過,8月以來台海局勢緊張,以及銷售率是否跟得上推案潮,將是牽動下半年房市榮枯的兩大隱憂。

9.為了對抗高通膨,英國央行追隨美國聯準會(Fed)等各國央行的激進緊縮策略,4日決議升息2碼,創27年來最大升幅。英央同時預警,今年第四季起經濟將陷入衰退,且衰退期間將長達五季,是金融危機以來最久的景氣低潮。

儘管英央擴大升幅,市場更在意有關經濟將連衰五季的預警,英鎊應聲貶至1.2086美元,跌0.5%。

10.美國零售龍頭沃爾瑪(Walmart)將裁減公司總部數百名辦公室員工以進行重整計畫。這家零售巨擘上周才剛發布獲利衰退的警告,表示通膨已打擊消費者的可支配開銷。

消息人士稱,沃爾瑪開始通知阿肯色州本頓維爾(Bentonville)總部和其他企業辦公室員工,影響部門包括商品銷售、全球科技、房地產團隊,大約裁撤200個職位。

11.美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)訪台後,中共解放軍4日中午起,即在台灣周邊六個海空域進行大規模軍演與實彈射擊。台海局勢高度緊繃下,七大工業國集團(G7)外長以及歐盟外交與安全政策高級代表,針對中共軍演發表聲明關切,中國則痛批此舉是搞「新八國聯軍」。

12.外資持續減持中國債券。國際金融協會(IIF)4日發表報告預計,外國投資者7月繼續減持中國債券,減持規模約30億美元(約人民幣202億元),且四個月來首次拋售股票,共賣出35億美元。

13.宏碁(2353)第二季合併營收723.22億元、年減逾9%,稅後純益年減40.5%、降至17.24億元,每股稅後純益(EPS)0.58元,獲利是近八個季度來谷底,上半年稅後EPS為1.32元。

14.華新科4日公布第二季財報,大陸封城加上傳統淡季,衝擊第二季營收,華新科上季度獲利降至7.6億元,創下最近九季新低紀錄,季減12.24%、年減67.52%,每股稅後純益1.56元。累計2022年上半年獲利16.26億元,年減62.27%,每股稅後純益僅3.35元。

由於下半年被動元件標準品仍處於庫存調整階段,業界認為,庫存去化可能延續至2022年第四季至2023年第一季,下半年旺季效應薄弱,華新科上半年獲利進度落後之下,法人預期,華新科2022年獲利要守住一個股本將面臨挑戰。

15.IC設計廠義隆(2458)第二季財報出爐,歸屬母公司稅後純益季減1.8%至7.87億元。對於第三季展望,董事長葉儀晧指出,由於客戶庫存仍持續調整,預期將影響第三季合併營收季減32.5~27.7%,力拚在2022年底前完成庫存調節,2023年營運重新回復成長軌道。

16.封測廠南茂(8150)4日召開法人說明會,上半年合併營收135.77億元,歸屬母公司稅後淨利25.45億元,每股淨利3.5元符合預期。南茂董事長鄭世杰表示,下半年營運動能偏向相對保守,將審慎管控資本支出。

17.MSCI明晟季度調整權重結果即將在台北時間12日凌晨公布結果,統一投顧認為,考量MSCI指數持續加碼陸股趨勢,預計個股權重小幅調降,成份股以納入藥華藥(6446)及裕融(9941)機會高,祥碩(5269)及穩懋(3105)提防遭剔除的風險。(閱讀全文)

18.富采(3714)在法說會前夕公布第二季財報,單季獲利寫下最近五季新低紀錄,歸屬於母公司業主淨利達3.89億元,季減44.47%、年減44.43%,每股稅後純益0.57元,為最近五季新低紀錄,累計今年上半年獲利11.48億元,每股稅後純益1.68元,年增160.67%。


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