6/24盤前》搶攻第三代半導體 這檔砸重金

台股6/24盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.貨櫃雙雄長榮、陽明股價破底失守百元大關,引來企業投資大戶逢低加碼抄底!台驊投控及中環23日均公告,兩家都砸逾3億元,分別買進陽明及長榮海運。

台驊公告於6月20日至23日砸3.28億元買進陽明3,000張,每股平均價格109.37元;中環則於6月20日至23日買進長榮海運3,620張,每股平均價格104.72元,交易總金額3.79億元。

2.經濟部23日公布5月工業生產指數135.28,年增4.48%,製造業生產指數137.46,年增5.14%,兩者同為歷年同月新高,且連續28個月正成長。經濟部表示,主因受惠於新興科技及企業數位轉型持續推展,帶動半導體產能維持滿載所致。

展望未來,經濟部統計處副處長黃偉傑表示,隨著中國大陸逐步解封,及各國陸續鬆綁邊界管制,有利於活絡全球經貿,加上5G應用、高效能運算、車用電子等相關晶片需求續呈強勁,及半導體廠商持續擴增產能,均有助維繫我國製造業生產成長動能。

3.台達電內部發展第三代半導體有成、加以看好第三代半導體發展性,台達電宣布出資3.2億元籌備新公司碇基半導體,以搶攻第三代半導體市場大餅,台達電將持股八成,是碇基半導體最大股東。

電力電子是台達電的根本,第三代半導體對電力電子的未來發展影響深遠,讓台達電多年來持續緊盯第三代半導體的發展,最近一、兩年在電動車快充、資料中心電源需求快速成長下,台達電身為第三代半導體大客戶之一,因而與第三代半導體重要業者如德儀、Wolfspeed(原名Cree)、ROHM等簽訂策略合作協議。

4.台亞(2340)23日召開股東會,大股東日亞化持股多年一股未賣,股東會更拍板加發30%股息,從2.3元調高至3元,現金殖利率飆6.2%。儘管大環境變數不斷,新任總經理衣冠軍看旺下半年景氣,光耦合器出貨可望暢旺,伴隨旺季效應,下半年營運可望優於上半年。

5.工業電腦廠樺漢(6414)23日召開股東會,通過去年財報及盈餘分派案,將配息7元。董事長朱復銓表示,去年憑藉三大事業體建構完整AIoT硬軟雲平台的解決方案,創造集團在內銷市場及外銷亞洲與歐美等地區皆有良好成長,今年在IPC 3.0等應用發酵之下,可望延續成長力道。

6.投資人雖依舊擔心經濟可能衰退,但美債殖利率大幅滑落,刺激防禦型股票、消費性族群與科技股等周四(6/23)表現強勁,壓過經濟敏感類股的跌幅,華爾街股市主要指數多收漲。

7.當紅炸子雞元太(8069)再獲得外資青睞,摩根士丹利證券指出,邁向無紙化、減碳大未來,元太掌握電子貨架標籤(ESL)成長引擎,電子閱讀器提供營運進一步上檔空間,無論站在財務或環保角度,元太都是最佳投資標的,初評「優於大盤」、股價預期是市場最高的275元。

8.生技族群選股上或可以「2022年來營收呈現年增、且外資持股比重」作為篩選條件,進行布局。

目前外資持股比重3.36~14.98%以上,且23日單日外資持續加碼之個股,有包括東洋、泰博、合一、大樹、晟德、藥華藥、國光生、中天、健喬、高端疫苗、杏輝、台康生技、優盛、神隆、明基醫等15檔生技股。

9.貿聯-KY(3665)23日舉行股東常會,各議案照案通過以及通過配發現金股利約9.13元。會後董事長梁華哲受訪時表示,下半年維持「審慎樂觀」看待,審慎主要是升息影響仍在,樂觀則是貿聯產品分散,較不受單一產品變動影響,以目前各通路及內部評估來看,達成原訂營運目標沒問題。

10.封測龍頭大廠日月光投控23日召開股東常會,通過去年財報及每股配發7元現金股利。近期包括俄烏戰爭及美國升息等變數影響終端需求,但日月光投控維持今年營運逐季成長展望不變,營運長吳田玉表示,半導體產業短期將經過價值和供需調整,台灣產業機會多於挑戰,產業鏈往更高價值系統整合凸顯異質晶片封裝重要性。

11.中華汽車董事長嚴陳莉蓮23日宣示發展多品牌事業戰略,以擴大營運規模,下半年將引進英倫品牌MG汽車產品在地化生產與銷售,第四季推出自主研發新能源商用車,包括菱利電動小商車增程版,及採用輕混合動力的3.49噸級得利卡貨車。

12.美國今年來已升息6碼(1碼是0.25百分點),兆豐金控暨兆豐銀行董事長張兆順指出,兆豐金可望因升息受惠。張兆順分析,美國2020年降息6碼後,影響當年兆豐金利差達40億元,而且當時放款馬上反應降息,存款則較慢反應,這次升息,放款、存款都馬上反應,預計將在今年對利差有所挹注。

13.經濟部23日指出,在COVID-19本土疫情嚴峻下,5月餐飲業營業額575億元,逆勢翻轉負成長,轉為年增14.4%,由黑翻紅,但主因去年在疫情三級警戒時期,比較基期較低,呈現「月減、年增」情況,預估6月餐飲業營業額仍將出現「月減」,疫情衝擊仍持續。至於5月批發、零售業各達1兆843億元、3,197億元,雙創歷年同月新高。

14.自行車產業面對烏俄戰爭、通膨、原料上漲、缺料、船運不順等種種挑戰,巨大(9921)集團董事長杜綉珍對此表示,2022年雖充滿變數,但在電動自行車(E-Bike)暢銷助攻下,「未來兩年沒有不樂觀的理由」,巨大集團對2022年的營運展望正面且樂觀。

15.台灣大23日舉行股東會,董事長蔡明忠表示,隨著4G/5G走向合理化,整個電信市場走向良性競爭。合併台灣之星後,台灣大的行動用戶將達980萬規模,預期透過綜效發揮,將促使台灣大的獲利成長,產生穩定的自由現金流量及更彈性的財務規劃。

16.金管會是否要祭出「救市」措施,將看六大指標,證期局副局長蔡麗玲23日表示,將密切注意總體經濟、台股表現、美國聯準會利率政策、俄烏戰況、外資進出及台股投資人是否已出現非理性賣壓,必要時將採取措施。

到23日止,台股6月已跌逾9.7%,且市場已出現融資追繳金額7.26億元,部分投資人已有被斷頭壓力。

17.美國老牌彩妝巨頭露華濃(Revlon)聲請破產,成了散戶大軍追捧的新獵物,迷因股熱再起,帶動露華濃股價大漲3日,創有史以來最佳連漲紀錄,與上周觸及的歷史低點相比暴漲650%。

18.上海自3月底封城兩個月,衝擊期間外貿數據表現,上海海關公布最新數據顯示,2022年前五個月,上海以人民幣計進出口金額年減2.8%,但汽車、手機出口大幅提升。若單看5月,由於當時官方已在推進復工復產,拉抬進出口較4月明顯回暖,月增幅達25.9%。

19.系統級封裝(SiP)廠訊芯-KY(6451)23日舉行股東常會,通過每股配發2.56元現金股利。訊芯-KY第一季營運不盡理想,隨著中國大陸封控解封,越南廠產能開出,第二季營運逐步好轉,訊芯-KY看好5G及人工智慧(AI)帶動高速資訊傳輸商機,下半年高速光纖收發模組業績看佳,訂單能見度已達第四季。

20.三陽工業(2206)改革有成,營收連二年創新高,5月機車內銷再次寫下單月冠軍紀錄。三陽董事長吳清源表示,將發展二輪及四輪載具、資產活化、儲能、投資農林等四大核心事業,厚植公司永續經營的本錢。

B.利空因子:

1.主計總處23日公布失業報告,由於疫情升溫,5月失業率3.68%創近7個月最高,部分服務業因疫情而減班休息,使得周工時未達35小時的就業人數升至29.6萬人,更創下近9個月最高,隨著畢業季到來,研判6月失業率還會升高。

2.台股跌跌不休,市場信心潰散,在散戶瘋狂大逃殺下,終場下跌171點,以15,176點作收,融資維持率至141%創今年新低,融資斷頭急急如律令。

康和證券投資總監廖繼弘表示,台股6月以來重挫1,631點,創下1990年9月以來單月最大跌點,因台股本波從18,619點回檔以來跌勢驚人,鑑於融資水位快速下降及美股科技股反彈等因素,估計台股萬五關卡將是多空轉折區。

3.歐洲議會周三通過氣候草案,除了要求歐盟區內發電廠、工廠與飛機擴大減排之外,並通過開徵碳關稅,根據產品生產過程中的溫室氣體排放量徵收進口關稅,此一計畫造成全球貿易體系震撼。

4.擔憂全球成長放緩,韓國23日上演股匯雙殺。當天航運、造船、營建類股帶頭下殺,首爾股市刷新一年半最低,韓元兌美元匯率則創近13年新低,跌破1,300韓元心理關卡。

5.台灣經濟動能面臨全球接連利空衝擊,台灣綜合研究院23日公布調整2022年台灣經濟成長率估值為3.8%,較去年底估測的4.05%,下修0.25個百分點。

台灣綜合研究院長吳再益表示,全世界都有嚴重的經濟衰退危機,台灣絕對躲不掉,大宗物資上漲導致輸入性通膨壓力大增,帶動國內物價走升,也讓出口陷入較高的不確定性,整體經濟遠不如去年底預測的樂觀。

6.受到通膨高漲拖累需求的影響,美國、歐元區與日本6月製造業採購經理人指數(PMI)皆呈現下滑,分別跌至23、22與四個月最低。

7.美國通膨高漲,市場擔憂全球經濟恐陷入衰退,加權指數23日再殺至今年新低,全年指數大跌3,042點;根據統計,今年來台股(上市櫃)市值蒸發逾10.38兆元,按5月底累計開戶人數1,222萬人計算,平均每位股民帳面虧損84.86萬元。由於股市為台灣經濟櫥窗,台股跌跌不休恐引爆內需下滑等連鎖效應。

8.長榮、陽明才遭金控旗下研究機構降評,外資旋即下重手,花旗環球證券直接雙重降評長榮,投資評等由「買進」砍至「賣出」,推測合理股價70元,寫下外資圈看長榮新低目標價紀錄;至於陽明雖維持「買進」,推測合理股價也僅116元。

9.手機晶片大廠聯發科一口氣配發現金股利73元,稱冠上市櫃公司,但23日除息行情失靈,開盤參考價734元,開盤後雖一度至740元,但隨後走低,跌幅一路擴大,摔落700元大關,終場重挫6.13%,以689元作收,跌至逾一年半來新低,苦陷貼息窘境,成交量則倍增至3.2萬張。

聯發科貼息,三大法人聯手大賣是元兇,不只繼續大賣972張,已是連11日賣超,自營商23日更是反手出脫、狂倒2,278張,投信則是終結連18賣、轉小幅賣超163張。

10.台灣大23日股東會,針對通膨議題,董事長蔡明忠示警,現在野火燎原式的通膨,對經濟所造成的傷害,應該會是巨大的。

11.台塑集團旗下DRAM廠南亞科23日舉行新12吋晶圓廠開工動土典禮,總經理李培瑛會後指出,DRAM市場第三季旺季不旺、會持續修正,今年黑天鵝不少,通膨更衝擊全球消費能力及信心。

李培瑛指出,目前伺服器及雲端資料中心需求雖不錯,若通膨持續將導致景氣修正延長到第四季,南亞科今年營收估將較去年小幅衰退。

12.歷經連續兩年營運登峰,永豐餘董事長劉慧瑾23日表示,今年黑天鵝出沒,增添產業發展困難及營運經營壓力,永豐餘將以「穩健發展」為主軸,展望趨於保守。

13.俄羅斯削減輸往德國的天然氣供應量後,德國23日將緊急天然氣計畫調升至「警戒等級」,意味著德國陷入長期天然氣供應短缺的風險高,距離限制供給又更近一步。

歐洲天然氣期貨指標-荷蘭TTF天然期7月期貨,23日盤中上漲5.37%,報每千度134歐元。

14.管理諮詢公司AlixPartners報告指出,疫情爆發以來,電動車原料成本激增逾一倍,每輛平均成本衝破8,000美元,主要是鎳和鋰等金屬價格躥揚,迫使電動車製造商大幅調漲售價。

15.全球最大加密貨幣交易所幣安的美國事業Binance.US,將比特幣交易費減到零,恐引發加密貨幣平台的削價大戰。對於持續收取手續費的Coinbase Global來說,無疑是一大威脅。

16.當前大陸網路業持續以裁員來度過產業寒冬,巨頭騰訊傳出不滿意今年上半年裁員力度,下半年將以更大力度裁撤以平台內容為首等諸多事業群,大刀也砍向管理層與新興發展的微信視頻號等業務。

17.新台幣匯率與壽險台股操作今年竟連動。金管會23日公布最新統計,台股5月上揚1.3%,壽險業搶反彈趁機出脫股票部位逾128億元,主要還是新台幣兌美元匯率5月下旬急升,壽險業帳上出現大額匯損,被迫賣股票支撐獲利。

18.財政部國庫署23日公布第三季發債計畫,合計將發行1,150億元公債,其中又以9月底發行的20年期公債300億元最受矚目,若以今年央行升息導致公債利率持續走升趨勢,本季20年期得標利率上看1.3%,有望創近四年半新高。

19.受到Android陣營全面下修智慧型手機出貨量並加速庫存調整,高通及聯發科已開始縮減對封測廠下單量。封測業者指出,兩大手機晶片廠庫存調整已導致後段封測訂單下滑,高通的訂單減少幅度比聯發科大,第三季產能利用率將由高點向下修正。

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