謝金河喊進台積電大聯盟 3族群2檔發了

歷經約1年盤整期,晶圓代工一哥台積電17日盤中寫下688元天價,今(18)日雖回檔休息,但財信傳媒董事長謝金河認為,與其注意台積電的股價,不如把眼光放在台積電設備供應鏈,除點名家登、光洋科等2檔,也看好檢測儀器、IC載具、自動化設備等3大設備供應鏈,隨台積電在地採購,「台積電大聯盟」聲勢壯。

謝金河在臉書發文表示,台積電市值往前踏出新一步,除重申台積電是台股最穩定人心的磐石,也坦言股性不適合短缐投機操作,而在總統蔡英文直指台灣半導體領先世界,會進一步推動設備國產化,也等於點出下一個投資方向,建議留意台積電設備在地採購後帶動的新產業鏈。

台積電除拉大與大陸騰訊的差距,資本支出也海放南韓三星,但其股價反應最強烈的是設備供應商,應用材料(AMAT)股價上漲6.25%,市值也拉升至1483億美元,表現最突出;ASML更從90.43美元漲至895.93美元,市值高達3026億美元。

謝金河指出,台積電資本支出約400~440億美元間,過去很多設備都在國外採購,近年本地供應商崛起,台灣在地的設備供應商將受益,像無塵室施工業,以及去年股價大漲的化學材料產業。

他並點名家登的光罩盒、光洋科的靶材,以及檢測儀器、IC載具、自動化設備等,都會因為台積電資本支出增加並擴大在地採購,而讓台系供應鏈壯大。

目前台積電在地設備採購比例約6成,未來有機會再放大,謝金河認為,有很多供應商會因台積電的資本支出而壯大,建議把眼光放在台積電設備供應鏈上,因為「1家台積電可能養大很多供應商」。

此外,台積電有意投資台南、高雄,也讓他認為,將此翻轉南台灣,這些擴散效應才是護國神山最大的威力所在。

(旺得富理財網 李宗莉)


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