利多提前反應 台積法說前買盤卡位供應鏈

晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會13日登場,將公布今年資本支出,市場看好有望續創高。台積電12日盤中僅小漲,惟供應鏈小兵「率先開趴」,半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)大漲近8%,系統整合廠迅得(6438)也勁揚逾半根漲停板,帆宣(6196)、中探針(6217)、京鼎(3413)、三福化(4755)同漲逾3%,大聯盟成員法說前夕吸引買盤提前卡位。

護國神山台積電10日公布去年12月營收技驚四座,年營收突破1.5兆元大關,改寫新猷;後續法說會亦將於13日登場,市場引頸期盼其今年資本支出數字。

市場更傳出,台積電今年資本支出規模將上看380~420億美元,較去年的300億美元激增26~40%,有望將原先三年投資1千億美元之大擴產計畫,推升至1,120億美元,所需材料、耗材供應鏈獲利有望同步「大豐收」。法人指出,台積電13日法說會落幕後,將是相關供應鏈股價表現重要觀察期。

自動化設備供應商迅得,為全台首家做到晶圓廠倉儲設備之廠商,目前半導體主要客戶「大咖雲集」,包括台積電、日月光投控集團、聯電、華邦電等。迅得去年12月營收4.3億元,月增3.64%、年增32.8%;累計全年營收達49.06億元,改寫歷史次高。

群益創新科技基金經理人黃俊斌預估,居家辦公(WFH)需求雖然退燒,惟高階TV、高階NB需求仍強,受惠各裝置中半導體含量增加,加上5G、AI、HPC、電動車等應用需求帶動市場對晶片需求,半導體產值成長率約每年13.7%;至於產值貢獻,2019~2022年年複合成長率(CAGR)則約14%,成長幅度不減反增。


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