12/8盤中焦點股 重點摘要

今(12/8)日熱門焦點股如下:

(1)貨櫃三雄穩步趨堅 散裝航運再出航

貨櫃航運三雄萬海、長榮與陽明,近期反彈呈現穩步趨堅格局,間接帶動散裝航運族群也同步走高,包括四維航、中航、裕民、台航、慧洋-KY等多臉色紅潤。

散裝船舶運價指標如BDI、BCI近期再度走強,印証需求面仍相對活絡,加上部分散裝企業手頭操作貨櫃、貨代等相關股票不手軟,使Q4在業外的投資效益(或說帳上回沖Q3損失)不宜輕忽。(工商時報 數位編輯)

(2)貨運旺季+供需吃緊 投顧看好長榮航、華航

第四季進入傳統航空貨運旺季,在全球貨機運能未見明顯提升及海運塞港未解前提下,10月航空貨運價格已創歷史新高,由於供需持續吃緊,有望支撐貨運價格逐月走高,預期航空公司第四季獲利將高於第三季。國內投顧8日發布長榮航(2618)及華航(2610)的投資報告,維持買進,目標價35元及37元。

國內投顧8日指出,依據業者表示,航空貨運在本周只要是當日裝機、急件的運價已經跳增到大約700~750元,目前12月艙位已滿艙封盤,主要是電子業、半導體設備、電動車等上下游供應鏈大量出貨所致。

整體考量第一、貨運價量俱揚,2021年下半年營運將較上半年大幅改善;第二、2022年有望受惠台灣邊境管制放寬,有利客運表現等因素,看好華航及及長榮航。

即將進入2022年,在海運塞港有望於2022年下半年舒緩的假設下,航空貨運將呈前高後低走勢;客運方面,隨新冠疫苗普及率提高,航空業者有望受惠旅客報復性旅遊需求增加,帶動客運價量顯著反彈,為支撐獲利成長的主要來源。

2022年台灣有望放寬邊境管制,儘管開放程度仍是變數,然在全球疫苗普及率逐漸提高,航空客運逐步開放已是必然之趨勢,對於航空個股的營運將帶來想像空間。(工商時報 王淑以)

(3)盤中熱門焦點股:

1.華邦電(2344):11月營收年增近3成、前11月創高,昨外資回補買超4044張,晨盤股價穩漲約1%,拚回5日線。

2.聯電(2303):11月營收續創高、Q4有望再創營運高峰,昨夜ADR大漲4.15%,盤初漲近2%,躍過5日線。

3.威致(2028):11月營收年增90.71%,近期自營商連日買超、昨外資也轉買,今早股價疾拉漲停。

4.燁興(2007):獲外資連日買超,昨更擴大買超1302張,今盤初一度漲逾3.5%,躍過月線。

5.中鴻(2014):產業向好,外資連5日買超,昨投信也加入,晨盤最高達41元,惟逢高有壓。

6.海光(2038):ESG題材發燒,風電概念沾光,外資、自營商連兩日買超,晨盤最高衝上39.3元,逼近漲停。

7.富邦媒(8454):節慶旺季促升業績,早盤隨大盤強彈約4.5%,收復5日線、月線。

8.技嘉(2376):全年EPS戰19.02元新高,元宇宙概念加分,早盤漲5.5%,收復短均、月線。

9.緯穎(6669):Q4營運會比Q3好,早盤應聲漲近4%。

10.緯軟(4953):前11月營收超越去年全年,激勵早盤強漲逾7%,9字頭重現。

11.豐泰(9910):越南廠復工助11月營收回溫,早盤漲逾6%,一舉躍上中長均。

12.東哥遊艇(8478):在手訂單排至2024年,營運表現可期,早盤拉出第2根漲停。

13.萬泰科(6190):11月營收創新高,Q4淡季不淡,連兩日亮燈攻頂,衝上40元高點。

14.昇達科(3491):啖低軌衛星大單,業績吞補丸,盤初放量觸頂,重返月線。

15.皇將(4744):訂單看到明年Q2,轉機題材點火,早盤直攻漲停,站上30元波段高。

16.芮特-KY(6514):11月合併營收0.83億元,年增23.72%,盤初火速漲停,站上逾1年高點。

17.詠業(6792):達方旗下小金雞以98元掛牌上市,早盤剽悍大漲90%,蜜月行情發燙。

18.欣興(3037):法人看好本季載板相關營收持續上揚,外資、投信昨日齊買超,多方再戰拚穩220元。

19.聚鼎(6224):元宇宙+電動車題材,搭上新趨勢列車,早盤量增價漲,大彈近9%。

20.帆宣(6196):台積加持,11月營收受期待,多方持續向上攻堅,重返160元整數關卡。

21.萬旭(6134):元宇宙、AR HUD、電動車全包,股價太誘人,再拉漲停板。

22.京城(2524):高雄房市強強滾,股價修正告一段落,多方蠢動今早上攻逾2%。

23.萬海(2615):搶賺亞洲線新天價,砸21億元添二手船,法人升評喊買,早盤上攻漲逾4.5%。

24.亞聚(1308):上月營收年增82.76%,加上新產能不停歇,股價走揚漲逾2.5%。

25.智原(3035):11月營收年增8成,半導體後市看俏,明下午受邀法說,晨盤帶量上漲逾7%。

26.矽力-KY(6415):受邀線上法說會將登場,不畏法人近日轉空,早盤反彈漲逾5%,重返4400元關卡、拚上季線。

27.日月光投控(3711):周二ADR大漲,股價上揚漲逾3%,重回短均之上。

28.四維航(5608):需求增加,BDI指數連9揚,外資續敲進,晨盤挾量衝上50.3元漲停,寫2個月高價。

(時報資訊 李慧蘭)

(4)2022元宇宙生態系成形 威盛等4檔發光

隨著2022年元宇宙生態系持續成形,將成為驅動產業發展的動力之一,4檔元宇宙指標股持續走強,位速(3508)大漲6.5%,王雪紅集團股威盛(2388)走揚2.5%,宏達電(2498)、威鋒(6756)漲幅也分別為1.5%、2%。

資策會產業情報研究所(MIC)就點出,2022年將由「元宇宙」、「數位轉型」驅動軟體產業發展,隨著2022年元宇宙生態系持續成形,將引發辦公、娛樂與數位資產領域的變革契機。

MIC產業顧問王義智認為,元宇宙吸引民眾、媒體、產業,甚至投資者目光,當前已有不少單點應用各自發展,雖仍未互通、串連、融合,元宇宙生態系尚未完整,展望2022年由科技巨頭擔任領頭羊,將帶動產業研發與大量資金湧入,逐步突破技術瓶頸,元宇宙生態逐漸成形。

由於疫情對工作方式產生深遠影響,未來不僅是「線上+線下」,虛擬辦公環境、XR遠距協作、AR現場支援等「虛擬+實體」的混合工作模式,將伴隨元宇宙浪潮,成為未來工作的主流選項。另外,高社交性、高自由度的創作型遊戲平台越來越受到大眾歡迎,玩家得以創建豐富的虛擬內容,2022年娛樂內容持續發展,更可望擴展至其他領域,如零售、教育,帶起更多新形態應用服務商機,開啟元宇宙世界風貌。

不僅如此,王義智也認為,元宇宙具備交互操作性(Interoperability)的特性,數位資產可相互流通,不侷限單一平台,容易攜帶至其他平台,提供NFT(Non-Fungible Token)發展契機;近年集中於藝術領域應用,未來可望催生如精品配件、房地產等更多元NFT應用。

宏達電的11月營收就受惠新款VR眼鏡開賣,主打通往元宇宙的敲門磚,力拚宏達電有史以來銷售最好的VR終端裝置,宏達電11月營收相較10月回溫逾3成。(時報資訊 王逸芯)

(5)台勝科開高震盪攻頂 軋空手

聚焦矽晶圓商機台勝科(3532)今開高震盪走高,中場即帶量強勢攻頂,表現出色。業內人士指出,該股近日多呈震盪走高格局,不排除係軋空手。

半導體晶圓廠資本支出外溢效應發酵,法人預期台積電近三年合計資本支出將達1,080~1,120億美元,加上5G、AI、IoT、雲端設備、車用電子等趨勢明朗下,半導體矽晶圓出貨量將持續成長,矽晶圓供需情況吃緊,研判漲價趨勢至少延續到2024年,進入為期3年以上的超級週期,台勝科(3532)受惠可期。

法人指出,台勝科隨著母公司Sumco在台擴產、合晶也開出漲價第一槍,預估明年8吋矽晶圓價格可能再漲10%至20%,在漲價、擴產效應帶動之下,股價重拾動能,1日分別上漲5.6%、5.99%,矽晶圓族群紛紛大漲表態。

目前半導體市場持續成長,矽晶圓需求暢旺,8吋、12吋晶圓產能需求強且滿載。加上明後年全球無顯著新增產能,預期台勝科產能滿載將持續至2023年底。台勝科以現貨價為主,將直接受益於現貨價格上漲效益,挹注獲利顯著成長。(工商時報 陳昱光)

(6)超豐11月營收降溫 投顧法人下修目標價

封測廠超豐(2441)公布2021年11月自結營收17.11億元,雖月減3.34%、降至近5月低點,仍年增達28.72%,改寫同期新高、亦創歷史第五高。累計前11月營收178.38億元、年增達34.19%,持續提前改寫年度新高。

超豐受惠邏輯IC封測持續供不應求,營運動能自去年下半年起持續升溫,第三季營收及獲利分別締造連6季、連5季創高佳績。累計前三季稅後淨利34.31億元、年增達78.74%,每股盈餘(EPS)6.03元,已提前改寫全年新高記錄。

不過,隨著終端市場需求雜音四起,加上晶圓供給吃緊及供應鏈長短料狀況未解,超豐單月營收在8月創下18.11億元新高後,9月及10月略降至17.59億元及17.7億元,11月營收降至17.11億元,成長動能有所趨緩,但仍持穩17億元以上高檔。

超豐表示,第四季終端市場景氣較第三季高峰略降,部分產品因庫存水位偏高有所調整,訂單需求不若第三季強勁。同時,既有的晶圓供給吃緊造成的資源排擠、原物料短缺的供應鏈長短料等問題仍在,目前產線平均稼動率仍達95%,但訂單排隊等候時間較先前縮短。

投顧法人認為,超豐11月營收開始轉折下滑,但表現持穩高檔、季營收達成率仍優於預期。展望後市,因年底適逢客戶年度盤點、部分訂單需求可能遞延,預期超豐12月營收將持續小幅下滑,使第四季營收較第三季新高出現季節性修正,但仍可持穩高檔水準。

投顧法人預估超豐今年營收成長32%、每股盈餘約8.1元,由於邏輯IC封測需求仍強,預期明年營收將續揚9%、每股盈餘上看8.9元。由於過往配息率落於6~7成,以目前股價估算殖利率高達6.2~7.3%,故維持「買進」評等、目標價則自97元下修至89元。(時報資訊 林資傑)

(7)美商大客戶擬入股?京鼎樂透

鴻海集團半導體設備廠京鼎(3413)預計將辦理不超過880萬股的私募增資,將引進策略性投資股東,傳出有可能是京鼎的美系設備龍頭大客戶入股,激勵股價表現。

京鼎11月10日董事會決議,將辦理上限880萬股的私募,對象以策略性投資人為限。公司表示,選擇以策略性投資人之主要目的為希冀藉由策略性投資人之品牌、行銷及技術優勢,經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式,對未來營運產生直接或間接助益。惟目前尚無已洽定之應募人。

京鼎本次預計私募股數不超過880萬股;市場傳出,公司最大客戶、美系設備大廠可能入股,若認足此次私募,將佔京鼎增資後股本的9%,成為京鼎第2大股東。私募後,公司股本將由目前近8.77億元增加為9.65億元。

對於業界傳出策略性投資對象可能是公司的美系設備龍頭大客戶,京鼎公司表示,此案尚無已洽定的應募人。

受惠半導體大廠積極擴廠投資,京鼎第三季以及前三季獲利均創新高,前三季歸屬於母公司業主淨利11.28億元,年增約18%;基本每股盈餘12.91元。

第四季隨著晶圓廠持續擴產,有利該公司單季營收持續穩健,全年營運將創下歷史新高紀錄。

展望明年,隨著半導體大廠持續積極擴廠投資,公司營運也將再挑戰雙位數成長,並再創新高紀錄。(時報資訊 沈培華)

(8)詠業悍飆9成 董座:明年營運看增2成

達方(8163)轉投資詠業(6792)今年前11月合併營收為14.37億元,年增37.36%,隨著天線模組及壓電元件產品出貨放量,詠業董事長蘇開建表示,明年營運可望較今年成長20%,詠業今天以98元上市掛牌,首日盤中股價強勢大漲,最高來到189.5元,漲幅達93.37%。

詠業早期生產保護元件,提供過電壓、過電流等保護元件產品,之後跨入天線領域,三大產品線為電子陶瓷元件、模組與系統產品及其他電子零組件,主要應用於無線通訊零組件、壓電元件與超音波傳感器及線路保護元件三大領域,公司深耕在車用衛星導航市場、無線藍牙耳機、空氣及水中的超音波傳感器、保護元件等藍海市場應用,銷售地區涵蓋台灣、日本、中國及美國等地區,產品線豐富且客戶地區分散,業績較不受單一市場需求波動影響。

由於詠業在無線通訊應用擁有多年開發經驗及自主研發設計能力,開發包含各種具專利獨創之晶片天線(TELA系列、Pillar系列)及衛星導航天線(Castle Patch系列),應用於TWS藍牙耳機、車用導航、工程機械高精度定位、物聯網、智慧監控、追蹤器等領域,隨著無人機、無人農業/工業應用、自動駕駛/電動車及航海新興應用興起,帶動高精準定位天線需求,詠業新產品Castle Patch天線可望搭上新興應用熱潮,另一個Pillar晶片天線可以抗雜訊,適合在網通及WiFi 6的應用,亦是前景看俏;至於汽車導航用陶瓷平板天線,則已成為日本前兩大汽車衛星定位天線模組的天線供應商之一。

在壓電陶瓷產品方面,詠業開發出應用於水中或空氣中之超音波傳感器、致動器及流量計之壓電元件及模組產品,並已獲國際知名大廠的認可及採用,為國內壓電陶瓷產品領導供應商,尤其自主開發的壓電陶瓷配方及獨特寬頻陶瓷配方,在全球為領導廠商之一;公司亦已開發出多種高技術門檻及高附加價值的工業及儀表用超音波傳感器,可應用於紙張偵測、液位偵測、及水/氣流速偵測等。

受惠於車載與消費需求市場復甦,且新應用領域新產品訂單增加,詠業今年前3季稅後盈餘為2.21億元,年增86.2%,每股盈餘為5.05元,累計前11月合併營收為14.37億元,年增37.36%。

蘇開建表示,詠業是一直朝著高毛利及潛力市場發展立基型客製化產品,公司不僅技術領先,亦有專利保護,國際客戶訂單一直進來,隨著天線模組及壓電元件產品出貨放量,明年可望較今年成長20%。(時報資訊 張漢綺)

(9)11月營收強勢反轉 豐泰暴衝

佔總產能52%的越南各廠生產恢復帶動出貨反彈,豐泰(9910)11月營收強勢反轉自8~10月的衰退走勢,刷新同期新高,今日股價開高後,狂飆近6%。

豐泰11月營收67億元,年增19.3%、月增48.8%,強勢反轉自8~10月的衰退走勢,刷新同期新高,前11月營收629.07億元,年增0.33%。

豐泰過去兩年來的製鞋產能仍以每年7~10%增幅持續擴充至2021年估計的1.42億雙,相對實際產量/出貨量為1.17億雙,年增3%。豐泰在越南、印尼和印度廠將持續擴張產能,並增加自動化設備以提升生產效率,2022年鞋類出貨量可望維持成長腳步,帶動營收繼續成長。

後疫情時代,消費力恢復也更重視健康,運動產業市場熱絡,現階段歐美市場需求強勁且庫存偏低,隨著Nike市佔率擴大,豐泰2022年來自主要客戶Nike訂單成長前景無虞,未來三年將持續在Nike鞋類供應鏈中居領導地位,營運成長動態充沛。(時報資訊 郭鴻慧)

(10)高端疫苗獲WHO「冠名」 5檔疫苗概念股嗨翻

國產高端疫苗捷報不斷!近日受邀參與世界衛生組織(WHO)cepi covax流行病預防創新聯盟磋商會議,獲WHO「直接冠名」,市場解讀拿下國際認證「指日可待」。激勵高端疫苗(6547)8日漲停歡慶,大股東基亞(3176)、云辰(2390)「母以子貴」效應也發威,盤中齊衝漲停;原液生產台康生技(6589)同步勁揚逾7%。

高端疫苗打氣不高,市場擔憂恐導致疫苗浪費問題,不過,其近日第七次受邀參與WHO cepi covax流行病預防創新聯盟磋商會議,而本次高端被賦予全新名稱,不再是僅以疫苗廠身分出席,而是獲WHO正式冠名,為「WHO Covid-19 vaccine research(medigen)」。

國產疫苗曙光乍現、概念股同歡,利多消息一出,不僅激勵高端疫苗股價8日直衝漲停價279元,追平9月下旬的前高價位。連帶集團股基亞「母以子貴」效應也發威,股價以54元開出,盤中同樣一度亮燈漲停;云辰同樣也以22.7元開出,11點初也一度觸及漲停價24.55元。

此外,從事原液生產的台康生技,股價8月也上漲逾7%,拉出長紅K棒一舉突破5日線、季線,改寫逾兩個月來新高價位;台灣最大的針劑廠台耀,過去也曾獲點名有望高端疫苗充填任務,股價小漲近3%,持續向上挑戰季線反壓。

高端疫苗近期可謂捷報頻傳,不僅10月底獲選WHO「團結試驗疫苗」、11月又通過澳洲藥物管理局批准,得以「速件」申請新冠疫苗緊急授權,近期又再獲流行病預防創新聯盟(CEPI)約新台幣6,381萬元補助,以進行第三劑混打試驗。(時報資訊 鄭郁平)

(11)正港元宇宙 玉晶光獲外資喊進升價

玉晶光(3406)深耕VR/AR產品多年,預估明年開始放量,成為公司成長動能之一,美系外資最新報告亦看好玉晶光將受惠元宇宙商機,重申「加碼」評等,目標價由540元調高至600元。

元宇宙商機浮現,帶動VR/AR需求,玉晶光因深耕VR/AR多年,且已開始出貨,為非常純的元宇宙概念股,有望成為元宇宙商機下受惠者。

玉晶光總經理郭英理表示,目前VR已看到有些需求上來,我們很看好這一塊,預期明年會開始放量,成為公司成長動能之一,由於這些產品難度很高,毛利率正面看待是高的,至於AR還需要3年,等到Micro LED技術上來才會有量。

隨著VR/AR需求增溫,玉晶光針對VR/AR擴增產能,新設子公司茂晶光電順利透過競拍程序取得廈門不動產,在取得廠房後,將於今年底開始動工進行廠房整改、建置無塵室等,預計最快2022年底投產。

美系外資最新報告指出,由於Meta Quest 2 Pro、Sony PS VR 2和Apple MR可能會在2022年進入終端市場,而玉晶光一直是Quest 2主要供應商,並將供應給新的設備,預估Meta VR數量可能從2021年的700萬增加到2022年的1200萬、2023年的1500萬,Sony PS VR2數量也將達2022年的100萬及2023年的200萬,Apple MR在2023年則應該小於40萬,我們認為,2022年到2023年Meta將佔玉晶光XR總銷售額約90%;受惠不斷成長的生態系統、強大的相機和VR鏡頭內容價值及玉晶光穩固的市占率,看好玉晶光在XR(VR、MR、AR)業務將大幅成長,2021年到2023年XR營收年複合成長率將達78%,從2021年的10億元成長到2023年的33億元。

美系外資表示,XR裝置成長和iPhone組合訂單,可以推動玉晶光XR銷售比重從2021年的6%上升到2023年的16%,加上XR有利獲利表現,預估2022年到2023年期間XR毛利率上看40%到50%,高於玉晶光今年第3季平均毛利率36%;我們將玉晶光2022年每股盈餘降低5%至 28.4元,以反映較低的利潤率,預估2023年每股盈餘為33.3元,重申「加碼」評等,目標價由540元調高至600元。(時報資訊 張漢綺)


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