11/30盤前》2檔Q4保守 16檔法人搶回補

台股11/30盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.時序進入年底倒數,元大、富邦、兆豐三大投顧公布對2022年台股展望,預估指數高點分別達21,000點、19,000點及18,500點,挾帶景氣穩健成長趨勢,可望再創歷史新高,低點則看到15,000點,對半導體產業齊聲按讚。

2.據指出,繼土銀之後,包括兆豐、一銀、華銀、台企銀等五家公股行庫,已加入地上權房貸陣容,根據目前各大行庫所提出的地上權房貸條件,貸款利率大致以1.8%或1.95%為起跳利率、房貸成數最高七成,另外最長貸款期間大部分以20年為限,土銀則對首購族開放到30年,台企銀最長也到30年。

3.晶圓代工二哥聯電與國際大廠美光近日聯合發布聲明,稱達成全球和解協議,纏訟告一段落,高盛證券直指,聯電遭遇的法律不確定風險終於消除,現在就是回歸產業面的好買點,給予119元股價預期;調研機構ALETHEIA則升評「買進」,股價合理估值是85元。

4.為降低通膨壓力,行政院規劃中的大宗物資、汽柴油進口機動降稅一案可望於本周拍板,12月初上路,機動降稅以小麥、牛肉調降關稅,汽、柴油及水泥調降貨物稅等五項貨品為主,期程至少四個月,若延長可至六個月。財長蘇建榮也說,行政院在兩天內就會做出決定,若政院穩定物價小組有指示,財政部最快本周啟動降稅措施,不用等到2022年。

5.中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數(CCI)調查總指數為73.33點,較上月下降0.93點,已連續四個月下滑,但在上升指標中,幅度最多是「未來半年購買耐久性財貨時機」,反應房市熱絡及振興五倍券的效應。

6.上周五慘遭Omicron變異株引發的恐慌性賣壓空襲後,金融市場周一回穩,加上搶短買盤進場點火,歐美股強勁反彈,油價更強彈逾5%。

7.超級變種病毒Omicron來襲,全球機場、港口、碼頭拉警報,航空貨運運價應聲起漲!貨代業者透露,近日台灣出口至美國的航空貨運,掀起新一波漲勢,平均漲幅5~10%左右,主要是華航有三架全貨機進廠維修,艙位供給緊縮,加上Omicron效應引發先搶先贏預期心理,趕著賺耶誕商機的廠商,只能透過空運搶時效,高價搶艙大戰開打!

8.南非發現的新變種病毒Omicron來勢洶洶,令各家疫苗大廠再次與時間賽跑,希望盡快研發出新疫苗。莫德納(Moderna)藥廠表示,該公司預計於2022年初備妥針對該病毒的新疫苗。

9.全球貨運排名躍居第五大的華航,在航空貨運大多頭時期持續擴大運力搶市,最新成軍的A321neo客機機隊共25架,首架新機於德國漢堡時間29日交機,是首個配備「貨物裝卸系統」的機隊,新增高價、重型貨源,預估可增加10~20%的貨量,第二架新機將在12月交付,對於現階段以貨運為重的營運如虎添翼。

10.新冠變種病毒Omicron來襲,財委會立委在29日委員會議上關注國安基金動向,對此財政部長蘇建榮在答詢時回應,目前尚未發生國安基金條例第八條,即市場失序必須緊急以國安基金進場來因應的情況,短期內,國安基金進場機率不高,但由於國際經濟情勢瞬息萬變,因此不論是對疫情或是國際政經情勢變化,均會隨時密切關注。

11.晶圓代工廠力積電不僅搭上半導體漲價熱潮,也因IPO承銷價與興櫃市價間的套利價差大,吸引股民進場搶抽籤,成功吸引105.8萬筆申購,並創下IPO五大紀錄。包括:申購量新高、競拍期間合格投標量新高(超額認購達4.13倍)、IPO募資金額近十年次高、申購股數近十年第三高、以及今年IPO中籤率新高(除KY公司)。

12.日產汽車29日表示計劃未來五年,投資176億美元開發新款電動車,是2010年來在電動車上累計投資金額的兩倍,為日產要推出20款新電動車計劃的一部份。

13.由於Omicron變異株已快速擴散到加拿大、葡萄牙等更多國家,世界衛生組織(WHO)29日發布警告,表示與Omicron相關的整體全球風險「非常高」。各國紛紛緊縮防疫,日本宣布自30日起禁止所有外國人入境。

14.近期大陸官方推出多項保險資金運用支持政策,對逾人民幣(下同)22兆元險資「鬆綁」信號強烈。針對險資投資權益市場,大陸大型保險資管業者預期,一旦海外出現風險,大陸還是相對最能夠對沖的一個區域,因此對2022年整個股市的初步判斷並不悲觀,並看好大健康、新能源、科技、消費等四大領域。

15.A股上市的鋰電池巨頭寧德時代受惠於近期北向資金持續加碼,29日盤中股價大漲4.03%至人民幣(下同)684.5元,再創新高。隨後漲幅收窄,終場收漲3.31%至679.8元,總市值高達1.53兆元,僅低於貴州茅台的2.44兆元和工商銀行的1.64兆元,為A股第三大市值公司。

16.市調單位TrendForce表示,元宇宙概念得以滿足遠端作業、虛擬實境、模擬運作等陸續崛起的市場需求,而智慧製造亦有望乘此熱潮,催動相關技術加速開發,推升全球市場規模於2025年一舉突破5,400億美元,2021至2025年複合成長率達15.35%。

17.依照現行規定,就業保險被保險勞工在請領失業給付或生活津貼,若有受扶養的眷屬時可加給10%。立法院衛環委員會29日初審通過,將「無工作收入之父母」增至扶養眷屬範圍內,保障失業勞工的家庭生活。

18.全球自行車龍頭-巨大集團董事長杜綉珍指出,受惠歐美自行車市場持續熱銷,2022年自行車產業續旺可期,「巨大的零件訂單已提前下到2023年」。不過,她也坦言,近兩年由於營收基期墊高,加上缺料問題仍無解,巨大集團訂單滿手、也看好2022年的營運展望,惟明年的成長幅度得視供料情況而定。

19.金氧半場效電晶體(MOSFET)市場需求持續暢旺,不過在8吋晶圓代工持續吃緊情況下,交期及價格依舊居高不下。供應鏈傳出,意法半導體、達爾及安森美等國際IDM大廠在下半年MOSFET交期仍持續延長,且將針對2022年MOSFET價格再度調漲,使MOSFET在2022年將持續呈現市況熱絡。

法人指出,由於中低壓MOSFET仍呈現價格上漲、交期增加,預期尼克森(3317)、杰力(5299)、大中(6435)、全宇昕(6651)及富鼎(8261)等MOSFET供應鏈訂單動能將一路旺到2022年。

20.台股戲劇化演出,來自於三大法人認錯回補持股,據統計26日三大法人賣超但29日買超的個股有華航、長榮航、友達、陽明、聯電、長榮、群創、穩懋、永豐金、緯創、合庫金、彩晶、景碩、敦泰、台玻、金像電等16檔

B.利空因子:

1.由於Omicron變異株已快速擴散到加拿大、葡萄牙等更多國家,世界衛生組織(WHO)29日發布警告,表示與Omicron相關的整體全球風險「非常高」。各國紛紛緊縮防疫,日本宣布自30日起禁止所有外國人入境。

2.全台房價大漲,購屋坪數卻縮水!根據591調查,去年包括新竹縣市的全台七都購屋總價中位數為1,092萬元,今年來到1,154萬元;去年購屋坪數為34坪、今年則下滑至32.5坪,等於晚了一年購屋,平均得多付出62萬元總價、坪數縮水1.5坪的代價。其中,購屋最辛苦的為新竹市,單價年漲幅三成,晚一年買房就增加過百萬,且坪數縮水超過10%。

3.財政部研擬祭出打炒房新工具!財長蘇建榮26日在立院財委會指出,財政部正思考修法設立備查制度,若地方調整的房屋稅基不符市價走勢將「不予備查」,地方須重新評估再送件,有效督促地方政府適度調整不動產稅基。

4.富邦金控首席經濟學家羅瑋博士29日在富邦財經趨勢論壇中表示,影響明年全球經濟與金融市場的關鍵因素包括新冠肺炎疫情發展、各國經濟復甦速度、主要央行貨幣政策動向;在各國央行貨幣政策逐步正常化的過程中,2022年股優於債的局面依然不變,但仍須密切關注通膨、大陸經濟結構轉型、金融市場震盪等三大變數。

5.中國大陸限電、能耗雙控政策導致工程進度降緩,對水泥需求減少,水泥價格漲勢受阻,台泥、亞泥大陸市場所在的華南、華中地區,11月中以來,水泥價格降幅達5~9%不等,市場指出,台泥、亞泥第四季大陸市場的營運貢獻度恐出現「旺季不旺」的情況

6.聯合國世界旅遊組織(World Tourism Organization)29日發布最新報告預測,新冠肺炎疫情將使今年全球旅遊業損失2兆美元收入,而且整體旅遊業復甦步伐仍緩慢而脆弱。

7.美國西岸港口營運商與碼頭工人的勞資合約協商將於明年初展開,若雙方談判未果引爆工人罷工,恐導致塞港問題加劇、全球供應鏈受阻情況惡化,令許多托運人十分擔憂。

8.中信銀29日驚傳有十多名薪轉戶客戶新申辦的Debit卡遭集體盜刷,不過,金額都很小。該案經中信銀主動偵測到異常,緊急以簡訊聯繫通知客戶,並未讓盜刷事件擴大。銀行局指出,已經收到中信銀的通報,正在了解案情中,除了清查被盜刷原因,也要求中信銀要保障客戶權益,依重大偶發事件通報規定,中信銀須於7日內要提改善報告。

9.不銹鋼盤元大廠華新麗華與板材龍頭廠燁聯29日雙雙開出12月盤價,呈現一平一跌情況,其中,華新全面維持平盤,燁聯則受到塞港未完全紓解,加上南非新變種病毒來勢洶洶等因素影響,決定調降12月內外銷價格,內銷每公噸調降2,000~3,000元,外銷最高每公噸調降50~100美元,此舉是近八個月來首度降價。

10.針對與台開合作開發台中精密一期,請求應返還結餘款,台中市政府29日提供擔保後,向台中地方法院聲請對台開相關資產暨假扣押相關銀行存款假執行。台開表示,將持續與台中市政府協商。


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