11/23盤中焦點股 重點摘要

今(11/23)日熱門焦點股如下:

(1)智能光學助攻 佳能強勢登頂

佳能(2374)朝智能光學模組及系統平台發展,成果可望自明年展現,佳能董事長曾明仁表示,公司近幾年布局已開始落地實現,預估明年車載鏡頭系統營收占比將達20%以上,2022年跟2021年相比,營收及獲利應該有相當程度的成長,今天盤中股價逆勢漲停。

佳能積極調整研發領域,由過去傳統相機模組,轉入智能光學模組,透過多年光學研發經驗,整合機電及核心影像處理等技術基礎,並加入時下最夯之AI及雲端應用,逐步轉型為智能光學模組整合方案公司。

其中邊緣AI(Edge AI)應用來看,佳能企業在AIOT之基礎下,結合各軟體開發商,專注於提供各種光學模組以及相關解決方案,產品應用範圍擴及官方及商用領域,官方公部門目前已出貨並應用在墨西哥及馬來西亞之全面性智慧城市計畫、北美高速公路車輛辨識、鐵道智慧運輸等官方專案;而商用領域則會在智慧零售、智慧車隊、停車管理等領域,以光學鏡頭作為「眼睛」,透過各項軟體之應用,提供大數據分析之平台及決策管理。

在車用產品部分,曾明仁表示,佳能在車用領域產品分兩大塊,一是車內的In-Cabin Camera,包括:DMS&OMS等,另一塊為車用ADAS Camera,包括:FSS/CMS/SSC等,佳能企業透過與日系企業在光學領域之長期互動關係,所開發之車用鏡頭光學模組已獲多家日系企業認證,並將應用於自動駕駛系統(ADAS)中,預期明年上半年相關合作計畫即會正式啟動。

至於駕駛監控系統(DMS)部分,此項車輛安全配備隨著ADAS自動化程度之加深,二套系統也將由現行之獨立運作,進入相互串聯之運作。

在醫療領域方面,佳能也與新加坡新創公司共同開發醫療檢測用之光譜儀檢測機,只要短短幾分鐘就可以產生檢測結果,減少等待時間。也由於此一革命之產品未來應用市場廣大,佳能企業已正式投資該新創公司,並取得後續五年之產品代工生產。

佳能預估,車載鏡頭系統明年營收占比將達20%以上,Video相關(含360度相機)占比最高達45%,新產品也可望推升毛利向上升。

受到缺料緩解效益,佳能第三季營收突破10億大關,季增51%,單季營業毛利為2.96億元,季增127%,單季合併毛利率為28.07%,年增6.25個百分點,連帶本業營運轉虧為盈,單季營業淨利1279萬元,較上季營業利益虧損2.3億元及去年同期營業利益虧損1.6億元大幅度的改善,擺脫連續15季虧損,單季稅後盈餘為2426萬元,單季每股盈餘為0.09元;由於佳能企業於第2季認列南港不動產處分利益,累計前3季稅後盈餘為6.94億元,每股盈餘為2.46元。

佳能預期,2022年產品比重為Video application約占40%到45%,光學模組及零件約占20%到25%,Edge及車用約20%,NRE約5%左右。(時報資訊 張漢綺)

(2)國光生獲星國藥廠授權金3億 市場按讚

國光生技(4142)宣布,與新加坡Aios Biotech Pte Ltd及安特羅(4546)合資公司簽訂專屬授權合約,授予國光新冠疫苗AdimrSC-2f vaccine東南亞專屬銷售及使用權,授權金總額為新台幣3億元,未來除新冠疫苗,包括腸病毒疫苗、破傷風疫苗和安特羅快篩試劑,都將透過新加坡合資公司通路迅速進入市場,展現國光生深耕東南亞市場的決心。

消息面激勵光生股周二甫開市即跳高大漲,之後多在高檔行進間清洗持股信心不足浮額,迄上午10:03的市價暫報45.9元,仍大漲4.2%。

國光生此授權合約東南亞地區授權範圍包括越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、汶萊、新加坡、印尼、東帝汶、菲律賓。據悉,3億元授權金總額將分階段支付,簽約完成的一、二期款項預計在第四季入帳,金額約為總額三分之一。

國光生新冠疫苗(AdimrSC-2f)已於台灣完成第一期臨床試驗,並於9月取得印尼BPOM核准執行PI/II臨床試驗,並計劃將陸續於國內外執行多國多中心之臨床試驗。

國光生表示,為有效整合公司現有能量,結合安特羅及新加坡Aios Biotech Pte Ltd,共同執行臨床試驗,並拓展東南亞疫苗銷售市場,進而擴大營運版圖及規模,雙方簽約將國光生新冠疫苗技術成果,移轉予安特羅與新加坡Aios Biotech Pte Ltd合資成立、並由安特羅持股55%之合資公司Enimmune Biotech Pte Ltd,授予東南亞區域內專屬使用及實施權。

授權金經雙方共同和議為台幣3億元,將依進度分階段支付,簽約完成後Enimmune Biotech將先支付國光生簽約金及已達成進度之授權金;另外,將來疫苗獲准後依照淨銷售金額提撥一定百分比之權利金。

國光生指出,看好東南亞及穆斯林國家市場,已提早規劃印尼建廠並取得疫苗清真認證,這項授權合作案,不但累積海外臨床合作經驗,更藉由新加坡成立合資公司打開國光生疫苗產品東南亞市場通路,建立產品銷售分潤機制,創造三贏局面。

About Enimmune Biotech Pte Ltd於今年11月成立,資本額一千萬美元,由新加坡Aios Biotech Pte Ltd與台灣安特羅生技合資成立,主針對疫苗及檢驗試劑產品在東南亞地區,提供從臨床研究到上市及通路銷售完整服務。

安特羅目前銷售產品有四價流感疫苗、破傷風類毒素及抗原快篩檢驗試劑類產品;臨床開發中產品有腸病毒71型疫苗、日本腦炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。(工商時報 彭暄貽)

(3)半導體、元宇宙輪動 光磊、億光攻頂 宏達電拉回

元宇宙與半導體族群展現輪動補漲氣勢,前波多頭指標宏達電、威盛雖拉回整理,但光磊、億光接棒強攻。

LED族群光磊(2340)轉型感測半導體,更名新股將於12月29日上市交易;億光(2393)切入元宇宙,紅外線LED加上感測器明年開始交貨,應用在穿戴裝置上,可望挹注業績,兩大廠早盤十點以前亮燈漲停,逾萬張漲停排隊買單高掛,剽悍的漲勢引領LED族群向上比價。

LED廠今年前三季財報亮麗,赤字財報不復見,至少十家LED廠前三季獲利已經賺贏去年,且在多年布局轉型之下,陸續開花結果,除了mini LED供應鏈獲利大補之外,朝車用、半導體、UV LED等轉型的LED封裝廠也將在今、明年開始收割轉型成果。

光磊(台亞半導體)不僅團隊換血,掃除市場派的勢力,第三季交出亮麗財報,加上市場盛傳台亞將與大股東日亞化切入第三代半導體,激勵光磊股價狂飆,今(23)日早早漲停鎖死,股價續創波段新高紀錄,順利擠入中價位之林。

光磊剽悍的表現,掀起LED族群比價效應,LED封裝龍頭億光挾其LED每股獲利王的氣勢,早盤在切入元宇宙的利多激勵下,也展現補漲力道,第一盤以跳空開高展現企圖心,截至10點鐘為止,漲停排隊買單超過1萬張。

早盤跟進上漲的LED股,包括切入元宇宙的立碁(8111),今年第四季有業外挹注,每股盈餘至少3.5元,登上歷史新高紀錄,成為第一家獲利登頂的LED廠。

此外,即將召開法說會的鼎元(2426)亦掀起比價效應,盤中一度大漲9%。(工商時報 李淑惠)

(4)Mini LED商機唱旺 聚積逆勢強漲

蘋果推出具備Mini LED背光技術的Macbook Pro後,市場更傳出將於2022年推出的Macbook Air及iPad等系列產品都將導入Mini LED背光螢幕,另外三星、華碩等品牌持續擴大布局Mini LED市場。法人看好,LED驅動IC廠聚積(3527)2022年Mini LED驅動IC及模組出貨動能都將全面看增,並開始大啖Mini LED商機。

消息面激勵聚積股周二無畏盤勢拉回整理,開高震盪趨堅,逆勢大漲,迄上午11:04的市價暫報211元,勁揚4.71%,表現不錯。

蘋果近期宣布推出具備Mini LED背光技術Macbook Pro,加上先前已問世iPad Pro,代表蘋果已經有兩款產品採用Mini LED,且還傳出蘋果將可望在Macbook Air及iPad當中導入Mini LED背光技術,顯示Mini LED市場正在快速成長當中。

非蘋陣營當中,三星在Mini LED技術布局亦相當積極,除目前已經投入量產的大尺寸電影螢幕之外,且更不斷在大尺寸家用電視當中導入Mini LED技術,另外品牌廠當中,華碩、宏碁及微星等都將先後推出Mini LED螢幕及電競筆電,持續帶動Mini LED市場發展。

法人指出,Mini LED背光及Mini LED模組市場正在快速成長,聚積由於在相關領域布局領先,因此目前已拿下多家客戶訂單,並開始量產出貨,隨Mini LED市場不斷向上,看好聚積在2022年Mini LED有望擴大拿下電競螢幕、電視及筆電等客戶訂單。

事實上,根據研調機構集邦科技(Trendforce)最新報告指出,2022年將是Mini LED與Micro LED在新型顯示器上逐漸商品化增量的一年,品牌已擺脫以往處於觀望的方式,轉而以務實的方式,將Micro LED與Mini LED規劃在自身品牌的新產品裡面,以率先佈局,優先搶佔Micro 與Mini LED的供應鏈中技術與供貨量的主導權,同時在價格上能有高度的制價能力。

此外觀察聚積營運表現,先前自結7月及8月歸屬母公司淨利1.80億,相較2020年同期轉虧為盈,9月合併營收達3.37億。法人看好,聚積第三季獲利可望高於第二季,帶動全年業績衝出歷史新高成績,且2022年又有Mini LED商機,營運再衝新高可期。(工商時報 蘇嘉維)

(5)新唐前三季獲利靚 股價逆天漲

微控制器(MCU)廠新唐(4919)開高之後,始終位居平盤之上趨堅整理,無視台股指數一度大跌逾百點之殺盤壓力,迄上午11:09的市價暫報145,大漲5.45%,表現出色。

公司第三季財報歸屬母公司淨利6.42億元,每股淨利1.56元,累計前三季歸屬母公司淨利為18.52億元,已經大幅超越2020年全年水準,相較2020年同期大幅成長299.8%。法人看好,新唐2021年全年將有機會賺進超過半個股本並創下歷史新高。

新唐3日公告第三季財報,單季合併營收103.80億元、季減2.2%,歸屬母公司淨利6.42億元、季減31.6%,每股淨利1.56元。累計2021年前三季合併營收為310.67億元、年成長187.7%,歸屬母公司淨利18.52億元、年成長299.8%,每股淨利4.63元。

觀察後續MCU市場狀況,法人指出,目前晶圓代工產能依舊相當吃緊,MCU供給狀況仍呈現缺貨情況,其中又以中高階產品缺貨情形最為嚴重,雖然第四季未再傳出MCU漲價情況,不過由於供給仍舊短缺,因此價格將有望維持高檔水準。

法人指出,新唐第四季營運將可望維持淡季不淡水準,使全年合併營收順利繳出年成長翻倍的成績單,其中歸屬母公司淨利更可望倍數成長,並有機會賺近半個股本,同步寫下歷史新高。

至於2022年MCU市況,法人看好,由於晶圓代工產能不足情況將延續到2022年,若消費性需求仍維持成長動能,加上既有車用MCU需求可望續強,將讓32位元的MCU產品線維持價漲格局。

據了解,新唐主要營收來源為32位元MCU,因此在這波缺貨漲價潮當中受惠顯著,且新唐已經將松下半導體事業收購完成,代表未來將可望擴大切入車用市場,使新唐車用產品線出貨動能更加強勁,營運表現自然有望穩健成長。

除此之外,新唐3日同步公告總經理戴尚義將於11月15日因個人生涯規劃離職,屆時將由新唐董事長暨執行長蘇源茂暫代總經理職務,對公司財務業務無重大影響。新唐指出,蘇源茂先生為南加州大學電機工程學碩士,1990年加入華邦擔任事業群及銷售中心副總經理,於專業領域有三十年以上之技術及管理經驗。(工商時報 蘇嘉維)

(6)美光續揚+法人加碼 記憶體樂開懷

美國記憶體大廠美光(Micron Technology)周一股價續漲約1%;加上法人同步買超台灣記憶體大廠華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)以及下游模組廠威剛(3260)等股,今早股價均震盪翻紅,表現續強。

在分析師看好記憶體產業改善,美光繼上周五股價大漲7.8%,本周一續漲約1%至83.86美元。

周一,法人同步積極買超台記憶體股,其中,三大法人聯手買超華邦電共27269張,三大法人聯手買超南亞科共26081張,三大法人聯手買超旺宏共14681張,三大法人也聯手買超威剛共5045張。

外電報導,Evercore ISI分析師19日將美光列入首選名單,主要看好超大型(hyperscale)數據中心的資本支出可望於今年底前改善,且因元宇宙(metaverse)將受惠,指若缺少DRAM、高效能運算無法執行。

Evercore ISI分析師表示,趨勢顯然已在改變,市場對於明年上半的記憶體價格跌勢變得較不悲觀、估計價格屆時有望觸底,預估美光財報表現有望在12~2月或3~5月當季觸底,將視供給短缺市況而定。

南亞科總經理李培瑛表示,DRAM市場短期供需不平衡,第4季將步入修正期,不過因供應商庫存量都很低,市場還是有不錯需求,第4季應不會大幅度修正,將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看,市況修正是短期、不會是長期修正,修正幅度也不會太深,預計明年首季可能回穩也可能續修正。

威剛看旺明年DRAM市場,預期DRAM現貨價在第四季已近低點。

其表示,雖然半導體零組件缺料干擾供應鏈秩序,但上游庫存與終端需求仍相當健康,伴隨新一代處理器正式上市,以及商用電腦需求回籠,加上電競與挖礦風潮持續席捲全球,5G應用、資料中心擴建、AIOT、車電及Win 11對電腦運算效能需求提升,都需增加單機的DRAM容量因應。

因此明年DRAM需求仍相當好,沒有供過於求的問題。同時,預期DRAM現貨價在第四季已近低點,合約價只剩小幅的跌價空間,DRAM產業將靜待明年上半年需求再度大幅增加。(時報資訊 沈培華)

(7)虹堡開盤即填息 明年成長動能看旺

POS廠虹堡(5258)股東常會通過配息0.6元,今(23)日以每股參考價34元除息交易。虹堡近日股價漲多修正後續走升,開盤即以上漲2.06%的34.7元開出、立即完成填息,隨後在買盤敲進下勁揚6.18%至36.1元,早盤維持近2.8%漲幅,領漲工業電腦族群。

虹堡受零組件缺料及北亞地區出貨減少影響,2021年上半年營運偏弱。不過,疫情衝擊去現金化產業應用加速升溫,帶動無人支付應用需求,加上歐美遞延換機需求在解封後逐步顯現、先前布局產品完成認證陸續出貨,第三季營運動能已見明顯轉強。

虹堡第三季歸屬母公司稅後淨利0.51億元,季增3.37%、年增6.33%,每股盈餘(EPS)0.57元,雙創今年高點。惟受匯損拖累業外顯著轉虧影響,累計前三季歸屬母公司稅後淨利1.09億元、年減19.08%,每股盈餘1.23元,仍雙創同期第4高。

雖然缺料、塞港影響仍在,但在狀況略見紓解下,虹堡10月自結合併營收4.4億元,月增0.13%、年增達46.11%,站上今年高點,創同期新高、歷史第4高。累計前10月合併營收33.95億元、年增17.05%,改寫同期新高。

虹堡表示,今年營運成長主要受惠歐美市場對無人商店、自助支付等需求湧現,又以北美復甦最強勁。長短料問題仍是最主要影響因素,目前仍無法滿足所有客戶訂單,部分訂單已遞延至明年出貨、能見度達明年上半年,預期明年營收將優於今年、毛利率則可持穩。

而虹堡先前布局的產品,亦陸續取得客戶驗證並出貨。其中,去年第四季獲得的美國大型飲料大廠自動販賣機訂單今年已開始出貨,另一家大廠產品亦在驗證中,預期需求明年將明顯放量,成為驅動未來2~3年營運成長的主動能之一。

此外,無人支付應用需求增加客戶採用新零售應用及服務採用意願,虹堡認為軟體服務平台及軟硬整合解決方案為新契機,對此併購(EFTPOS)解決方案供應商Spire Payments,加強開發軟硬體整合解決方案、並提升歐洲毛利率表現,第三季在英國已有所貢獻。(時報資訊 林資傑)

(8)旺季來了 南僑逞強

南僑(1702)前10月EPS3.5元,時程序接近12、1月,進入油脂及冷凍麵糰旺季,業績可望更上一層樓,今日多頭守在平盤上方,表現居食品股之前。

南僑表示,全球通膨因素及原物料價格飆漲,國際棕櫚油價格較去年同期增加約68%,以致增加兩岸油脂生產成本,故獲利僅較去年同期微幅增加137.4萬元。南僑10月自結稅後盈餘7617萬元,年增1.84%,EPS0.31元;前10月獲利8.69億元,年增21.62%,EPS3.5元,去年同期EPS 2.89元,增加0.61元。

南僑日前曾在法說會中指出,目前兩岸疫情都趨緩中,消費者開始出門,冷凍麵糰及烘培用油市場需求回溫,餐廳也變好,點水樓業績已恢復至8~9成,隨著12月、1月即將來臨,將入油脂及冷凍麵糰旺季。

至於泰國方面,已在11月1日解禁,希望能盡快把機械設備裝好,趕在明年年中可以開始運作,對泰國營收表現仍正面看待,預估明年可能會增添很多新品的發展,瞄準東協市場商機,而中國大陸市場跨境電商也持續努力當中。(時報資訊 郭鴻慧)

(9)行情趨堅 大成鋼、大國鋼

大成鋼(2027)、大國鋼(8415)兩檔鋼鐵業績股,周二(11/23)呈現逆勢趨堅格局,表現不錯。

大成鋼今年前10月營收813.98億元,年增幅69.0%,10月營收88.87億元,月增幅1.95%及年增幅67.93%。

受惠美國眾議院已通過約1.2兆美元基建法案,大成鋼主要以美國市場,在當地新冠疫情趨緩及經濟活動陸續恢復,加以基建需求商機,有利鋁捲板、不鏽鋼等產品營運成長。吸引市場逢低布局興趣仍相對濃厚。

大國鋼今年的前10月營收178.70億元,年增幅38.16%。法人看大國鋼主力產品有碳鋼、合金鋼及不鏽鋼製扣件等,加以美國是為最大市場,隨當地市場需求強及價格上揚,產業營運前景同樣看好。(工商時報 林燦澤)

(10)貨櫃三雄「錢」景佳 吸睛壽險法人

貨櫃航運三雄萬海(2615)、陽明(2609)與長榮(2603),前三季EPS分別達29.75元、32.51元及30.17元,財報績效亮麗,加上第四季獲利仍可望位處歷史高峰,在本益比相對偏低與明年將具高配息誘因下,近期吸引壽險法人逢低大撿更宜貨,使三雄高檔趨堅整理仍審慎樂觀。

萬海、陽明與長榮迄上午11:53的漲幅,分別介於1.29%~1.81%,表現持穩,加上成交量並未過分放大,顯示短期籌碼漸趨沈澱與安定,波段行情隨著貨櫃航運價居高不下,值持續追蹤。(工商時報 數位編輯)

(11)鈺創、事欣科跌停 元宇宙、低軌衛星嚇跌

元宇宙及低軌衛星題材的二大飆股指標-鈺創(5351)及事欣科(4916),今(23)日股價雙雙摜殺跌停,因而領跌近來被熱炒的二大題材概念股,元宇宙的驊訊(6237)及宏達電(2498)都重挫8%以上,低軌衛星的宏觀(6568)等也跌超過7%。

市場近來熱炒元宇宙及低軌衛星題材,帶動相關概念股股價齊揚,不少個股漲幅動輒達1~2倍以上,有些公司有獲利基本面支撐,但也有些公司獲利並未明顯上升,多屬本夢比,因而當國際股市拉回,外資開始調節之際,不具有基本面題材股,就成為市場提款標的。

元宇宙今天雖有LED族群展開補漲,億光強勢攻上漲停,另瑞軒也上漲逾2%,但整體氣勢疲弱,鈺創跌停,驊訊、位速、宏達電等之前強勢指標都跌超過8%,智崴、佐臻、中光電、創王、威盛、威鋒電子、信驊及凌陽創新等跌幅都在4~6%以上。

另外,低軌衛星題材股今天除了事欣科跌停,宏觀、建漢、金居、勝輝電子-KY、昇貿、台揚、敬鵬等股價都跌3~7%以上。(工商時報 呂淑美)

(12)康控-KY 6根跌停後爆5,604張大量直接拉漲停

康控-KY(4943)因第三季財報一次認列高達26.3億元預期信用減損,致前三季每股虧損高達20.13元,消息傳出後至今,股價連續摜殺出第6根跌停,同時,因股價跌不休,也遭到證交所自今(23)日起列處置股,每5分鐘撮合一次,但股價反而在今日第6根跌停抵27.3元後,於11點55分時,直接拉升至漲停33.3元。

康控-KY近日股價幾乎呈現無量重挫,昨天僅有312張,今天至12點20分止,成交量已爆出7,073張大量,較前一大增近22倍,顯示股價經過連6根跌停後,有特定買盤趁著低檔大舉吃貨。

至於買盤到底來自哪裡?是何方神聖敢在11點50分時最後一筆跌停價大敲5,604張,備受市場關注。(工商時報 呂淑美)

(13)元宇宙燒進LED族群 概念股強勁補漲

「元宇宙軍團」日益壯大!LED封裝大廠億光(2393)搶攻元宇宙商機,除身為宏達電(2498)供應鏈外,VR/AR新案明年亦有望「試水溫」,股價23日亮燈漲停,LED族群大展補漲氣勢,榮創(3437)、光磊(2340)勁揚6~8%;惟反觀前波強勢股鈺創(5351)出關日一度殺至跌停、宏達電也重挫逾7%,題材熱炒、資金高速輪動急尋落角處。

元宇宙燒進LED族群,億光22日宣布元宇宙新案眾多,主要為不可見光產品,不可見光營收占比目前已逾三成,且預估明年就有望見到業績貢獻。此外,紅外線加上感測器,亦可應用於穿戴裝置,創造更細膩的可視環境,未來AR、VR應用有望愈趨多元。

LED族群跟上台股熱門題材,23日集體強勢表態。億光搶搭「元宇宙飛船」,股價跳空漲停,攻上57.3元、追平9月1日前高價位,盤中成交量已衝上近萬張,創逾三個月新大量、LED廠泰谷也爆量漲停。

感測元件大廠光磊則是搭上第三代半導體題材,股價盤中一度攻高至漲停價66.2元,攀上逾21年來高,股價連五紅;榮創、鼎元、光鋐、佰鴻、艾笛森、富采漲幅則落在2~7%間。(工商時報 鄭郁平)


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