11/5盤前》IC股比價 5檔互別苗頭

台股11/5盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.導體晶片需求暢旺,連帶使得台灣半導體廠業績表現亮眼。工研院預估,2021年台灣半導體產業產值將首度突破4兆元,達到4.1兆元、年成長25.9%,2022年更將逼近4.5兆元、年增12%, 其中台灣IC設計產值2021年將首度突破兆元關卡,2022年將更上一層樓。

2.股王矽力-KY漲勢連連,4日股價再創高峰4,910元,劍指5字頭,終場收在4,785元,連6日創收盤新高。掀起一波IC設計比價效應,「高價五虎」同步走揚,股后信驊終結近期修正態勢,反彈2.14%,力旺則收在2,420元,股價登峰。

台股4日表現虎頭蛇尾,指數翻黑下跌43點,多檔主流股開高走低,但IC高價股仍上演吸金戲碼,矽力-KY、信驊、力旺、譜瑞-KY、祥碩逆勢走揚,其中,矽力-KY、力旺雙雙登上歷史新高。矽力-KY今年以來營運高度成長,前9月營收153.55億元,年增56.72%,法人看好,下半年業績可望逐季攀高。

3.航空貨運價量齊揚,帶動華航第三季營收趁勢高飛,來到344.74億元、年增30%,歸屬母公司淨利29.17億元,每股稅後盈餘0.51元,營收獲利皆創下疫情以來單季最高,且一舉逆轉上半年每股虧損0.25元的局面,累計前三季營收916.75億元,歸屬母公司淨利15.55億元,每股獲利0.28元。

4.聯電公告10月合併營收達191.59億元,再度改寫單月歷史新高。法人預期,聯電第四季營收及獲利都可望同步改寫歷史新高,帶動全年獲利大幅成長八成水準,且2022年隨著晶圓代工報價有望續調,聯電營運有機會更上一層樓。

5.美國聯準會(Fed)宣布,11月起開始每月縮減150億美元購債規模,預計明年6月全部結束購債,此為該央行撤回龐大振興措施的第一步,並重申當前的高通膨只是「暫時」,不急於升息。由於決策內容與外界預期相符,顯示Fed鴿派持續,無意驚擾市場。

6.IC設計廠威盛旗下子公司Centaur Technology與英特爾(Intel)簽署契約,英特爾將延攬部分Centaur員工加入公司,若交易案順利完成,屆時威盛將可獲得1.25億美元,折合新台幣34.83億元。

威盛4日發布召開重訊記者會,宣布英特爾將延攬部分Centaur員工加入英特爾,該交易案並沒有包含任何無形資產及固定資產,代表矽智財(IP)及土地廠房等都沒有包含在本次合約當中。

7.邁入75年的台泥,4日舉行「向100年的TCC報告─承擔‧行動‧新的地平線」發表會,推出全新企業影片「承擔」,以氣候變遷為主題,呼應目前正在蘇格蘭Glasgow召開的聯合國氣候大會COP26;董事長張安平指出,今年是台泥75年,25年後台泥的100週年,全球2050碳中和的目標年份近在眼前,台泥人要「承擔!行動!」。企業減碳,透過量化、計價化的計入減碳的成本與貢獻,自發性往更高規格的永續經營進化。

8.台灣大4日召開法說會揭露未來發展新方向,總經理林之晨表示,台灣大將加速元宇宙等新興典範轉移的新布局,以期為股東把握更多5G時代的成長機會。

9.研調機構集邦科技(TrendForce)研究顯示,2022年的DRAM產業將由供不應求轉至供過於求。儘管DRAM價格將因供過於求而出現下滑,但在寡占市場型態下,整體產值並不會大幅下跌,預估2022年的DRAM總產值將達915.4億美元,年增微幅上升0.3%,且DRAM及NAND Flash在2022年下半年有機會達到單季價格持平或上漲可能性。

10.第四季航空貨運迎來超級旺季,美國線運價可望改寫新高!攬貨業者捷迅表示,目前台北到美西每公斤空運運價達450元,急件運價更飆高至520元,早已超越去年運價430元的高點,創下新天價;至於台北到美東每公斤空運運價近500元,與去年高點相當,但急件運價已破500元,預料在海轉空貨量續增等三大變數影響下,很快有機會再創新天價。

11.受惠海運、空運、鐵路、物流業務四路齊發,攬貨業龍頭台驊控股第三季本業營收、獲利再創高,單季營收首度突破百億、達111.63億元,來自營運的淨利12.5億元、年增逾六倍,EPS為9.21元;但因投資陽明、長榮等航運股股價走跌,含利息支出與投資評價損失等約4億元,侵蝕EPS約3.33元,總計第三季稅後淨利下修至8.08億元,EPS為5.88元。

12.國際油價上揚,國內汽柴油已連續第五周調漲,柴油價格更達三年來新高,若油價在11月持續調漲,立委憂心將衝擊客運業者成本,恐牽動12月客運票價調漲。對此,交通部長王國材4日在立法院給出承諾,若超過調漲機制基準,交通部會朝油價補貼方式努力,盡量不讓民眾增加負擔。

13.「BIO Asia-Taiwan 2021亞洲生技大會」4日隆重登場。總統蔡英文透過線上致詞表示,生醫產業是台灣走向世界的關鍵力量,2020年生醫產值突破6,000億元,年成長率7.4%,呈現蓬勃發展。高端的新冠疫苗入選WHO「團體試驗疫苗」計畫,突顯台灣生醫研發潛力獲得國際肯定。

14.受惠於智慧型手機需求旺盛,使手機晶片大廠高通(Qualcomm)上季業績傳出捷報,本季財測也優於市場預期,其中手機晶片部門功不可沒,上季收入躍升56%,凸顯全球晶片荒之際,高通分散供應源的策略奏效。

受此激勵,高通4日早盤股價飆漲逾11%,報154.30美元,一舉弭平今年以來的跌幅。此外,高通預料2021年全球5G手機出貨量約達5億到5.5億支,比原先估計的4.5億到5.5億支縮小區間。

15.中國國家主席習近平4日在進博會開幕式中表示,中國將積極推進加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)與「數位經濟夥伴關係協定」(DEPA)。習近平並強調,將維護多邊貿易體制,以及全球產業鏈、供應鏈穩定。

16.美國聯準會(Fed)一如預料在本周會議宣布啟動縮減購債,但未重演八年前柏南克(Ben Bernanke)主席時期的退場恐慌(taper tantrum),美股在決策聲明發布後續創歷史新高,歸功於Fed事前與市場充分溝通,投資人早有心理準備。

17.行政院會4日通過「使用牌照稅法」修正草案,延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅四年,至2025年12月31日;另外,財長蘇建榮也宣布電動車減免貨物稅擬同步延長四年,預估兩項減稅未來四年電動汽、機車合計產值達1,107億元、就業人口2萬5,228人,車輛數可達33萬7,445輛。

18.截至4日以前,包括南電、豐興、慧洋-KY、泰鼎-KY、勝一、鈊象、三福化、宏捷科、精測、九齊、德微、長聖等,都率先傳捷報,10月營收都締造歷史新猷,其投資價值高低,值得進一步研究。

19.布局未來,華晶科(3059)火力全開,靠著養小金雞,目前當紅的車用、智慧醫療、元宇宙一樣也沒有缺席,華晶科董事長夏汝文透露,持股82%的榮晶生技應該兩年內就會IPO,另持股50%的聚晶半導體也在朝IPO做準備,轉投資效益已然浮現。

B.利空因子:

1.中央銀行4日公布第三季理監事聯席會議議事錄摘要,指通膨動向為「數位理事表達關切」,討論重點較上季開會進一步關切到家計部門的通膨預期,認為會比實際值高出許多,建議央行要對通膨預期及調查方法進行更多研究,特別是轉變的重要訊息。

基於通膨疑慮,議事錄內容顯示,多位理事建議,央行應開始思考未來提高政策利率的可能時機,且應提供外界對於央行啟動升息的條件,未來若出現合適時機,則宜考慮調升利率。

2.「魷魚幣」(SQUID)匿名創建者憑空吸走至少340萬美元的投資者資金,中央銀行臉書4日指出,這是密碼資產世界中常見的「拉地毯」(rug pull)詐騙手法,感覺整體事件著實令人膽戰心驚,持續提醒投資民眾,密碼資產被宣稱是密碼通貨(cryptocurrency),充其量只是商品、並非貨幣,「是高度投機的數位虛擬商品」,投資人應注意相關風險。

3.元宇宙(Metaverse)近期成為市場熱門話題,不過,台泥董事長張安平卻不贊成元宇宙的概念;張安平4日在台泥舉辦的「向100年的TCC報告─承擔、行動,新的地平線」台泥企業團全新企業影片發表會後直言,「我對於元宇宙看法並不那麼正面」!

張安平認為,雖然在虛擬世界可以獲得一些心理上的滿足,但沒辦法滿足基本的需求,以及真實世界必須要解決的問題。

4.全球來自再生能源的電力持續攀升,但仍趕不上電力需求增加速度。標普全球普氏(S&P Global Platts)預測,2022年全球再生能源供給將較2021年增加35吉瓦(GW),但同期全球電力需求將激增100吉瓦。各國必須依賴傳統能源來源,才能滿足電力需求。

5.遊戲機大廠任天堂(Nintendo)4日宣布本會計年度上半年(4到9月)淨利萎縮19%,主因是去年疫情高峰造就的電玩熱潮降溫,且近來又受上游缺貨衝擊,迫使任天堂將今年度Switch遊戲機銷售預期調降6%,由先前預期銷售2,550萬台,調降為2,400萬台。


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