晟德釋股澳優股權 42億入袋

晟德(4123)27日宣布,伊利集團旗下全資子公司金港,將以每股港幣10.06元、總價港幣53.4億元(約新台幣192億元),取得澳優乳業(1717.HK)30.89%股權;其中晟德集團將轉讓12.4%股權,交易金額77億元(港幣21.45億元),預計處分投資利益新台幣42億元,以晟德股本50.5億元計算,貢獻EPS約8.3元。

經由此釋股後,晟德仍為澳優第二大股東,持股為7.23%。

晟德與原第一大股東中信農業產業基金,是在27日與亞洲第一乳業巨擘內蒙古伊利集團(上海證交所上市代號600887.CN)旗下香港金港商貿控股,簽署澳優的股權買賣協議。  金港除了將以每股港幣10.06元、總價港幣53.4億元,取得澳優乳業30.89%股權外,澳優也將同步定向發行新股9,000萬股予金港,交易完成後伊利集團將間接持有澳優34.33%股權;伊利集團將支持澳優獨立運營,專注發展現有業務,並維持澳優於香港資本市場的上市地位。

晟德表示,隨著乳業龍頭伊利集團的加入,澳優未來發展持續向上看好,該公司交易後持有的7.23%股權,價值依舊可期。

晟德表示,截至6月底,該公司每股淨值為46.1元,隨著投資成果不斷「兌現」,2021年累計已流入近百億現金,將加速推動核心事業持續壯大,永續金流及獲利模式已儼然成形。

伊利集團多年蟬聯亞洲乳業第一,是大陸規模最大、市值最高、產品品類最全的乳製品企業。而澳優是近年來快速成長的國際化嬰幼兒配方奶粉及營養健康公司,已在全球構建了研發及供應鏈布局,其中羊奶粉佳貝艾特已做到全球第一。

此外,澳優在營養品、益生菌等領域的布局,也有助於伊利強化營養保健品類的業務發展,兩家企業在研發、供應鏈、行銷、通路等業務層面有很大的合作綜效機會。