10/22盤前》出貨看旺 2檔IC閃閃惹人愛

台股10/22盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.記憶體大廠美光(Micron)宣布未來十年將投入1,500億美元資本及研發資出,美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia表示,美光持續看好5G、雲端、電動車及人工智慧(AI)等新興領域將會帶來龐大記憶體需求,成為美光投入大筆資本支出的關鍵,但目前尚未底定資本投入方向,並重申台灣依舊是美光生產供應鏈的重要角色。

2.台股21日多頭氣勢後繼無力,盤中最高雖曾攻抵「萬七」大關,上漲逾百點,但面臨季線反壓,市場信心仍略顯不足,指數一度翻黑,驚險收漲1點,成交金額則略見回升至3,117.7億元。法人認為,美企財報亮眼、類股良性輪動,以及中小型股領漲三正向趨勢不變,看好短期震盪整理後,有望再創波段新高。

3.聯發科宣布與NEC子公司NEC Platforms推出首款採用以7奈米製程打造的5G T750平台的用戶終端設備(CPE)和可攜式WiFi分享器(MiFi)產品,這是聯發科技與NEC Platforms首次在CPE產品上合作,讓訊號覆蓋不足的地方也能夠享有5G高速上網,同時擴大聯發科在日本5G市場布局。

4.隨著5G市場滲透率提升及智慧終端裝置普及,加上後疫情時代的數位轉型加快,處理器大廠英特爾(Intel)及超微(AMD)預計會在明年第二季推出新款伺服器中央處理器(CPU),業界預期將帶動資料中心新伺服器平台強勁換機及升級需求。

然而,在半導體產能短缺情況下,關鍵的伺服器遠端管理晶片(BMC)明年恐持續缺貨及漲價,信驊(5274)及新唐(4919)將直接受惠。

5.上半年疫情推升教育市場筆電需求湧現,直至第三季才有比較顯著的放緩,雖然市場普遍看淡NB筆電後市,但下半年來不少PCB業者指出未看到需求有明顯變化,尤其商用需求增加,筆電相關訂單仍旺。

法人表示,居家上班、線上學習讓筆電成為不少PCB廠今年重要的成長動能之一,由於下半年旺季需求本就不淡,加上近期Chromebook湧現急單,預期對於零組件的拉貨力道進一步增強,相關NB板廠如健鼎(3044)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)、精成科(6191)等將持續受惠,惟長短料問題未解以及限電的不確定性,是需要持續觀察的變數。

6.21日櫃買指數續揚觸及季線,威剛、群聯、昇佳電、譜瑞-KY、力旺等海外引資題材股交投活絡,尤其是力旺股價強攻漲停,以2,340元取代信驊成為上櫃新股王、台股新股后,兩強的比價競賽也炒熱櫃買市場中小型股的輪動行情,並吸引台股人氣逐步增加。

7.半導體供應鏈短缺尚無解,外資、主力鎖定IC設計股及矽智財(IP)題材大舉拉抬,催化一波波高價股爭霸戰。台股股后再度換人做!IP股力旺21日股價衝上漲停2,340元,一舉超越信驊,躍升為台股新股后;另一檔IP股世芯-KY盤中一度衝上漲停1,005元,突破前高,再度重現台股盤中同現十千金的盛況。

8.品牌廠宏碁(2353)聚焦人工智慧AI應用於醫學影像判讀領域,旗下子公司宏碁智醫(6857)推出的眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR,繼去年獲台灣衛福部食品藥物管理署醫材許可證後,鎖定東南亞市場做為出海布局第一步,今年以來並先後取得泰國、印尼及菲律賓之醫材許可證,成為台灣首件落地於該三地的眼科智慧醫材業者。

9.電動車大廠特斯拉(Tesla)第三季財報優於預期,帶動相關概念股21日早盤股價走揚。法人表示,看好電動車需求維持成長態勢,以及後續特斯拉新車款量產等,預期相關PCB供應鏈將持續受惠該客戶的需求貢獻,如臻鼎(4958)、健鼎(3044)、高技(5439)、敬鵬(2355)、定穎(6251)、騰輝(6672)等。

10.為爭取優秀年輕人才,國內車業龍頭和泰汽車決定,調高員工起薪20%,月薪將從4萬元起跳,不僅為近十多年來汽車業首見調高起薪的動作,更改寫車業員工起薪最高紀錄。和泰期待藉此縮短與半導體業、金控業的起薪差距,提升公司在徵才上的競爭力。

11.面板價格持續下滑,10月跌勢擴大,市調機構預期,下跌趨勢將延續至明年第一季,面板廠減產聲浪四起,群創(3481)鬆口動態調整產品組合,開減產第一槍;陸資大廠京東方在業界也傳出考慮減產,友達(2409)將於28日召開法說,是否減產救市成為穩定面板報價的關鍵角色。

12.電動車大廠特斯拉20日公布上季營收、獲利雙雙創新高,並寫下連續三季盈餘,歸功於該車廠因應供應鏈受阻的能力優於對手。此外,受到中國電動車銷售挹注,上季交車量勁升73%,而中國廠已是特斯拉旗下產量最高的廠房。

但特斯拉亦警告,即將上線的廠房與供應鏈問題,仍對獲利表現造成壓力。

13.衛長陳時中21日於立法院衛環委員會指出,預計在第13輪疫苗施打時,提供第一劑接種AZ疫苗超過10周者,可混打第二劑BNT疫苗,開放時間11月上旬且將不限年齡層。另指揮中心預估,明年海外國人春節返鄉人潮將遠多於今年,陳時中說,目前正在檢討對策,在對疫情衝擊最小下提高方便性為主,包括打完兩劑疫苗可否居家檢疫、減少防疫天數等。

14.網紅經濟近年來崛起,數位行銷集團AnyMind Group針對台灣市場發布2021年網紅趨勢報告指出,投入網紅行銷最多的產業分別是美妝產業(52.1%)、快速消費品(31.7%)與家電產業(9.63%),而隨著社群商務興起,網紅經濟也將趁勢起飛,如何創造「鐵粉」、發展個人品牌、並將粉絲變成自己的顧客,將是網紅與品牌接下來的重要挑戰。

15.受中美首階段貿易協議履約壓力及能源短缺危機雙重影響,中企向美企購買液化天然氣(LNG)加速進行。根據美國能源部日前公布的文件顯示,中國能源巨頭中國石化(簡稱中石化)與美國能源公司Venture Global已簽署兩份20年長約,每年將向後者購買400萬噸LNG,使中國自美國進口LNG數量增加逾一倍。

16.眼見加州港口嚴重壅塞,加州州長紐森(Gavin Newsom)20日(周三)發布行政命令,要求尋找可供短期停放貨櫃的土地、暫時解除卡車載貨限制以及增加人力訓練,盼解決貨櫃存放空間不足與卡車司機人力短缺的情況,改善港口運輸速度。

17.全球百貨密度最高的北市信義區百貨周年慶21日起開打,新光三越信義新天地在天氣轉涼、五倍券助攻與四個館1,100家品牌商品齊全帶動下,首日業績突破10億元。一早即前往坐鎮的新光三越副董兼總經理吳昕陽強調,氣溫、五倍券與團隊努力端出的強勁優惠商品力,吸引人潮湧入,「看到人就開心」!

18.射頻IC廠立積(4968)為搶搭智慧家居商機,具備毫米波(mmWave)技術的射頻感測器目前已經成功拿下歐系及陸系等相關大單,現正量產出貨階段。法人預期,立積在2022年上半年將可望由第二代射頻感測器接棒出貨,出貨年增幅有望達到翻倍成長,替業績添增額外成長動能。

另外,蘋果推出具備Mini LED背光技術的Macbook Pro後,市場更傳出將於2022年推出的Macbook Air及iPad等系列產品都將導入Mini LED背光螢幕,另外三星、華碩等品牌持續擴大布局Mini LED市場。法人看好,LED驅動IC廠聚積(3527)2022年Mini LED驅動IC及模組出貨動能都將全面看增,並開始大啖Mini LED商機。

B.利空因子:

1.環保署「溫室氣體減量及管理法」修正草案21日進行預告,明定的碳費收取對象受企業界高度關注。根據草案內容,初期將以碳排大戶為碳費收取的對象,包含電力、鋼鐵、煉油、水泥、光電半導體等產業首當其衝,年排放量超過2.5萬噸為首波收費的標準,預估全台有288家排碳大戶將被收取碳費。

2.繼大陸發改委日前表示要研究干預煤炭價格後,大陸證監會20日晚間也強調,將指導交易所採取提高手續費標準、收緊交易限額等措施,杜絕資本惡意炒作,鄭州商品交易所同日即公布具體實施措施。此一消息重擊21日以「黑色系」為主的能源期貨,動力煤合約更是開盤即告跌停。

3.台灣錢淹腳目,通膨升溫更助長買房保值需求!住展雜誌最新統計,北台灣各縣市第三季預售新屋房價紛紛突破天花板,平均年漲幅達6.2%,創下2018年房市反彈以來最大漲幅,其中基隆連二季創新高,雙北市連七季上漲,新竹五大重劃區近年更是一年平均每坪漲10萬,漲到讓專家都滿臉問號;總計台北市、桃園、基隆、新竹等四個都市,房價都刷新歷史新高紀錄。

4.電力與天然氣價格大漲,令歐洲能源供應商掀起一波倒閉潮。蘇格蘭電力(Scottish Power)公司執行長安德森(Keith Anderson)21日警告,除非政府盡快調整能源價格上限、允許業者反映成本,否則英國能源市場恐面臨「大屠殺」慘況,光下個月可能有至少20家供應商倒閉。

5.消費品巨擘聯合利華(Unilever)21日警告成本通膨將持續到明年,令消費品廠商不斷承受成長上升壓力,因此必須漲價來抵銷包括能源與其他成本大增的影響。

6.電腦大廠惠普(HP)執行長羅爾斯(Enrique Lores)20日表示,全球供應鏈瓶頸與晶片短缺對於該公司帶來的衝擊更勝於同業,而他預期相同狀況恐延續至明年上半年。

7.蓄勢待發的能源危機,讓大陸政府決心剔除高耗能產業。大陸發改委21日正式公布徵求意見通知,擬將虛擬貨幣挖礦列入淘汰類產業,遏制這種高耗電的活動,也大幅打擊比特幣等虛擬貨幣的應用前景。

8.中國恒大出售資產給合生創展的交易20日晚間宣告破局,但雙方各執一詞,且合生創展死咬10億港元違約金的細節,讓市場觀望事件後續動態。21日上述企業復牌後,恒大系股票持續暴跌,合生創展與大陸房企則走揚。


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