10/15盤前》MOSFET大漲 3檔吸睛

台股10/15盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.晶圓代工龍頭台積電14日召開法人說明會並公布第三季財報,合併營收4,146.71億元,歸屬母公司稅後淨利1,562.59億元,同步創下歷史新高,每股淨利6.03元也優於預期。台積電預期,第四季營收及毛利率會持續成長,全年美元營收較去年成長24%,且產能吃緊將延續到2022年。

2.減稅利多來了!行政院長蘇貞昌14日在行政院會中宣布,2021年每人基本生活費由去年的18萬2,000元提高至19萬2,000元,增加1萬元,這是蔡政府上任以來,連續第五年調漲基本生活費,調幅則是歷來最高,明年5月報稅適用,預計210萬戶受惠。

3.國票金控及安泰銀行14日同步舉行董事會通過合併案,國票金將拿出約337億元合併安泰銀,合併將依據「金融控股公司法」第26條以股分轉換方式,由國票金支付現金並加計發行甲種特別股給安泰銀行的全體股東,作為取得其全部已發行股分的對價。

4.晶圓代工龍頭台積電預期,今年資本支出300億美元、3年內投資1,000億美元的計畫不變。近期外資預期台積電3奈米先進製程推進延宕,台積電總裁魏哲家重申,3奈米在明年下半年量產時程不變,2奈米將在2025年推出。

台積電法說會落幕,第三季營運成績單、第四季財測雙略優於外資預期,尤其第四季毛利率令市場感到驚喜,外資圈人士指出,儘管智慧機、PC等終端需求有疑慮,但台積電除了受惠於出貨量,內含價值對台積電亦有重要貢獻,基於股價位階已低,研判台積電股價有反彈機會。

5.台積電總裁魏哲家14日正式宣布,台積電將會在日本興建特殊製程12吋晶圓廠,提供22奈米及28奈米製程產能,並可望獲得日本政府及日本客戶支持。預估該廠將在2022年開始興建,2024年底進入量產階段,可擴大台積電的全球布局。

6.大陸能耗雙控、山西省淹水,進一步催化煤價上漲,帶動大陸國慶節後買盤增溫、塑化內銷報價勁揚,遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價狂飆!PVC大漲200美元,每噸價格衝高至1,700美元,再度改寫新高。

PE、PP也在旺季需求、EVA產能排擠拉抬下,報價強彈100~110美元,齊創新高;至於ABS、PS則上揚10美元、25美元。台塑、台化、台聚集團、聯成營運大吞補丸。

7.政府五倍券政策激勵、第二劑疫苗施打率提升及進入第四季傳統採購旺季,資金轉進內需零售、百貨、觀光、餐飲等12檔個股避險,14日富邦媒更鎖住漲停價慶祝,推升上市貿易百貨指數大漲3.95%,居所有指數漲幅之冠。

8.宏碁董事長暨執行長陳俊聖14日表示,到明年上半年都還看不到市場需求能被滿足的跡象,宏碁滿手訂單、供需缺口更已累積超過一個季度的出貨量。

陳俊聖加入宏碁集團邁入第八年,在積極推動PC核心事業及新事業雙重轉型下,今年底前上市櫃及IPO的成員就將增至八家,明年還會進一步擴大至達10家以上,屆時未來營運成長動能的多元引擎艦隊亦將成形。

9.行政院長蘇貞昌14日核定明年基本工資調漲方案,月薪從2萬4,000元調高至2萬5,250元,調增1,250元、調幅5.21%,時薪由160元調高至168元,自2022年1月1日起實施,預估逾245萬名勞工受惠,其中台灣本土勞工約200萬人受惠。

10.正當大陸宣布擬擴大粗鋼限產與國際煤鐵礦原物料行情仍在高檔之際,世界鋼鐵協會(WSA)最新預測,2021年全球鋼鐵需求將成長4.5%、達到18.55億公噸,預期2022年將在今年需求基礎上再成長2.2%、達18.96億公噸,等於大增4,100萬公噸。對此,中鋼董事長翁朝棟認為,預期鋼價仍易漲難跌,樂觀期待明年鋼市前景。

11.美國藥廠默沙東研發COVID-19口服抗病毒藥物,可望大幅降低住院與死亡機率,默沙東已向美國監管當局提出緊急使用授權(EUA)申請。對於台灣採購該藥進度,衛長陳時中14日證實,「已經快要來簽約了」,只要11月底通過緊急授權,就可第一時間引進。
12.為讓股東更早掌握股東會要討論什麼議案,金管會14日公布,2022年有314家上市櫃公司必須在股東會召開前30天,上傳股東會議事手冊及相關會議補充資料的電子檔,到公開資訊觀測站,比現行規定的21天早了七天,以利投資人落實股東行動主義。

13.護國神山台積電年線關卡有守,外資14日期現貨同步翻多,終結連三賣、回補34億元。法人指出,台股雙率(匯率及利率)未定錨,但台積電法說會「有彩蛋」,ADR早盤開高4.2%,台股15日開紅盤可期,投資人宜緊盯台股及台積電市值兩大關鍵密碼,將成為台股定海神針。

14.第三季國安基金委員會議14日召開,約30分鐘結束,半小時會議中,國安基金委員高度聚焦三大國際經濟變數對台股帶來的影響,國安基金相關官員指出,台灣股市本益比為全球最低、同時台股現金殖利率在全球僅次於英國,相信這些「外資都看得到」,一旦外資要將資金在全球市場間進行調整,相信仍會看好台灣。

15.美國第三季財報季由銀行業揭開序幕,富國銀行、美國銀行(BoA)、花旗集團和摩根士丹利14日同步公布業績,在降低壞帳準備金與投資銀行業務暢旺帶動下,淨利皆大幅攀升。

16.合庫運用大數據開發潛在客群,六大面向傳捷報。合庫除了開公股先河成立CoLAB(創新實驗室)作為推動金融創新與應用的重要基地,據了解,合庫透過大數據的分析應用來開發潛在客群,包括房貸、網銀、外匯、基金銷售、保險、信用卡等個人金融六大面向均大有斬獲,命中率最高達到兩成。

17.住展雜誌14日最新調查指出,北台灣都會區第三季新成屋、預售屋推案量達2,705億元、季增3%,但在建商惜售下,累計前三季推案量萎縮16%、僅8,060億元,估計全年推案量勉強守住1兆元大關、約1.05兆~1.1兆元,年減幅約12%~16%。此外,因營建成本高漲問題仍無解,部分建商即使開賣,開價竟「把西瓜當哈密瓜賣」,「賣方市場」來臨。

18.全球車用電子材料需求持續短缺,當前又有電動車市場全面崛起,使車用功率半導體元件需求供不應求,國際IDM大廠為支援車用需求,不僅將MOSFET產能大幅轉向車用市場。供應鏈更傳出,國際IDM大廠已經在近期相繼宣布調漲MOSFET報價10~20%不等

由於國際IDM大廠全力支援車用產能預期將延續到2022年,屆時將排擠到消費性電子產能需求。因此法人看好,MOSFET廠杰力(5299)、大中(6435)及富鼎(8261)等出貨動能可望延續到2022年

19.台股跌深,法人「狂抄底」!台股資金14日回流跌深股,股價「打到骨折」的貨櫃三雄「絕地大反攻」,陽明(2609)獲法人連三日買超3.82萬張,股價漲逾4%;記憶體華邦電(2344)、南亞科(2408)也獲逾萬張買盤加持,12檔9月來跌逾一成「跌深股」法人按讚、領軍反彈。

B.利空因子:

1.美國聯準會(Fed)13日公布9月會議紀錄,Fed官員憂心供應鏈大亂下,通膨持續加溫的風險升高,11月啟動縮減購債看來勢在必行,預定明年中結束購債,QE(量化寬鬆)正式退場。

2.受煤價飆升與「能耗雙控」等因素影響,大陸國家統計局14日公布9月生產者物價指數(PPI)年增率擴大到10.7%,創下1996年有統計以來新高紀錄。不過內需市場不振,導致9月消費者物價指數(CPI)年增率放緩至0.7%,為近半年來新低,也使得PPI、CPI年增率的剪刀差,來到史上最大的差距。

3.美國勞工部14日公布最新數據,9月生產者物價指數(PPI)年增8.6%,增幅創下2010年11月以來新高,但略低於市場預期,顯示全球供應鏈受阻與勞力短缺持續推高生產成本。

4.大陸9月生產者物價指數(PPI)和消費者物價指數(CPI)剪刀差進一步擴大,顯示正面臨「類停滯性通膨」的危機。專家分析,貨幣政策面臨極大考驗,一方面為避免寬鬆推升PPI,預期年內降息或降準的可能性不高。

5.友達董事長彭双浪14日表示,中國能耗雙控政策下,對於高耗能、低產值的產業影響大,面板價值相對高,受到影響較少,友達位於中國的廠區都正常運作。不過未來電價勢必調漲,在萬物皆漲的時代,消費者廉價享受恐怕不會再回來。

6.國際能源總署(IEA)14日發布最新月報指出,天然氣與煤炭價格持續飆漲,迫使發電公司與製造業者轉而使用石油,而這可能導致全球每日原油需求增加50萬桶。

紐約西德州原油11月期貨價14日盤中上漲1.04%,每桶報81.28美元,居七年高檔水位。倫敦布蘭特12月期油上揚1.13%,每桶報84.12美元。兩大油市指標今年迄今漲幅皆逾60%,其中很大因素在於近幾個月能源市場供應吃緊。

7.恒大風波引爆了整體大陸房地產行業薄弱的償債能力,諸多知名房企均出現債務違約的可能,大陸大型公司債券的風險貼水,近日擴大至新高,加上信評機構年內創紀錄下調房企評等後,還準備展開新一輪下調,導致市場憂心忡忡。


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