10/8盤前》電動車趨堅 2檔錢景旺

台股10/8盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.五倍券8日發放,包括新光三越、統一夢時代與統一時代百貨、冠德環球購物中心等,均選在7日開打周年慶,搶食五倍券商機企圖明顯。其中,最具市場指標的新光三越周年慶首波台北南西店等六店,首日即衝出15億元業績;新光三越副董兼總經理吳昕陽表示,今年首日人流不輸去年,有嗅到景氣回溫,振興的燕子回來了!

2.美國國會舉債僵局有解,參議院民主黨議員傳接受共和黨的暫時提高債務上限提案,避免10月18日後聯邦政府資金用罄,美國墜入主權違約深淵。受美國倒債危機暫解激勵,美股及歐亞股市漲聲一片,港股與台股分別強彈3.1%與2%,美元因避險情緒消退而回軟。

3.美股反彈、八大公股行庫及投信強勁護盤利多,晶圓代工、IC設計、ABF載板、散裝航運四大族群展開報復性反彈,台股7日價量齊揚,上漲320點,重回16,700點及5日線。台股分析師認為,三利多抗衡三利空,台股往17,000點反彈。

9月底至今台股相繼遭逢大陸恒大、限電及美國政府債務上限危機、美國緊縮資金的夾擊干擾跌勢頗重,5日觸及最低16,162點後,連續兩日再度靠著八大公股行庫攜手投信強勁護盤,又一次挽救台積電跌破年線危機,台股幾次的逆轉秀,政策信心護盤功不可沒。

4.內憂加外患,大立光股價跌不停,在接連痛失股王、股后寶座後,大立光執行長林恩平在法說會上鬆口表示,「有在考慮執行庫藏股」,頗有為股價抱屈的意味。

5.塞港、缺煤、穀物運送旺季「三大利多」發酵!海岬型船舶指數(BCI)6日飆漲8.36%,突破「萬點大關」,帶動散裝航運台航、裕民、中航亮燈漲停,四維航、正德、新興也漲逾7%;散裝輪漲勢強過貨櫃三雄,11檔航運股「小船拉大船」大展反彈。

6.中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan),6日在瑞士蘇黎世進行長達6小時的閉門會談,雙方在會中達成共識,將在年底前舉行「習拜線上峰會」。消息面激勵中概股如阿里巴巴與微等,周四在美股大漲。

7.面板驅動IC封測廠頎邦(6147)7日公告9月合併營收達23.38億元,推動第三季合併營收季成長1.9%至71.06億元,創下單季歷史新高。

法人指出,近期驅動IC市場雜音頻傳,不過在OLED、車用及平板電腦等需求帶動下,訂單表現可望旺到年底,且高畫質趨勢不變情況下,2022年營運可望更上一層樓。

8.振興五倍券正式上路,財政部旗下八大行庫也啟動新一波擴大台灣Pay使用場域的「掃街」行動,經濟部和財政部旗下八大行庫針對此次本土疫情爆發後夜市、餐飲受災慘重的萬華,將推出「萬華地區振興方案」,再放送一波消費優惠,尤其已將萬華分成八大區塊,由八個行庫各自獲配一區來推動店家受理台灣Pay支付。

知情人士透露,經濟部也已發提供全省共7萬多家非連鎖體系商家名單,讓行庫可據此「掃街」,擴大台灣Pay的使用場域;行庫並已達成共識,對小規模營業商家在明年6月底前均不收手續費。

9.遊戲大廠鈊象(3293)公告9月營收與自結損益,9月營收9.22億元,年增21.41%、月減4.37%,單月稅前EPS為6.88元。展望接下來營運,鈊象年底前將推出經典IP重製的新手遊,以及新的商用機台,明年則將在美國授權事業部分也將推出新的平台。

10.在廠房和大樓等工程需求暢旺下,中鋼第四季鋼板產線滿載,且單季接單量達到滿檔,甚至供不應求的情況,估計單季鋼板接單量達到24~25萬公噸左右,中鋼表示,將盡力滿足下游客戶的需求。

11.振興五倍券8日起領用,行政院長蘇貞昌7日在行政院會表示,接下來就是三天國慶連假,可預見有許多民眾出遊或外出消費,盼民眾在防疫不鬆懈情況下,好好享用五倍券,「大大消費」。經濟部長王美花7日也宣布加碼,在10月29日前綁定數位五倍券的民眾,都可獲得500元的好食券。

12.最新調查顯示,近期房市買氣強彈,9月住展房市風向球亮出近八年半以來第一顆綠燈(復甦安全),日前政策再打炒房,專家預期,房市景氣「大火快炒」可能會轉為「文火慢燉」,但在營建成本攀升、資金湧入下,房價恐怕還是維持在高檔,房價續漲多頭格局不變。

13.近來大陸面臨「能耗雙控」的限停電困擾,且東南亞疫情仍持續延燒中,針對國內鋼鐵市場第四季景氣,新光鋼董事長粟明德表示,目前國內鋼鐵景氣仍維持熱絡市況,不僅景氣榮景延續中,而且下游鋼構業的接單能見度都達明年第二季以上,顯示鋼鐵景氣仍沒有看壞跡象。

14.聯強(2347)7日公布9月營收366億元,創近三年來單月新高,相較去年同期成長13%,第三季合併營收突破千億元大關,達1,018億元,年增14%。累計前三季營收2,851億元,創同期新高,年增22%。

15.勞動部8日將舉行基本工資審議委員會,討論明年的基本工資。勞動部長許銘春7日在立法院接受立委質詢時,首度對基本工資的調漲幅度表態,認為「調漲3%應該是有的」,無異正式宣告明年基本工資確定調漲。

16.板卡廠技嘉(2376)今年以來受惠主板、顯卡及網通伺服器等三大核心業務同步增溫,進入下半年產業旺季後,樂估10、11月都將延續營運高檔走勢,力拚全年度營收衝上1,200億元目標達陣。

17.台股上演絕地反攻秀,外資點名超跌股上緊發條,麥格理證券升評亞德客-KY(1590)至「優於大盤」,推測合理股價突破千元;摩根大通證券科技產業分析師楊維倫則看好宣德(5457),認為大陸先前限電未衝擊營運,營收旺到年底,推測合理股價161元,上檔空間近乎百分百。

18.美國電動車品牌特斯拉近期股價在高檔屹立不搖,並未受到美股劇烈波動的干擾,電動車產業趨勢強勁,台股相關供應鏈聚和(6509)、康普(4739)展望強勁,錢景看旺

B.利空因子:

1.聯合國糧農組織(FAO)7日公布,9月全球糧價指數升抵130點,此為連續第二個月上揚並攀抵10年新高,主因在於糧食供應吃緊但需求維持強勁所致,而這也加劇市場對於通膨升溫的擔憂。

2.大立光7日召開法說會,因供應鏈長短料問題,部分高階鏡頭專案遞延到明年,第三季毛利率慘跌破六成,展望未來也缺亮點,大立光執行長林恩平直言,「9、10、11月的需求都差不多」。

3.秋老虎發威,7日全台炎熱,讓用電量再度攀高,甚至創下10月歷史新高。台電7日指出,由於天氣炎熱,尖峰負載達到3,770.2萬瓩,比起去年10月用電尖峰高出430萬瓩,幾乎等於多了8部台中電廠機組的發電量,也讓供電陷入橘燈,亮出供電警戒,而這也是繼517全台大停電以來,首顆橘燈。

4.全球煤炭供不應求問題惡化,衝擊全球經濟成長,大陸陷入限電危機,歐洲工廠生產受限,家庭電費飆高,日韓等亞洲國家則努力鞏固庫存。

諸多原因造成煤炭短缺,從後新冠肺炎疫情時期經濟反彈、供應鏈中斷,再到各國雄心勃勃的減碳目標。煤炭供不應求預料至少延續到冬季,未來幾個月燃料短缺令許多國家憂心忡忡。

5.印度能源需求持續攀升和供應緊張,國內大部份燃煤發電廠的煤炭庫存量已下滑至嚴重低水位,近半發電廠的煤存量甚至只能滿足約兩天發電需求。若情況持續下去,未來幾個月內印度就可能面臨大停電威脅。

6.最近銀價以近年來最快速度下跌,歸因於市場預料聯準會(Fed)即將寬鬆退場,以及製造業活動趨緩,使白銀投資與工業需求皆縮減,此貴金屬6到9月的即月期價總計重挫逾21%,目前僅達每盎司22美元左右,寫下2014年11月以來最糟的四個月表現。

7.投行高盛6日發表報告指出,名列大陸百大房企的花樣年4日意外違約,加劇市場對房地產行業的疑慮,大陸地產商面臨的融資困難恐比預期更嚴重,而其他地產商是否處於同樣的困境。高盛統計,2022年將有460億美元的大陸房地產高收益債券到期。

早在9月20日,花樣年聲明指出,營運資金充足,沒有流動性問題。另據花樣年2021年上半年財報顯示,截至6月底,該公司的無限制現金餘額為人民幣(下同)271億元。不料,花樣年4日公布,未能償還當天到期的2.06億美元債務,消息一出震驚各界。

8.半導體族群變數浮現,高盛證券指出,大陸智慧機出貨放緩、智慧機與PC於2022年高成長性不再、大陸限電等六大因素攪局,封測族群首當其衝,降評日月光投控(3711)、頎邦(6147)至「中立」,並大砍股價預期;相對地,晶圓代工族群仍是產業內穩健避風港。


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