9/24盤前》台積衝先進封裝 7檔獲關注

台股9/24盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.蘋果iPhone 13新機開放預購傳佳績,24日將正式開賣,五大電信卯足全力祭出優惠,市場高度期待,美股蘋果(APPLE)股價22日反彈1.69%,內外資齊步點名看好台廠蘋果供應鏈,法人23日積極敲進,股價提前慶祝開趴。

美林證券看好台積電與鴻海二檔蘋概重量級指標股;元大投顧也點名台積電、日月光投控、台虹、台光電、臻鼎-KY、大立光及GIS-KY等;國票投顧推薦銅箔基板廠台光電、ABF載板欣興、南電、石英元件廠晶技及聚鼎;統一投顧建議逢低加碼台積電、日月光投控、欣興、台光電、華通、台郡、鴻海、晶技、全新及光磊等股。

2.SEMICON TAIWAN 2021於23日舉行線上論壇,台積電營運/先進封裝技術暨服務副總經理廖德堆表示,台積電運用小晶片(Chiplets)整合技術,讓2.5D異質封裝提升晶片效能,透過先進封裝技術鎖定未來人工智慧(AI)及高效運算(HPC)市場

法人看好,切入台積電先進封裝市場的載板廠欣興、景碩,設備廠弘塑、萬潤、辛耘,記憶體廠愛普及IC設計服務廠創意等相關供應鏈都有機會雨露均霑

3.強強聯手結盟防詐騙。國泰金控子公司國泰世華銀行23日公布,已獲銀行局核准試辦其「環球貿易共享區塊鏈」,運用自行研發的區塊鏈技術,推動企金資料交換的銀行同業平台,防範企業以虛偽貿易訂單等資料跨銀行重複融資,且可透過航運業者數位照會,強化風控,初步已有八家銀行、陽明海運與長榮海運等加盟此平台。

4.中央銀行第三季理事會決議政策利率不做調整,重貼現率連續六季停留在1.125%的歷史最低點,央行總裁楊金龍表示,央行延續當前「適度寬鬆」的貨幣政策,認為這有助物價穩定與金融穩定,並支持經濟成長;央行也上調今年經濟成長率預估值至5.75%,明年成長率估值則是3.45%。

至於通膨,央行表示,當前國內通膨回升應屬短期現象,預期本年通膨仍屬溫和,明年通膨展望向下。

5.花旗環球證券指出,越南停工負面消息已反映在紡織製鞋指標股股價上;豐泰(9910)23日最新公告越南產能陸續復工,更是送來及時雨。看好台系大廠2022年的營收與獲利動能不容小覷,初評紡織製鞋指標股,以儒鴻(1476)為投資首選、推測合理股價777元,豐泰投資評等同為「買進」。

6.台股8月上漲242點,全靠散戶超給力,中央銀行23日公布8月金融情況,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至3.13兆元、連續十個月創新高,自然人戶在股市的影響力愈來愈大。

7.大陸恒大危機暫告解除,台股23日上演跌深反彈行情,指數強彈152點以17,078點作收,重返萬七大關,惟成交值仍舊低迷、僅2,538億元。隨季底作帳倒數計時,法人指出,台股有兩好三壞,應不至於再跌破萬七,惟對短線高點的預測值落差較大,樂觀預期仍有機會攻17,800點,保守則看17,150點。

恒大23日如期支付債券利息,外電也傳出將進行重組,在分拆為三家公司後轉為國企,恒大集團股價單日狂漲17.62%,帶動中港台三地股市同步收紅。

8.「928檔期」房市黃金大檔即將登場,土地市場率先開出紅盤!華固建設23日大手筆砸下44.88億元,以每坪高達513萬元、溢價率近八成的價格,成功得標台北市南港捷運昆陽站附近875坪土地,改寫區域天價紀錄,坐上南港「新地王」寶座。

9.雲端復甦商機啟動!瑞信證券看好,跨世代CPU升級加上先前被壓抑的雲端相關需求同時爆發,雲端產業2022年喜迎超級周期(super-cycle),台系領導級ODM廠受惠最深,初評華擎(3515)、嘉澤(3533),升評信驊(5274)、緯穎(6669),投資評等全為「優於大盤」。

10.微軟在台灣時間23日凌晨發表多款新產品,包括入門級的Surface Go 3、高階的二合一平板Surface Pro 8與Pro X,以及首度推出的高階筆電Surface Laptop Studio,代工廠和碩、廣達可望受惠。另外,微軟不畏第一代折疊式雙螢幕手機Duo的銷量與評價雙輸,發表會中推出新品Duo 2,能否創出佳績、加惠代工廠和碩,有待觀察。

11.台灣之星總經理賴弦五表示,台灣5G爆發成長的時間點,恐怕要等到2023~2024年。5G已進入又能競爭又能合作的時代、台灣之星不排除加入中華電、台灣大、遠傳與亞太電等三大陣營其中之一,但若選擇獨立作戰,亦不排除與其中一家競業合作。

12.行政院政委鄧振中23日宣布,台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),這是繼世貿組織(WTO)後最重要的經貿組織。國發會主委龔明鑫評估,在2044全面自由化那年,台灣將因加入使得實質GDP可增加2%以上。

13.正處於水深火熱的大陸地產商恒大化解危機有望。外媒報導,大陸官方已為恒大制訂重組方案,擬將其一分為三轉變成為國企,預計數日內就會對外公布重組方案。官方亦下達指示,要求恒大專注完成手上建案並避免美元債出現違約,以防堵危機進一步擴大。

14.經濟部已備妥20億銀彈,針對因防疫停業的KTV、電子遊戲場等八大行業給予每位員工一次性補貼4萬元,其中1萬為雇主營運補貼,員工薪資補貼為3萬元,待行政院核定後上路,預計可以補貼6,000家,受惠3萬人。

15.電價連七凍!經濟部23日召開電價審議委員會,考量疫情影響國內經濟尚未復甦,會中決定10月起電價不予調整,維持平均每度2.6253元,創浮動電價實施以來最長凍漲紀錄。

16.統計投信法人連續買超5日以上,累計加碼逾千張的強勢個股,包括仁寶、金像電、永豐金、台塑、聯茂、漢磊、第一金、奇鋐、智原、台灣高鐵、廣達、玉山金等,季底作帳行情可期。

17.受惠整體伺服器市場需求增溫,台主要ODM廠包括英業達、緯創、鴻海、廣達等,上半年雖受到料件短缺、壓抑部分出貨動能,不過各家在伺服器業務營運表現仍多維穩成長走勢,對下半年亦持續看增。

18.塑化產品價格飆,EVA漲破每噸3,000美元大關創新高,相關生產廠,包括台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)、華夏(1305)、聯成(1313)等,營運添力。

B.利空因子:

1.中央銀行選擇性信用管制再出招,中央銀行總裁楊金龍23日在央行第三季理監事會議後宣布,針對六都及新竹縣市等八大熱區的第二戶房貸取消寬限期、購地貸款最高成數降為六成、工業區閒置土地最高成數降為五成,原因則是央行經滾動式檢討,認為房貸還是增加很多,所以經全體理事一致同意,就原本的管制措施再升級。

2.美國聯準會(Fed)台北時間23日凌晨公布最新決策,暗示最快11月啟動QE(量化寬鬆)退場,此外鑑於通膨急升持續時間超出預期,半數Fed決策官員預測明年就會展開升息。美國股匯聞訊雙漲,美元指數攀上1個月高點。

3.搶在「928檔期」登場之前,央行23日宣布加碼打房三大措施。建商對此回應稱,此次政策再限縮第二戶貸款寬限期,是打錯對象,「打房打到庶民痛苦增加,實在是沒有道理!」

中華民國不動產開發公會全聯會秘書長于俊明23日表示,通常民眾購買第二戶,是為了幫子女置產、或是換屋,並非在炒房;因此央行不准在貸款上有寬限期,實在欠缺合理性,對於收入有限的民眾,更是加重其還款負擔,甚至出現還貸的資金破口,央行應該要多體諒一般民眾的辛苦。

4.等不及對多家大型銀行的專案金檢結果出爐,央行第三季理事會議就提前祭出三道選擇性信用管制措施來對房價「加壓」,金融業者指出,這顯示儘管業界認為有很多來自「供給面」的因素,包括建商的原物料、人工成本大漲至少三成,但央行顯然希望在「需求面」能發揮對房價壓抑的作用,尤其更可因此顯見央行已擔憂通膨預期越來越濃厚的當下,勢必再推漲房價,因此更要提早出手再怎麼樣也要試圖降房價。

金融業者指出,央行這次從三戶伸向「二戶」房貸,且非全面取消寬限期,而是對八個地區第二戶取消寬限期,「示範、警告」的意味濃厚,也有先試水溫的味道,倘若這房價漲最兇的八個都會區房價可以降下來,那麼央行不會再祭出後續降成數的手段,否則下次理監事會議就是全面取消二戶寬限期,或對這八大地區進一步限縮二戶的成數。

5.中央銀行24日公布,8月五大銀行新增房貸435.01億元,若排除2月農曆年的季節因素,是19個月來新低。且8月新增房貸相較7月減少68.33億元、較去年同月更減少139.89億元,主要反應7月房地合一稅2.0上路效應。

6.行政院政委鄧振中23日宣布,台灣以「台澎金馬個別關稅領域」名稱申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP),這是繼世貿組織(WTO)後最重要的經貿組織。惟包括農業、汽車及其零組件產業會受到衝擊。

7.受到疫情升溫與供應鏈瓶頸衝擊,美國與歐元區的商業活動擴張力道同步減弱,歐元區9月綜合採購經理人指數(PMI)初值降至五個月新低,美國的數據更創下12個月新低。

8.眼看全球半導體缺貨遲遲未解,汽車業恐怕得做好承擔龐大損失的準備。AlixPartners顧問公司預期,晶片缺貨將使今年全球汽車產量損失770萬台,連帶使營收損失2,100億美元。

9.自大陸國家發改委日前點名多省能耗總量不降反升後,據統計,截至23日已有12個省份採取限電措施,導致大陸多家A股上市公司被迫放假、停產至「十一」假期。包括台資企業大本營昆山,當地台商正與政府討論,希望能找到方法將對企業的影響降到最低。

10.美方持續緊盯中概股審計問題,美國上市公司會計監管委員會(PCAOB)當地時間22日通過一項新框架,將有助於PCAOB實施「外國公司問責法案」,此框架將於美國證券交易委員會(SEC)批准後生效。市場人士分析,此舉劍指200多家在美股上市的中資企業。


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