9/23盤中焦點股 重點摘要

今(9/23)日熱門焦點股如下:

(1)第三代半導體熱燒 漢磊、嘉晶高人氣

漢民集團旗下漢磊(3707)及嘉晶(3016)今年以來營收呈逐月成長,漢磊8月營收6.45億元年增46%,嘉晶8月營收4.5億元,年增43%;均創下單月歷史新。早盤漢民集團股由漢磊科率先漲停,目前維持逾8%漲幅,嘉晶則漲逾5%。

漢磊科4吋及6吋SiC產線已經批量生產,為台灣第一家率先擴增SiC產能的晶圓代工廠。嘉晶將持續開拓次世代GaN,以及SiC磊晶產品線,以因應電子電力市場上省電及提升能源轉換效率要求,且是國內唯一擁有量產GaN磊晶與SiC磊晶的供應商。

第三代半導體(又稱「寬能隙半導體」,WBG)主要是「碳化矽」(SiC)和「氮化鎵」(GaN)。第三代(寬能隙)當遇到高溫、高壓、高電流時,跟一、二代比起來,第三代半導體不會輕易從絕緣變成導電特性更穩定,能源轉換也更好。

隨著5G、電動車時代來臨,科技產品對於高頻、高速運算、高速充電的需求上升,第一代和第二代半導體矽與砷化鎵的溫度、頻率、功率已達極限,難以提升電量和速度;操作溫度超過100度時,產品容易故障,因此高能效、低能耗的第三代半導體成為時代下的新寵兒。

漢磊科旗下有3個廠區,分別提供6吋、5吋和4吋晶圓製造服務。碳化矽可以用於高伏特數的電源轉換,被視為是未來電動車需要的關鍵材料。根據市調機構Yole預估,至2024年,車用碳化矽市場規模將高達19.3億美元,占碳化矽市場的一半,年複合成長率高達29%,早已成為兵家必爭之地。(時報資訊 任珮云)

(2)國際金屬價反彈 不鏽鋼族群回穩

中鋼(2002)8月獲利亮麗,加上中國大陸房地產龍頭恒大集團債務危機趨緩,國際金屬價格反彈,有助提振鋼鐵產業後續多頭信心。中鋼股價相對周三止跌,昨日下壓的不鏽鋼族群股價亦相對回穩。

中鋼自結8月合併營收417.13億元,改寫歷史次高,也為同期最高;稅前淨利87.11億元,月減4.13%、年增48.77倍。隨著中鋼9月份內銷盤價恢復上漲,有望推升營收、獲利更佳。

展望第四季,中鋼表示,因疫情、航運交期不穩等因素,部分下游客戶累積一些鋼品庫存尚未出貨,因此10月及第四季鋼品盤價平均僅小漲1.32%,11、12月則預料鋼價將是穩中趨強;第四季出貨噸數目標310萬噸,與第三季差異不大。中鋼第四季營運有望繼續受惠價格上漲呈現月來月旺。

此外,因中國恒大集團宣稱將支付到期的部份國內債券利息後,緩解投資者對恒大集團困境可能打擊全球經濟的擔憂,倫敦金屬交易所(LME)周三(22)銅價上揚近4%,連帶帶動大多金屬價格均漲。

不鏽鋼主要原料鎳價亦強彈,LME期鎳周三上漲391美元至19221美元,回到1.9萬美元以上;隨著鎳價止跌回穩,有助支撐不鏽鋼價格。

倫敦金屬交易所(LME)鎳價於中秋連假期間大跌,距上周三高點跌掉逾千美元;因主要原料下挫,加上市場氛圍轉為保守,使得不鏽鋼價後市穩中看漲的預期面臨考驗,但上游廠目前仍是以穩價為目標。

鎳價今年以來持續向上,不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)9月不鏽鋼板材價格開平高盤,內銷部分,304產品全面平盤,中止連四個月漲價,以力挺國內客戶;外銷部分則依不同品項及地區,分別調漲每公噸80~180美元。

隨著主要原料鎳價上漲,第三季不鏽鋼價持續漲勢,除了上游燁聯、唐榮(2035)有利外,也有利於下游相關廠商允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)等第三季持續穩健獲利。(時報資訊 沈培華)

(3)盤中熱門焦點股:

1.台積電(2330):投信不離棄+昨夜ADR彈升0.79%,帶動盤初股價漲至593元。

2.南亞科(2408):昨獲投信力挺買超352張,鈍化集邦指DRAM第四季看跌3~8%利空,晨盤股價漲逾2%,重回5日線上。

3.聯電(2303):昨投信逆勢買超護駕,加上昨夜ADR彈升3.16%,今股價穩漲約1.7%,5日線、月線一次拿回。

4.中鋼(2002):8月稅前EPS 0.55元、前8月3.36元,基本面持續處於高峰,盤初股價彈升逾1%。

5.新鋼(2032):昨外資逆勢買超16張,盤初股價彈升逾2.5%,領漲鋼鐵股。

6.興勤(2428):訂單能見度達年底,今年EPS上看13.5元,回檔2個月跌幅已深,今早隨大盤反彈約3%,先拚180元。

7.信邦(3023):9月營收創新高已連六月攀峰,投信法人開始進場,急攻逾半根漲停板。

8.嘉澤(3533):基本面發揮功能,周四開高走高,突破590元,全面收服短均。

9.亞泥(1102):中國水泥供給嚴重不足,營運不受恆大風暴影響,多方自低檔攀升,早盤突破46元企圖回補下跳缺口。

10.基泰(2538):迎928檔期,外資微加碼且回檔未再破底,多方放手上攻站回5日線。

11.晶華(2707):大推優惠搶5倍券商機,營運將添柴火,勁揚3%。

12.裕民(2606):大盤反彈近200點,航運股重獲青睞,股價一掃陰霾漲逾3%,瞄準月線前行。

13.高端疫苗(6547):新冠疫苗啟動EMA試驗,晨盤聞訊走揚2%,觸及月線與半年線。

14.世芯-KY(3661):近日獲外資偏多操作,股價沿五日線攀揚,早盤跳漲近4%,登5個月高價。

15.台蠟(1742):買盤點火,早盤直衝漲停,一舉奪下月季線。

16.亞聚(1308):投信季底作帳認養股,早盤一度挾量走高5%,穩站高檔。

17.地球(1324):買盤急拉,晨盤一度攻頂,收復季線與半年線。

18.一詮(2486):買盤敲進,晨盤放量大漲半根停板,登波段高。

19.晶焱(6411):季底作帳熱門股,今價量俱揚彈漲3%,再登天價214元。

20.大同(2371):儲能系統通過台電測試,帶動早盤一度放量漲逾2%。

21.明安(8938):今起祭庫藏股,早盤急拉、逼近漲停。

22.廷鑫(2358):鋁價中長期看漲,營收可望受惠,早盤漲約5%、站回10日線。

23.中砂(1560):半導體需求熱、砂輪事業回穩,今年營收看俏,早盤彈漲3.8%。

24.菱生(2369):H2營運步步高,外資昨回補千張,早盤漲逾2%、收復周線。

(時報資訊 李慧蘭)

(4)股后換人當 信驊衝2,440元

美股強彈台股持續測底危機解除,信驊(5274)今(23)日漲勢凌厲,一早9點02分,就超車大立光(3008)股價約2,340元附近,成為台股股后,隨後在在9點04分又站上2,400元,大幅領先大立光股價,同時,富邦媒(8454)股價則反而小跌,回挫至2,060元附近讓股后寶座更再穩固。

信驊近2個交易日獲得三大法人合計買超74張,累計自8月下旬法人就積極加碼近190張,押寶意味濃,推升信驊股價蓄勢向歷史高點2,525元叩關,然而在大立光跌不休下,拱手讓股后寶座讓出。

股王矽力-KY及新科股后信驊,今日股價強彈,矽力-KY一早衝上4,300元之上,來到4,305元大漲130元上漲3%以上,有意再度挑戰日前歷史高點4,475元;信驊股價最高則來到2,435元大漲170元,漲幅超過7%。(工商時報 呂淑美)

(5)2外資齊讚世芯-KY 看好千金實力

2家外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告,看好隨著對天津飛騰的審核腳步加速,以及人工智慧、互聯網的興起,都將對世芯-KY注入有效長線動能,其中一家美系外資將目標價由780元調升到980元、維持加碼評等,另一家則給予目標價1040元、維持買進評等。

美系外資表示,隨著品項在ECCN5中被歸類在大眾市場,世芯-KY預計對於天津飛騰的將陸續進入審查階段,16奈米CPU最快在10月初、7奈米CPU預計11月,然而,7奈米CPU審查似乎會更快進行。

美系外資表示,世芯-KY部分採用台積電(2330)7奈米和16奈米飛騰CPU最快可能在10月份恢復生產,但還需要2~3幾個月來處理晶圓,預計貢獻世芯-KY營收時間落在明年第一季。

美系外資也點出,台積電(2330)的漲價對世芯-KY也可說是另一項利多,世芯-KY全數產能來自台積電、占銷貨成本50~60%,若其客戶的晶圓價格上漲5~10%,其實對世芯-KY長期營收將有有3~5%的上升空間,隨著2022年更多的CPU出貨量,將世芯-KY目標價由780元調升到980元、維持加碼評等。

另一家美系外資表示,世芯-KY未來將受益人工智能的興起、雲/互聯網對晶片的需求不斷增長,以及大陸半導體持續強化本地化趨勢下,不僅有利世芯-KY在高端晶片的專注發展、掌握產業趨勢,且世芯-KY也因為飛騰事件,將可以更積極均衡市場發展,讓歐盟、美國增長更強勁,給予世芯-KY目標價1040元、維持買進評等。(時報資訊 王逸芯)

(6)好久不見航海王 大型投顧喊買陽明

本土大型投顧指出,需求支撐高運價時程延長,船商獲利上調,預期2022年上半年前維持無淡季態勢,預估2022年上半年運價、運量僅較2021年第四季減少個位數百分點,重申看好陽明後市,給予「買進」投資評等與185元目標價,闊別多時,終於再有大型研究機構重申看好陽明。

陽明股價自7月高點修正45%,主因市場擔憂政府介入管控運價、第三季旺季過後運價將大幅下跌影響獲利。不過,研究機構考量三大因素,研判航商獲利遭到低估:

一、運價仍決定於市場機制,4月至今運價仍逐月上漲;二、歐美終端庫存仍低,補貨需求延續;三、旺季過後貨櫃周轉率仍受限於疫情反覆、貨櫃堆積與美西工會談判,壅堵期間拉長將為運價帶來支撐,2022年上半年以前獲利有望維持高檔,預估陽明2021、2022年每股純益將達46.3與41.42元。

疫情期間受限於供應鏈就業恢復緩慢、港口貨櫃堆積,導致航行天數延長貨櫃周轉率下降,實際產業運力供給減少。

法人預估,2022年上半年前疫情反覆、貨櫃堆積待時間消化、美西碼頭工會談判仍將使候港天數高於正常水準,推估候港天數僅能回到疫情期間較低的三天水準,運能供給在歐美線將仍有9~11%缺口,產業供不應求狀況持續,運價下檔空間有限。(工商時報 簡威瑟)

(7)亞德客-KY現增除權日 早盤重返千金股

亞德客-KY(1590)今(23)日進行現金增資除權,每股現增認購價格為718元,現增除權日股價表現亮眼,一早衝上千元大關,隨後約在987元大漲16附近強勢游走。

亞德客-KY到今年上半年止,每股淨值為125.08元,上半年每股獲利(EPS)為17.12元,今日現增除權,每股現增認購價格為718元,原股本每千張可認購46.45張。

今年9月初,亞德客-KY股價曾拉回至830元,今日重返千元關卡,而今年7月初盤中股價最高一度攻上1,180元。(工商時報 呂淑美)


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