9/22盤前》7檔生技廠 打新冠國際杯

台股9/22盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.勞動部預計10月第一周召開基本工資審議委員會,討論明年基本工資,由於各研調單位看好台灣今年的經濟成長,明年基本工資「漲聲不斷」,傾向漲幅在5%以上,不會比軍公教調幅低,且為照顧商業服務業,對時薪漲幅研擬各種補貼版本,最高可補貼到五成,補貼期限可能為期半年。

2.數位五倍券22日早上9點開放綁定,今年包含信用卡、電子票證、行動支付等數位支付業者加碼推出各項優惠活動,吸引民眾綁定,民眾充分考慮清楚再下手,五倍券不同三倍券,不能後悔改領紙本券。另8大加碼券同步開放線上登記,政院官員坦言,今年五倍券官網面臨更大測試壓力。

3.恒大集團債務風暴、大陸政府傳整頓香港房市引動港股重挫,襲擊全球金融市場,外資圈人士說,台股開盤面臨補跌壓力在所難免,機構法人不得已將採「且戰且走」策略,惟二線晶圓代工佼佼者聯電、世界仍為基本面亮點,奮力護航多頭行情。

4.貨櫃航運進入第四季可望淡季不淡、運價運量居高不墜下,上周全球航商龍頭馬士基三度調高今年全年財測,是年初預估的二倍以上;台驊董事長顏益財衡諸國內外航商獲利表現,也上調對國內航運業全年財測預估,他看好今年獲利將超越過去15年總和,高於半年前他預言一年賺贏過去10年總和。

5.工研院資通所協助車王電子/凌華科技,已申請通過「無軌捷運式自駕公車(ART)的車路整合系統開發A+計畫」,成為國內首例通過ART申請案,不僅可建立起「台灣自駕電動巴士產業生態鏈」,也計畫2024至2025年間,推動首條ART系統。

車王電董事長蔡裕慶說,預定明年底前,先打造全台首輛的ART自駕大巴,希望有機會媲美傳統捷運(MRT)的運行,解決六都城鄉差距的交通問題。

6.恒大財務危機周一空襲全球股市,標普5百指數創下4個月來最大跌幅,但風暴核心個股恒大地產股價周二出現止跌,帶動歐美股市強勁反彈,德國與法國大盤勁揚1.4%。美股道瓊周二收市也僅小挫,跌勢收歛。

7.「現在是最好的時機,成立物流產業基金!」台驊投控董事長顏益財透露,他正在尋求產業上下游相關上市公司、合作夥伴,或對產業有興趣的投資方,並計劃引進官方資金,成立台灣首個物流產業基金,趁著疫情危機入市,反向投資物流供應鏈產業擴大市占,未來要打國家隊。

8.Gogoro成為全球電動運具電池交換技術的領導廠商,國際研究顧問公司Guidehouse Insights發布的《全球輕型電動車電池交換解決方案供應商排行榜》中,台灣獨角獸企業Gogoro獲得最高總分,在國際上14個著名電池交換系統中拔得頭籌,受評為此領域排名第一的領導者。

9.美國宣布11月起放寬對外國旅客入境美國限制,但須完整接種2劑新冠疫苗。指揮官陳時中21日表示,台灣沒被美國限制入境,但會密切關注入境疫苗要求動向。至於正副總統施打高端疫苗若未被認可是否影響出訪?陳時中說,若未來正副總統要出訪美國,政治意涵大於防疫意涵,自然會作妥適安排。

10.德國IDM大廠英飛凌(Infineon)日前宣布位於奧地利菲拉赫(Villach)的12吋薄晶圓功率半導體廠正式啟用營運,英飛凌執行長Reinhard Ploss後續針對市場關心的德國廠區停電及市場供需等問題提出最新看法。Reinhard Ploss指出,半導體新產能投資需要龐大資金及時間,晶片價格還會持續大幅上漲,德勒斯登(Dresden)廠區停電需要2~3周時間才能完全復工。

11.在官方的減碳政策下,天然氣成為中國積極進口的能源商品,2021年上半年,中國已經超越日本,成為全球天然氣最大進口國。在中國帶動下,除推升今年國際天然氣價格居高不下,也在亞洲掀起天然氣爭奪戰。

12.財政部指出,如果是教育文化公益等社團或立案登記的財團法人舉辦娛樂活動、機關團體對內舉辦文康活動且未收費、救災或勞軍活動等三種,只要符合條件,其舉辦活動的娛樂收入免課娛樂稅。

13.搶攻新冠藥物商機,台廠不落人後!目前已有藥華藥、生華科、逸達、國鼎、心悅生醫、昱厚、台微體等七家生技廠拚打國際賽局,由於各廠家大都已進入二、三期臨床,且不乏市場龐大的口服劑型和利基型的經鼻吸收,有機會爭取國際合作和授權,為產業研發能量「添金」。

14.皇鼎今年連續處分四筆資產,可望落袋近50億元,滿手現金之際,近日積極轉進新北市「掃」地,相中剛性和企業購置廠辦的需求,豪砸13.11億元,收購新莊肯德基407坪土地、及土城虎欣實業959坪土地,獵地推案版圖擴大。

15.台塑四寶將在10月初業績說明會,公布第三季自結獲利。據悉,受惠本業、轉投資告捷助攻,台塑(1301)、南亞(1303)獲利報喜,前三季EPS可望雙雙突破8元水準;一旦第四季營運持穩推進,全年EPS有機會聯袂賺進一個股本!

16.篩選光輝10月最會漲股,歷年10月漲率在57~74%之間,且9月來法人積極敲進千張以上至2.5萬張以上個股包括:台肥、台塑、世芯-KY、三商壽、聯茂、兆豐金、中華、仁寶、奇鋐、宏達電、亞聚、裕隆、台化、東聯、三商、潤泰全等,這16檔個股以塑膠及化工股為最大族群,其次為汽車股,此外,分散在各電子次族群及金融股;若以集團股來看,則以台塑、裕隆、三商集團等較多。

17.ABF三虎股價持續吹響進攻號角,高盛證券日前給予南電(8046)、景碩(3189)、欣興(3037)市場最高股價預期,多家內外資加入調升行列,挾營運無淡季、股價挑戰新高、籌碼軋空三大題材,連假後將吸引法人資金持續搶進。

B.利空因子:

1.台股中秋休市期間美、港、日等國際股市大幅波動,拖累台積電及聯電ADR連二日跌幅逾5%,加上美國聯準會召開利率會議,法人指出,22日台股開盤恐不妙,不排除回測萬七關卡,建議投資人拉高現金部位、多看少作因應,高現金殖利率及金融股成撐盤重心。

2.恒大風暴的「雪球」效應,加上「共同富裕」影響愈來愈廣,大型行庫對中、港分行的營運再拉警報。行庫主管指出,前二年大陸景氣降溫及中美貿易戰等問題,大陸分行的營運客層已減少和大陸客戶的往來,現在僅剩台商客戶,原本以為可「轉危為安」,但恒大風暴及共同富裕勢必增加台商營運成本,已令行庫對大陸與香港分行營運再度升高警戒。

3.恒大集團債務危機如滾雪球般越滾越大,恐引發連鎖反應,衝擊房地產相關行業和金融業,對中國經濟成長帶來威脅。

投行高盛認為,恒大違約危機是全球投資者目前面對的最大風險,一旦發生房市活動崩潰和金融狀況緊縮的最壞情況,將使得中國的GDP減少4.1%。

4.9月面板價格跌勢再擴大,32吋、43吋面板價格9月下跌17美元,50吋以上的大尺寸電視面板更大跌20美元,寫下史上單月最大跌幅。連續兩個月大跌,電視面板價格又回到今年第一季的均價。TrendForce研究部資深副總邱宇彬表示,第四季面板跌勢持續,不過近期面板廠陸續釋出減產訊息,價格跌幅有機會收斂。

5.面板供需第三季反轉向下,在連續兩個月報價跳水之後,近期面板廠也釋出第四季將減產救市的消息。隨著面板需求減弱,面板零組件也可能陷入旺季不旺的窘境,先前連番大漲的驅動IC報價接下來「漲不動」,偏光片營運也承壓。

6.中國為全球最大鎂生產國,在官方大力推動節能減排政策下,多家鎂冶煉廠相繼關閉,導致國際鎂價一路飆升到13年來的高點。鎂是汽車鋁合金的重要成分,價格飆升讓已遭逢晶片短缺的全球汽車行業再遇重擊。