凱基證券推高資產新財管 攻億元客群

甫獲得「最佳財富管理券商獎」第一名的凱基證券,搶攻資產超過億元的頂級客群,獲准開辦高資產客戶新財富管理業務,將整合中華開發金控集團海內外資源及平台,為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級之理財服務,提供兼顧收益及風險的投資策略,協助財富穩健成長。

凱基證券財富管理部主管王思微表示,臺灣高資產客戶多身兼中小企業主,且公司也大多設置於亞洲,因此,對亞洲產業資訊敏銳度極高,投資面喜好從自身熟悉的產業鏈出發。凱基證券憑藉中華開發金控集團在臺灣、香港、新加坡、泰國、印尼及上海等地逾80位分析師的研究團隊,有效整合當地產業研究資源及臺灣各事業群產品研發能力,為高資產客戶量身打造財富管理服務。

針對目前法規開放範疇,凱基證券將優先引進不受信評限制之海外債券,透過債信團隊篩選具有信評調升機會的「明日之星(Rising Star)」債券,主要著眼市場預期經濟持續復甦,企業獲利改善,財務體質較佳的公司,信評將有機會獲得調升,而在信評調升過程中,利差收斂也將帶動債券價格上漲,有助掌握收益機會。

在境外結構型商品方面,凱基證券與多家高信評投資銀行合作,提供14種結構型商品架構,搭配千檔以上標的,高資產客戶可依據自身偏好與需求客製化,靈活彈性應對市場變化。

凱基證券觀察,高資產客戶投資需求首重財富穩健增值,因此結合中華開發金控集團對於股債配置、全球市場變化以及各產業類股與商品價格之預測及看法,透過大數據智慧模組化系統及專家團隊諮詢服務,提供量身打造的投資組合建議,讓客戶透過資產配置與分散風險方式,達到資產穩健增長的目標。

高資產客戶對稅務諮詢及財富傳承服務要求更為細緻多樣,凱基證券也與外部知名會計師事務所合作,提供客戶在稅務、會計及法律方面的支援,滿足客戶對於資產配置管理、財富移轉、信託諮詢及保單規劃等多重需求。

凱基證券近期獲頒《財富管理銀行暨證券評鑑》最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名與「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」三項第一,以及「最佳商品獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」共六大獎,成績亮眼。