7/30盤前》PS5熱銷 台4檔概念樂透

台股7/30盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.美國聯準會(Fed)最新聲明雖暗示縮減購債的時間近了,但市場專家認為可能沒預期中快,而且主席鮑爾強調,目前升息選項不在考慮之內。Fed仍續唱鴿調,除了是鮑爾對改弦易轍謹慎以對,也與內部對貨幣政策由鬆轉緊仍存在歧見有關。

2.封測大廠日月光投控29日召開法人說明會,第二季封測事業營業淨利118.27億元創下歷史新高,加計EMS的集團歸屬母公司稅後淨利103.38億元為歷史次高。日月光投控營運長吳田玉表示,半導體產能下半年仍然供不應求,客戶訂單十分強勁,第三季產能全線滿載,全年營運逐季成長目標不變,且成長動能會延續到2022年。

3.大陸近期持續對平台業者施壓,導致陸港股市連日重挫,投資人信心潰散,中國證監會28日夜間緊急召集國際投行開會,官媒新華社也發文安撫市場情緒。在官方出手後,陸港股市29日出現報復性反彈,恒生科技指數更大漲7%,創下單日最大漲幅。

4.中央銀行29日公布第二季理監事聯席會議議事錄,針對通膨及疫情影響,全體理事均贊同政策利率維持不變,以因應國內疫情對經濟成長的不確定性。市場解讀,央行可望維持寬鬆政策至今年底,利率至少連七凍,即重貼現率續停在歷史最低點的1.125%。

5.遠東新29日召開股東會,董事長徐旭東指出,有愈來愈多的國際品牌客戶要求原料要Recycle、環保材質,看好產業前景,集團將持續在美國、日本、越南、中國大陸及台灣等地投資建置R-PET〈再生聚酯〉從上到下的綠色供應鏈,預計2025年再生聚酯產能將達86.5萬噸,穩固綠色產業領導地位。市場估,遠東新未來擴充R-PET上中下游產能的資本支出將達百億元以上。

另外,全球電動車、自駕車市場起飛,高附加價值車材產業成長可期,遠東新副董事長席家宜29日指出,中國大陸蘇州、無錫廠生產的高值化尼龍66工業絲已切入安全氣囊、輪胎簾布與安全帶等車材市場,最快2023年即可投產。

6.晶圓代工大廠聯電第二季營運成績優於市場預期,尤其第三季毛利率可望挑戰35%附近,同樣超越市場觀點,高盛證券基於前景亮眼,一口氣將推測合理股價拉高至前無古人的102.8元,是外資圈首見;同時,內外資研究機構全面調升目標價,「二哥」大漲行情成台股反彈主角。

7.友達第二季續寫亮眼成績,本業獲利逾200億元,歸屬於母公司業主之淨利約195.31億元,寫下13年以來的單季高點。董事長彭双浪對下半年展望樂觀,旺季拉貨佳、低通路庫存、商用需求回溫,需求面仍健康,而且零組件缺貨限制產出,供需會是平衡狀況。因為IT、工控、商用產品需求強勁,預估第三季出貨面積有個位數成長,平均出貨單價還是有5%上下的成長。

8.美國聯準會(Fed)於台北時間29日凌晨公布最新決策,利率與購債規模維持原狀,儘管籠罩在Delta變種病毒的威脅下,但經濟展望趨近目標,Fed暗示縮減量化寬鬆(QE)的時程已近,可能在今年稍後展開,但未如市場預期公布具體縮減購債時程,整體政策立場仍維持寬鬆的鴿調。

即便暗示QE準備縮手,Fed基本上仍維持鴿調,29日美元與美債息雙雙走跌。美元指數連跌四天,來到92.05的一個月低點;美國10年期公債實質殖利率(殖利率減通膨率),挫跌到負1.175%的歷史新低。

9.台塑29日召開股東會,董事長林健男表示,歐美經濟陸續解封,報復性消費已顯現,美國廠營運倍增助力,且油價上漲推升石化產品價格,樂觀預期台塑今年獲利超過1個股本,創下歷史新高。

10.面板驅動IC封測廠頎邦29日公告第二季財報,合併營收69.71億元創下歷史新高,歸屬母公司稅後淨利14.42億元,較去年同期增加近1.1倍,每股淨利2.15元優於預期。下半年進入蘋果及非蘋陣營新款5G智慧型手機出貨旺季,頎邦OLED面板驅動IC、整合觸控功能面板驅動IC(TDDI)、射頻元件等封測接單滿到年底,加上再度調漲價格,法人看好下半年旺季效應可期。

11.正新卡位電動車輪胎陸續開花結果。繼大陸的廣汽新能源、小鵬、比亞迪、浙江零跑、廣汽本田、上汽乘用車、辰東風日產的電動車等多家原廠(OEM)車胎後,正新董事長陳榮華29日在股東常會後透露,歐洲某知名車廠全球第一輛電動車選用正新的瑪吉斯(Maxxis)輪胎,預定明年供貨,這是正新首次打入歐洲頂級車廠的電動車胎供應鏈。

12.全球海運旺季搶艙、搶船大戰再升級,貨代公司透露,一位難求的歐洲線8月開盤漲幅擴大,陽明的台灣-歐洲線基本運價調漲450~625美元,大陸-歐洲線則調漲低硫燃油附加費逾100美元;另長榮的台灣、大陸-歐洲線低硫燃油附加費也喊漲逾100、150美元;另外地中海航運、東方海外則上調買艙費約1,000、1,100美元。

13.依中央銀行最新公布的第二季理會議事錄摘要,針對房市管制措施,理事多認為,央行於2020年12月及2021年3月二度調整選擇性信用管制,目前規範執行良好,7月1日起房地合一稅2.0實施,將進一步健全房市、降低投機炒作,央行將密切關注發展,滾動式檢討成效,再適時做出調整措施。

14.行政院發言人羅秉成29日表示,這次疫情對民生經濟影響重大,有必要推出振興方案,也正評估紓困5.0。據悉,行政院初步規劃推出「振興五倍券」,傾向採1,000元換5,000元方案,所需經費近億元。除中央外,地方也紛自救振興,其中金門縣民最幸福,普發縣民每人3,000元現金紓困金,加3,000元振興券。

15.根據世界黃金協會(WGC)最新報告顯示,2021年上半年全球黃金需求量年減10%,主要因為機構投資人對黃金的興趣大減,抵銷消費者對金條、金幣與飾金需求上揚。不過,在飾金需求回溫的帶動下,第二季黃金需求較第一季大增近兩成。

16.全球股市隨著新冠疫情波濤洶湧,法國巴黎銀行財富管理最新《2021全球企業家與家族報告》調查發現,台灣企業家對股票投資情有獨鍾,疫情去年爆發迄今的資產配置中,股票部位比例高達26%,居全球之首,且該占比也創台灣自己近四年來的新高,為全球最偏愛股票投資的市場。

17.股債投資打敗匯兌成本。金管會29日公布,因為新台幣兌美元上半年升值2.2%,壽險業前六月匯兌成本達1,354億元,不過因為股債投資獲利佳,上半年壽險業稅前獲利2,592億元,創史上同期及全年新高,較去年同期成長155.9%以上。

除了獲利創新高,壽險業也因股債推升「身價」,6月底淨值逾2.63兆元,亦創歷史新高紀錄。

18.Sony最新遊戲機PS5上市受到玩家喜愛,使PS5上市後大約八個月時間出貨量就達到1,000萬台水準,銷售速度超越歷代最熱門的PS4,成為Sony史上最熱銷的遊戲機。

隨著Sony高層不斷向外界喊話要加強供應鏈供貨力道。法人看好,切入PS5供應鏈的瑞昱(2379)、新唐(4919)、茂達(6138)及鈺太(6679)等IC設計廠出貨動能有望一路旺到下半年

B.利空因子:

1.最新數據顯示,美國第二季經濟季增年率較第一季僅成長6.5%,遠遠不及市場預估的擴張8.4%,且上周初領失業救濟人數亦令人失望,意味著政府大規模紓困與疫苗接種,雖讓經濟回復疫情前水準,但還有努力的空間。

2.正新董事長陳榮華29日在股東會後透露,屬於國防工業的輪胎業沒有得到政府「關愛的眼神」,台灣沒有把輪胎列入重要戰略物資,反觀美國、義大利、德國、法國、大陸、日本及韓國等都不敢放棄輪胎業,並將輪胎列入戰略物資,他疾呼政府要積極扶植國內輪胎產業。

3.為達成居住正義的目標,促使更多空屋參與包租代管等政策,內政部首次公布低度使用(用電)住宅持有者統計調查顯示,2020年全國低度使用住宅87.6萬宅,低度使用率近12%,其中法人持有10房以上低度使用宅占比達33%,就連單獨持有的低度用電比例也近三成,顯見法人囤房情況極為嚴重。

4.大陸官方繼5月1日起取消上百項不同規格鋼品出口退稅後,7月29日再宣布,自8月1日起,取消鋼軌、冷軋鋼捲等23項鋼品出口退稅。另外,自8月1日起,取消高純生鐵、鉻鐵的出口暫定稅率,出口稅率分別恢復為20%、40%。

市場認為,取消鋼品出口退稅,將對原料鐵礦砂的價格形成階段性利空。大陸鐵礦砂期貨主力2109合約價格率先反映,29日收跌1.59%至每噸人民幣(下同)1,114.5元。在現貨方面,普氏62%鐵礦砂價格指數28日收漲0.4%至每噸201.25美元,近三個月累計上漲5.67%。

5.拜廣告收入強勁所賜,臉書(Facebook)28日盤後公布的上季業績超出華爾街預期,但也警告下半年營收成長將「大幅減速」,加上用戶成長寫下三年來最低,受此打擊,臉書股價周四開盤應聲開低,重挫逾3%。


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