金融業股息噴發 外資超前部署金融股

台股15日攻克「萬八」後拉回修正,但疫情開始趨緩,加上月底前絕大多數金融業均將開完股東常會,敲定現金股利發放水準,法人表示,統計上市櫃金融業者將發放的現金股利,高達2,157.66億元、年增151億元或7.53%,為後續台股上攻再添資金活水,第三季資金行情可期,大盤指數絕非「萬八」就能滿足。

值得注意的是,搶在現金股利即將確定並發放之前,外資出現了超前部署金融股的跡象。16日外資買超前十大個股,除了台玻之外,全為金融股,排名一、二的新光金與開發金,買超張數都在4萬張以上。

統計顯示,金融業將發放的現金股利,總額前二大的國泰金控及富邦金控,均超過300億元,分別為329.23億元及307.01億元。第三、四名的兆豐金及中信金也都逾200億元,各為214.88億元及204.72億元。兒第五至第七名也均在百億元之上,包括元大金145.65億元、第一金115.52億元、合庫金113.34億元。第八至十名則是開發金82.44億元、永豐金78.90億元及玉山金76.66億元。

市場專家指出,發放現金股利最多的前十大金融業者,全部都是金控公司,且與2020年相比,有5家為年增、1家持平、4家年減,年增最多的是元大金的92%,富邦金年增也達50%,國泰金年增25%排名第三,另中信金及合庫金年增各為5.0%及3.0%。

其他五家金控公司,今年現金股利總額各為台新金60.59億元、新光金52.1億元、華南金34.07億元、國票金18.76億元、日盛金14.53億元。

非金控的金融業,2021年配發現金股利總額最高是上海商銀的76.18億元,僅次於前十大金控,高居金融業第11名,彰銀37.39億元、京城銀20.18億元、中壽18.93億元、安泰銀14.29億元、華票11.68億元、遠東銀11.24億元。

法人說,2020年全球疫情大爆發,金融業上半年受創嚴重,雖然因台灣防疫良好,轉單效應使得出口表現亮眼,經濟成長優於主要國家,台股指數屢衝新高紀錄,激勵下半年獲利逐月漸入佳境,重返穩健成長軌道,但全年獲利表現仍難免仍受影響。所幸在大型金控及證券業給力下,全體金融業的現金股利仍交出年增的佳績。

投資獲利 成金融股績效關鍵

股息發放旺季即將來臨,市場專家表示,近年來第三季都是金融機構、尤其壽險公司獲利高峰,2021年因新冠肺炎疫情衝擊,金融業在業務基本面成長不多、亦或呈現衰退,但投資獲利格外突出,投資績效佳的金融機構,與其他競爭同業獲利差距拉開,可望吸引更多資金投資,拉開股價差距。

金融業者分析,會投資金融股的投資人多半對金融市場長期關注,且偏向中長期投資,許多投資人領了股息,還會再加碼投資,所以才會預期第三季現金股利發放後,仍有一波投資動能出現。

上半年15家上市櫃金控獲利飆速,累計稅後獲利近3,416億元,比2020年同期大幅成長97.8%,華南金控、國泰金控及開發金控上半年獲利已超越2020年全年,富邦金控只差32億元就超越2020年全年獲利,多家金控亦有機會在7月獲利超前去年全年。

主要都是因為股債多頭,史上前所未見的大好行情,讓金融機構投資獲利大爆發,尤其是大型壽險公司實現逾3千億元的資本利得,如國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽等上半年稅後獲利都已超越2020全年,且多創下全年歷史新高,成為金控獲利的重要支柱。

反觀2021年業務面,銀行國內放款雖大量成長,但由於不少是紓困等政策性放款,淨利息收入只能算穩定增加,但海外放款則是衰退,財富管理因疫情衝擊,5~7月手續費將受影響;信用卡部分,6月刷卡金額估計2,150億元上下,成為近七年最差6月,且首次出現6月刷輸5月的情況,主要就是疫情造成實體刷卡減少。

另外如壽險新契約保費6月僅596億元,亦是十多年來最差6月,同樣是受到疫情影響,業務員無法拜訪客戶,銀行銷售保單亦受影響。


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