6/18盤前》14檔矽晶圓、Mini LED放閃

台股6/18盤前掃描的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.140檔冷門股的資金活水來了。金管會17日宣布,台股造市者制度7月1日將正式就位,已選定上市60檔、上櫃80檔股票,將至少由九家券商扮演報價及交易參與者的角色,希望有效拉高這些優質冷門股的每月平均交易量。

據了解,低流量績優個股造市制度即將於6月30日上線,7月1日進場,台股與國際接軌再下一城!證交所將於6月27日進行電腦交易會測,期使新制順利運作,投顧法人篩選上市約有103檔符合資格,造市制度將有助相關個股量能增溫,有利中長期股價表現。

2.全球半導體產能供不應求,包括晶圓代工廠、IDM廠、記憶體廠等全線滿載投片,隨著新增產能在下半年逐步開出,矽晶圓需求持續轉強且供給吃緊。

由於全球矽晶圓下半年產能增加幅度有限,在業界普遍預期明、後兩年恐出現大缺貨情況下,半導體廠積極尋求與環球晶(6488)、合晶(6182)等矽晶圓廠簽訂長約。法人預期矽晶圓市場將轉為賣方市場,價格漲勢可望延續到2023年。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,有鑑於晶圓廠客戶不斷上調資本支出,矽晶圓(拋光片)價格下半年可望再漲5~10%,看好台系雙雄環球晶、合晶受惠,給予「優於大盤」投資評等,並調高推測合理股價至930與63元

3.中央銀行17日召開第二季理監事會,上調2021年台灣全年經濟成長率預估值為5.08%,較3月預測的4.53%增加0.55個百分點,央行總裁楊金龍表示,主要因全球景氣持續復甦支撐台灣出口,及民間投資穩健成長,但「上半年優於下半年」。對此,市場解讀「V型反轉」暫止步。

楊金龍指出,第一季受惠內外需成長帶動,經濟成長表現亮眼,但5月中旬起本土疫情迅速蔓延,抑制民間消費成長,所幸出口動能及民間投資活動持續,預期第二季經濟成長將略遲緩。

4.UBS瑞銀17日以電話會議說明最新台灣經濟展望,瑞銀北亞區經濟學家鄧維慎指出,瑞銀3月就估測2021台灣經濟成長率為5.9%、2022年3.3%,即使最近疫情再起,瑞銀仍維持此項估值,且認為若不是考量疫情後「內冷」的餐飲住宿業,「5.9%可能低估了」。

5.在宅經濟帶動之下,筆電面板自2020年第二季起連續五個季度保持強勁需求,今年下半年教育市場帶動的ChromeBook、以及後疫情時代的商用機種需求不減。

面板廠上調全年筆電面板出貨目標,Omdia預估全年出貨上看2.73億片、年成長19%,京東方出貨預期7,550萬片、穩居市場龍頭,友達、群創出貨目標都上看5,500萬片,是筆電面板前三大供應商。

6.受惠於鋼價大漲與銷量增加,中鋼(2002)5月份合併稅前盈餘大賺76.26億元、月增24%,較去年同期稅前淨損2.24億元大幅成長,累計前5月合併稅前盈餘達到268.95億元、年增848%,每股稅前盈餘約1.70元,雙雙創歷史新高。

7.美國經濟持續復甦,聯準會(Fed)上調通膨至3%,並暗示可能提早升息,原物料多頭行情再啟,包括裕民(2606)、南紡(1440)等15檔具抗通膨效應的原物料概念股,法人搶進,股價多方表態。

三大法人17日買超逾1,500張的原物料概念股,包括裕民、正德、國喬、新興、長榮航、南紡、台玻、台航、力鵬、台橡、榮運、大亞、新纖、中航、亞聚等15檔,股價齊步走揚。

8.護國神山台積電(2330)17日再度創下一日完全填息的佳績,天鈺(4961)、櫻花(9911)盤中順利填息,遠雄(5522)則貼息,台股挾著資金狂潮,除權息行情熱絡,統計今年已有26檔完全填權息,比率達23.42%。法人表示,傳統上台股多頭不遂,除權息行情更有看頭。

9.英特爾執行長基辛格(Pat Gelsinger)近日表示半導體產業將迎接「美好10年」,即便在市場供需恢復正常後,產業仍將持續成長,呼應英特爾投資在美興建代工廠的策略。

10.宅在家帶動電信三雄影音業績爆發成長,OTT用戶暴增。台灣大哥大17日公布防疫期間這一個月以來,myVideo新增用戶相較三級警戒前成長超過1倍,遠傳friDay影音新會員亦增加九成,中華電Hami Video付費用戶截至5月初約45萬,年底原訂目標50萬,預期在疫情帶動下將提前達陣。

11.上半年來PCB產業淡季不淡,台灣電路板協會(TPCA)也樂觀估計2021年全球PCB產值規模有望達724億美元,較2020年成長3.9%。

跟隨PCB需求走強,周邊供應鏈同步受惠,其中像是鑽針廠尖點(8021)、凱崴(5498),近期營收穩健成長,市場看好下半年受惠旺季效益,後市營運可期,17日在多方籌碼強力挹注下,兩家股價皆有不錯的漲勢。

12.符合市場預期,中央銀行第二季理事會17日決議政策利率不做調整,重貼現率停留在1.125%的歷史最低點,累計已連續五季未調整。

13.國發會17日指出,瑞士洛桑管理學院(IMD)最新公布的2021年世界競爭力評比,由於我國去年防疫表現佳,加以去年經濟成長於全球名列前茅,因此在64個受評比的國家裡,排名升至第八,為2013年以來最佳表現。「IMD競爭力評比線上論壇」17日特別邀國發會主委龔明鑫分享台灣經驗,此為台灣首次受邀出席IMD活動。

14.美國聯準會(Fed)台北時間17日凌晨公布最新貨幣決策,利率與購債雖維持現狀,但大幅調高通膨與經濟預期。Fed官員因而暗示升息時程將提前到2023年,並透露內部已有縮減量化寬鬆(QE)的討論,美元應聲衝上逾2個月新高。

美元繼周三創2020年3月來最大單日升幅,周四受Fed聲明預告可能提前升息的激勵續強。美元指數17日再飆0.7%來到91.825點,觸抵4月13日來最高。美元對歐元並一舉升破1.20美元大關。

15.美國汽車巨擘通用(GM)16日宣布加碼投資電動車與自駕車領域,2025年前預計砸下350億美元,此金額較原先規畫的200億美元高出75%,其中包含在美興建兩座電池工廠。

16.市場預期,未來Mini LED背光技術應用可望擴大,有助供應鏈營運動能。其中,Mini LED台系概念股包括同泰、台表科、榮創、富采、宏齊、聚積、惠特、久元、光鋐、鼎元、億光、GIS-KY等,17日跟進搭上友達、群創反彈列車,股價齊步走高。

B.利空因子:

1.本土疫情確診數減緩,外界紛建議6月28日三級警戒到期採分區降級或解封,惟疾管署長周志浩17日在行政院會建議,國內社區傳播風險仍存在,且已出現交通人流回升跡象,三級警戒仍宜持續。台北市長柯文哲也說,將啟動清零計畫,唯有快速清零,才有可能放鬆降級。

2.外購疫苗到貨不足,衛長陳時中17日公開致歉,他表示,「很抱歉,速度是慢」。而近來長者優先施打,雖陸續有死亡案例,但陳時中強調,接種疫苗利大於弊。指揮中心也表示,未見「緩打潮」,若確定因打疫苗致死可循「預防接種受害救濟」管道,最高可給付600萬元賠償。

3.針對房市選擇性信用管制,央行總裁楊金龍表示,未來會密切關注房市發展及不動產授信風險控管,持續檢視選擇性信用管制措施的執行成效,適時檢討調整措施。

4.巴西央行為了抑制通膨躥升,16日再度升息3碼,將基準利率上調至4.25%,同時暗示最快8月可能繼續升息。

巴西央行貨幣政策委員會16日將Selic利率上調0.75個百分點至4.25%,符合市場預期。巴西是新冠肺炎疫情爆發以來率先升息的大型經濟體之一,自3月將基準利率自2%的歷史低點上調3碼後,迄今連續三度升息。

5.2020年大多時候與2021年第一季,股票與債券交易熱絡,和企業積極尋求銀行交易諮詢服務,為美國大型銀行帶來可觀的交易收入,不過近來銀行相繼示警,華爾街交易熱潮正逐漸消退,第二季交易收入便可能開始萎縮。

6.大陸國家發改委祭出「重要商品和服務價格指數行為管理辦法」,加大力度防堵市場哄抬炒作價格,新規將於8月1日上路,引發市場高度關注。


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