5/14盤前》中鋼盤價大漲 歐美貨櫃線續飆

台股5/14盤前掃瞄的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.國際鋼價持續堅挺,中鋼13日開出6月內銷盤價,全面調漲熱軋、冷軋及熱鍍鋅等六大項規格鋼品,除中低規和高規格電磁鋼片每公噸大漲1,000、1,500元外,其它各項鋼品每公噸大漲2,300~2,500元,平均漲幅8%,接近5月份漲幅,略低於市場預期。

中鋼6月熱軋主力鋼材含取消折扣部份,每公噸僅調漲2,500元,累計每公噸廠交價約新台幣2.7萬元,換算美金約950美元左右,依然落後國際鋼價1,000美元起跳行情。

2.國內疫情升高,總統蔡英文13日召開國安高層會議,指示各相關機關密切注意股匯市動態,並維持金融市場正常運作及穩定。她強調,這幾天股市雖有短期波動,主要受到心理層面影響,但國內經濟基本面是良好的、金融機構營運穩定、上市上櫃公司獲利甚佳,第一季的經濟成長率也達到8%以上。

3.貨櫃船公司與攬貨業者證實,因為貨量激增,加上歐美港口壅塞問題無解,本月15日歐美線運價將出現雙漲局面,美西線每大箱(40呎櫃)漲2百美元,美東漲4百美元,歐洲線漲6百美元,漲價後歐洲線每大箱運價全部破1萬美元,約達1.05萬美元,還有船公司預告5月22日要再漲一波。

4.廣達首季表現亮眼,在經濟規模帶動下,毛利率以6.33%創歷史新高,營益率連續第四季超過3%,稅後獲利70.97億元、年增率超過175%,為單季獲利第五高,EPS為1.84元。

廣達預期,第二季缺料更嚴重,但第二季筆電出貨量仍可望季增個位數,營益率與首季相當,筆電訂單能見度已達第三季底。

5.裕隆汽車母憑子貴,受惠轉投資裕隆日產汽車、裕融企業等貢獻,第一季稅後淨利達13.58億元、年增589.34%,EPS達1.39元,遠優於去年同期的0.13元。裕隆13日董事會並通過將斥資5.52億元,買下共同引擎廠華擎機械24.22%的官股,華擎將逐步整併納入裕隆汽車。

裕隆小金雞裕融13日也召開董事會,除通過第一季財報,也公布第二季簡式財測,估單季稅後淨利9.63億~11.31億元,EPS約2.77~3.25元,有機會超越第一季的3.1元,續創同期新高。

6.資本市場大好,金融業首季獲利倍增。金管會13日公布,首季銀行業稅前獲利1,047.5億元,比去年同期成長15%以上,證券業因台股多頭行情,首季獲利355.8億元,同比成長近64倍,保險業亦因實現大量資本利得,前三月稅前賺1,773億元,亦成長167%,等於金融三業首季總獲利已達3,176億多元,比去年同期多出一倍以上。

7.被動元件大廠國巨暌違二年,將祭出庫藏股護盤,公司董事會決議,自即日起買回4,000張自家股票,買回區間價位為409.5~655元,此也是512股災以來,上市櫃公司實施庫藏股的第一槍。

8.看好5G滲透率的持續提升,聯發科(2454)13日發布天璣系列5G 手機晶片最新產品天璣900,以6奈米先進製程打造,預計搭載該晶片的終端產品將於今年第二季在全球上市。法人指出,天璣900已經獲得OPPO訂單,目前已經進入放量出貨階段,成為聯發科後續出貨的新動能。

9.受惠顯卡市場需求強勁,客戶拉貨力道持續增溫,承啟(2425)、麗臺(2465)今年以來營收、獲利成長動能也隨之加溫,第一季財報亦雙雙站高,麗臺更交出單季就超越過去16年各年度營運表現。

10.受惠南山人壽今年第一季獲利倍增,帶動「潤泰雙雄」EPS同步大噴出。潤泰新獲利衝高二倍,每股賺4.56元;潤泰全更大賺逾一個股本、達12.8元,創下歷年單季新高紀錄。

南山人壽今年獲利倍增,第一季賺263.62億元,年增率達129%,每股稅後盈餘達1.91元,也讓透過潤成投控轉投資南山人壽的潤泰新、潤泰全獲利激增。

11.美國勞動市場數據激勵人心,華爾街股市3大指數周四(5/13)全都收高,從連續3天的跌勢中回彈。道瓊工業指數勁揚433.79點或1.29%,以34,021.45點作收。標準普爾500指數揚升49.46點或1.22%,收4,112.50 點。科技股那斯達克指數上漲93.31點或0.72%,收13,124.99點。

備受台股投資人關切的ADR方面,台積電ADR、鴻海ADR、日月光投控ADR與聯電ADR等悉數收紅,分別上漲0.5%、4.6%、5.82%及2.65%。

12.國內新冠疫情嚴峻,防疫警戒進入第二級,行政院會13日火速拍板《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案,將特別預算總經費上限調高至6,300億元,也就是再加碼2,100億元,並將施行期間延長一年至2022年6月30日,拚5月底完成三讀。

13.美國13日出爐的經濟數據憂喜參半,4月生產者物價指數(PPI)意外上揚,反映通膨壓力升溫。另外,上周初領失業救濟金人數降至新冠肺炎疫情爆發後的新低紀錄,顯示勞工返就業市場和雇主減少裁員。

14.本土疫情加劇,民眾出現恐慌心理,各大賣場再現搶購人潮,投資人戲稱「泡麵概念股」大舉出籠。食品股愛之味、宏亞連袂亮燈漲停;電商平台、宅配業更是逆風而起,富邦媒(8454)、東森(2614)、嘉里大榮(2608)、宅配通(2642)紅燈高掛,13檔「囤貨概念股」紅通通。 法人建議,相關類股可隨勢短打,惟題材鈍化快,投資人需留意風險。

15.觀察13日盤面,避開短線跌停弱勢者,有包括台積電、中鋼、聯電、群創、聯發科、敦泰、友達、聯詠、天鈺、國巨、鴻海、晶豪科、國光生、南帝、高端疫苗等成交金額在56.24~380.72億元以上,為資金匯流前段班;國光生、高端疫苗呈日增最突出,股民對國產疫苗寄予厚望不言自明。

B.利空因子:

1.繼2017年815大停電後,全台13日再度發生全台大停電!由於台電高雄路北超高壓變電所匯流排故障,導致興達電廠跳機,13日下午3時起陸續實施全台分區輪流停電,合計實施六輪1,139萬戶次停電,總計停電5.5小時,全台400萬戶受影響。對此,總統蔡英文、閣揆蘇貞昌及經長王美花都對此事件向社會大眾道歉。

所幸,包括新竹、台中、台南等三大科學園區,因使用161KV特高壓,而受影響較少。但加工區則以高雄楠梓、前鎮兩區影響最大。

2.衛長陳時中13日宣布,國內新增25例確診,其中13例為本土,12例境外移入,雖萬華茶藝館累計7人確診,惟陳時中不鬆口此為群聚事件,因此不構成單周3起群聚事件的定義,他再三強調國內尚不需升至第三級警戒。晚間指揮中心再宣布新增2例確診,是否為本土無法確定,13日累計增27例確診。

3.台股利空因素接二連三,13日再發生全台輪流停電新變數,且美國浮現通膨疑慮及科技股下挫等;投資專家認為,國內外變數夾雜,將使台股整理時間拉長及回測萬五關卡,投資人宜更審慎保守。

13日集中市場當沖比(買賣金額加總)飆升至47.15%,再創歷史新高,投資人打帶跑邁向最高點;散戶指標則呈資券同減,融資餘額連三減,13日減肥83.6億元至2,366.37億元,融券則減少3.96萬張41.95萬張。

4.佳世達董事長陳其宏13日示警,第二季訂單遠大於供給,雖然本季展望樂觀,但是萬物皆漲,最終會反映到消費端,且消費者物價指數上升,加上「長短料」情況下造成庫存上升,他強調「不能過度樂觀看下半年」。

5.防制洗錢與打擊資恐不夠「本土化」遭罰。金管會13日宣布,花旗(台灣)銀行與星展(台灣)銀行在辦理防制洗錢及打擊資恐(資助恐怖活動、組織或分子)時,兩銀行的系統計分及篩選異常交易上,未能考慮台灣的相關規定,花旗銀被罰1千萬元,創下防洗錢單一銀行的最高罰鍰金額,星展銀則被罰600萬元。

6.全球航運業被蘇伊士運河卡船之亂拖累,還在為貨櫃塞港所苦,現又因印度疫情狂燒,再度面臨船員短缺的大危機,因為世界主要港口嚴禁來自印度或去過印度的船員入港。

7.特斯拉(Tesla)執行長穆斯克12日(周三)在推特表示,該公司將暫停接受客戶使用比特幣購車,因比特幣挖礦會造成化石燃料使用急速增加。該則推文發布後,不但使比特幣價格暴跌,以太幣等加密貨幣也應聲倒地,整體加密貨幣市值一度蒸發逾3,650億美元。

8.阿里巴巴13日最新業績公布,在大陸官方天價反壟斷罰款影響下,阿里首次季度出現虧損,其營收等數據超乎外界預期,反映公司內部體質仍穩步成長,但官方反壟斷、國際角力等外部難抗力因素,以及阿里後續欲將利潤拿來加大投入,成為討論重點。

9.台股夯、地下代操業又開始猖獗。金管會證期局副局長郭佳君13日指出,2021年以來已有四件檢舉案、2020年則有11件檢舉、移送檢調三件,2019年、2018年也都有零星的案件。但檢舉案常因證據不足無法移送,郭佳君提醒投資人,如有委託專家代客操作的需求時,一定要找合法業者,以保障自身權益。

10.玉晶光(3406)首季受到供應鏈缺料影響,營收規模縮減,再加上原料、運費雙漲,拉高營業成本,拖累毛利率一舉下修近8個百分點,首季EPS受創,僅達到2.5元,寫下2019年第三季以來的新低。

11.國內疫情擴大,北北基宜百貨零售業不少賣場列足跡,繼台北東區SOGO復興店12日提前打烊消毒外,京站小碧潭店、三井林口MITSUI OUTLET PARK、信義區Neo19商場亦在13日提前閉館消毒,疫情升溫明顯衝擊百貨購物人潮,業者估近三日人潮比去年同期至少減三成。

12.美銀證券調降財務預期的智慧機供應鏈,包括:大立光、穩懋、國巨、聯詠、聯發科、聯電、台光電等。雖調降聯發科股價預期,但美銀與摩根大通、摩根士丹利證券想法一致,認為聯發科在市占穩固與產品組合改善優勢下,短期所受影響不大。


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