5/7盤前掃描》官股連5買 但大賣超中鋼

台股5/7盤前掃瞄的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.畢業季將至,近28萬的大專校院畢業生準備投入就業市場,根據1111人力銀行6日公布最新調查,今年有近八成(79.2%)企業向新鮮人招手,比去年明顯成長20個百分點;薪資方面,企業提供新鮮人的平均薪資也創十年新高、達28,402元,年增1.05%,無論專科、大學或碩士學歷,月薪同創十年高點,顯示景氣回溫驅使企業「墊薪搶才」。

2.萬海航運證實,公司在中國大陸地區已經通告客戶,自本月22日起運往亞洲各航點貨載每箱(20呎櫃)運價調升300美元,每大箱(40呎櫃)調升600美元,新加坡、巴生港與雅加達等主要港口每箱運價將破千美元,相關船公司都表示會跟進。

法人估計,這波漲價有助航商加高第二季獲利,也讓第二季獲利優於首季的機會越來越大。

3.時序已進入5月,回顧台股截至目前為止IPO家數,包括上市的長榮鋼、穎崴、志強-KY、展碁國際、AES-KY,以及上櫃的臺慶科、全宇昕、威健生技、長聖、博晟生醫、亨泰光、台微醫,上市櫃合計共12家,當中高達11檔IPO以來皆呈上漲態勢,除AES-KY、長聖、亨泰光均較承銷價翻倍成長外,AES-KY股價6日更上漲3.57%,新股IPO蜜月行情甜。

4.晶圓代工景氣熱絡且產能供不應求,台灣光罩(2338)成熟製程12吋晶圓光罩接單暢旺,第一季合併營收12.76億元為歷年同期新高,每股淨利1.64元優於預期。

5.晶圓代工大廠聯電因工作天數較少及新台幣兌美元匯率升值影響,6日公告4月合併營收163.82億元,為單月營收歷史次高。

由於聯電第二季調漲晶圓代工價格約10%,5月的晶圓出貨開始適用漲價後的新價格,法人預期聯電5月營收將挑戰170億元並改寫歷史新高,第二季營收可望達業績展望高標。

6.受惠塑化行情高檔走堅,台塑四寶合計4月營收墊高至1,388.74億元,年增84.1%。其中,台化、南亞挾ABS、電子材料市況活絡,繳出營收月增2.7%、1.6%,年增82.2%、71%的成績,表現勝出,其中南亞更續創單月歷史新高。相對地台塑、台塑化因為年度定檢,4月業績月減2.6%、0.3%,但較去年同期仍成長65.2%、110.1%,其中台塑為歷史單月次高。

7.市調機構TrendForce公布5月面板報價,大尺寸面板仍是全面上揚。面板價格自去年6月起漲,連續上漲12個月,各尺寸價格翻倍,成為史上頭一遭。

不過,電視面板經過3、4月大漲之後,5月份漲幅有所收斂,32吋、43吋面板漲幅縮小到3~4美元,55吋以上大尺寸面板仍有8~10美元的漲幅,而IT面板單月漲幅仍有5%的水準。

8.順應全球推展「碳中和」的趨勢,豐田汽車總代理和泰汽車積極布局多元化新能源車,今年油電複合動力車(HEV)與插電式油電車(PHEV)銷售占比要提升至25%,挑戰3.8萬輛的台灣新紀錄;明年起將導入bZ品牌電動車,喊出2025年新能源車銷售占比達四成的高目標,鞏固台灣新能源車銷售龍頭地位。

9.驅動IC廠聯詠副董事長王守仁表示,需求將一路強勁到年底,舉凡智慧手機、電視及平板電腦等終端應用皆然。聯詠對於第二季營運展望亦釋出將再創新猷的訊號,預期第二季營收將季增兩成以上,加上毛利率將至少季增1.4個百分點至45%,最高將衝上48%,法人圈預期獲利將持續衝出新高水準。

10.美國總統拜登(Joe Biden)上任後,美方多次提出將全面審查對中國的貿易政策,但遲未就經貿議題與中國直接接觸。美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)日前透露,期望近期與中國正式會談,以評估中美首階段貿易協議。

11.超商二哥再締新猷!全家6日公布第一季合併財報,合併營收208.42億元,年增5.31%;歸屬於母公司稅後淨利3.18億元,年增12.17%;單季每股稅後盈餘(EPS)1.43元,高於去年同期的1.27元。營收、獲利、EPS都創歷年同期新高紀錄。主要關鍵在於持續拓點、會員經營、電商經濟等帶動,加上轉投資獲利挹注。

12.美國總統拜登5日表態支持暫時放棄新冠疫苗專利保護,好讓開發中國家得以自行生產疫苗,希望盡快終結這場全球公衛危機。此舉雖順應民主黨議員與其他100多國的人道呼籲,卻惹惱研發疫苗的藥廠。

13.搶救全球最低生育率,行政院會6日拍板每年投入91億元,提高育嬰留職停薪津貼,由六成投保薪資提高到八成投保薪資,增加的經費由中央負擔,並放寬父母可同時申請育嬰留職停薪及請領津貼,軍公教勞一體適用,7月1日上路。

14.美國銀行(BofA)基於工業金屬銅需求上揚和庫存減少,全球銅短缺的風險上揚,預期2025年前銅價上看每公噸2萬美元。此外,美國對沖基金Livermore Partners亦預期銅價可望在未來五至十年升抵2萬美元。

15.官股券商成為台股義勇軍,近五日連續買超台股148億元,大舉買超台積電(2330)、友達(2409)及長榮(2603)等個股逾12.4~26.8億元,帶動人氣強強滾。

買超金額前10大分別為台積電、友達、長榮、聯詠、群創、聯電、華邦電、富邦金、陽明及敦泰

近五日,官股則大幅調節中鋼逾12.75億元,台塑、國泰金、大成鋼及瑞昱賣超逾4~7.5億元,力旺、南亞、宏碁、微星及南電也賣超2~3億元

B.利空因子:

1.主計總處6日公布4月消費者物價指數(CPI)年增2.09%,打破歐美國家2%通膨警戒線,創下38個月以來新高,油料費、機票價格增幅更是站上近40年新高,官員還預告5月CPI漲幅仍將維持2%以上高點,顯示國內通膨風險再度升溫。

2.原物料行情、海運物流成本飛漲hold不住,車市即將步入年中傳統旺季前夕,國產車大廠台灣本田開出新車漲價第一槍,暢銷國產休旅車CR-V,入門級的VTi車款5月起調漲定價2萬元、漲幅約2.1%,掀開新車漲價壓力鍋,車市不排除從下半年起會有一波「漲」潮。

主流國產車商,包括和泰汽車、裕隆集團、福特六和、三陽工業均表示,暫無調整車價的規劃,但也坦言,現階段壓力很大,除先設法吸收激增的成本,也將密切觀察同業這次操作漲價後的市場反應。

3.乾旱問題可能導致台灣高價值出口產品如半導體製造業的困境,且容易循著價值鏈造成金融風險及更大範圍的環境風險惡化,全球三大信評機構連日發布報告,分析氣候變遷對經濟、產業,甚至主權評等的衝擊,且不約而同提及「乾旱台灣」危機可能帶給主權債務、產業供應鏈成員等發行人的中長期信貸影響。

4.聯合國糧農組織(FAO)周四公布4月糧價指數升破120點大關,已是連續第11個月上揚,並改寫七年新高價,較去年同期飆漲逾30%。

5.印度新冠肺炎疫情在4月急速升溫,專家警告,人口約14億的印度疫情惡化,可能威脅全球經濟,削弱全球疫苗接種進展,並破壞終止疫情大流行的努力。

6.新冠疫情加遽,美國總統拜登支持開放疫苗專利,導致莫德納、輝瑞等疫苗廠股價受衝擊。疫苗開發案即將步入收成的高端、聯亞表示,疫苗是極難複製的產業,其抗原結構、製程、臨床驗證、QC檢驗方法、品管試驗方式等都有極高障礙的技術門檻,不僅模仿不易且有各國法規限制,預期對以重組蛋白疫苗為主的本土疫苗廠影響有限,而mRNA疫苗廠壓力則較大。(暫中性看待)


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