華為風暴衝擊台積電?外資分析師這樣說

美國宣布所有美半導體公司不得向華為出貨或提供所有技術,台灣的台積電會不會受到華為風暴波及,引起各界高度關注。

資深半導體產業分析師陸行之,在他的臉書上說,華為的主要晶圓代工廠台積電及封測廠日月光,代工廠中芯國際及長電,以及產業鏈上游如聯發科、聯詠、大立光、精測、FII、富智康,都沒有被列在美國商務部的69家「實體清單」之中,也沒有傳言所謂的「在美國核准之前,台積電很可能無法繼續出貨給海思」,更沒有賽靈思(Xilinx)出貨被美國政府攔截等情事。

但陸行之提醒,台積電及日月光這次必須小心及低調地處理這事,保持中立,否則被美國川普政府捉來祭旗,就麻煩了。

陸行之也認為,未來美國芯片公司如Xilinx、Avago、Skyworks、高通(Qualcomm)等要出貨給華為,都要拿到美國產業安全局的牌照,以華為占全球智能手機市場近17%,逾20%通信市場占有率的情形來看,華為占上述公司的營收至少超過10%,影響不可謂不大。

華為供應鏈營收占比

族群 股票代號 股票名稱 0517收盤價 華為占比
晶圓代工 2330 台積電 241.5 5-10%
3105 穩懋 165 10-15
8086 宏捷科 43.8 15
4991 環宇-KY 53.7 5-10%
磊晶 4971 IET-KY 57.8 10%
3081 聯亞 242 10-20
2455 全新 74.7 5%
封裝 3711 日月光投控 65.6 5-10%
6147 頎邦 64.8 5-7%
2449 京元電子 26.65 10-15
IC設計 2454 聯發科 291 3-5%
3034 聯詠 187.5 10%
2379 瑞昱 210.5 2-3%
4968 立積 54.5 未公布
RF 3152 璟德 227.5 1-2%
設備廠 2360 致茂 130 2%
組裝廠 2317 鴻海 74.7 <5%
2356 英業達 23.95 < 3-4%
2382 廣達 56.4 1%
鏡頭 3008 大立光 3850 15-20
電源供應器 2308 台達電 142.5 5-10%
記憶體 2408 南亞科 60.6 <3%
2337 旺宏 22.25 未公布
石英元件 3042 晶技 34.7 15-20
PCB上下游 6510 精測 408.5 10%
2313 華通 23.75 5-10%
2368 金像電 11.9 0-5%
3044 健鼎 92.9 0-5%
2383 台光電 89.9 10-15%
6213 聯茂 91.8 5-10%
6274 台燿 112.5 10-15%
被動元件 2456 奇力新87 87.7 <5%
網通 2345 智邦 121.5 5%
3491 昇達科 94.1 20
3380 明泰 17.7 <5%
4906 正文 24.25 <5%
4977 眾達-KY 82.8 <5%
5388 中磊 63.2 5-8%
光通訊 3450 聯鈞 53.1 10-15
4979 華星光 19.5 15-30
3234 光環 24.4 15-30
面板 3481 群創 7.56 <5%
載板 3189 景碩 38.8 0-5%
8046 南電 40.6 5-10%
3037 欣興 31.6 0-5%
6271 同欣電 103 5-7%
IC通路 3702 大聯大 38.8 2-3%
資料來源:各上市櫃公司、永豐金證         製表:李娟萍

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