雙題材加持 PA族群喊衝

台股14日一度觸及10,400點大關,資金急尋題材,隨華為P30、P30 Pro將登場,多鏡頭趨勢下的TOF鏡頭也備受關注,VCSEL將連帶吃香,加上美電信業者稱下月率先提供真5G行動網路,再為5G題材添柴火,雙管齊下激勵PA龍頭穩懋(3105)盤中大漲逾7%,領軍PA族群齊揚。

美國電信業者威訊通訊(Verizon)宣布,4月11日將提供真5G行動網路服務,為全球首發,在市場再掀話題;此外,華為P30及P30 Pro 3月26日將問世,其中P30後置三鏡頭,P30 Pro則後置四鏡頭其中一顆為TOF鏡頭,預料將帶動VCSEL需求量提升。

5G與VCSEL雙話題吸引買盤目光轉向PA族群,14日早盤罕見地出現全面勁揚,穩懋一度大漲逾7%,成交爆大量、日增2.5倍達20,423張,全新與宏捷科同呈價揚量增,三雄頗具強勢回歸之姿。

全新與環宇法說會14、15日相繼舉行。全新日前表示,VCSEL在2018年營收規模不大,2019年陸續有客戶開始量產,預估營收成長可期。

「砷化鎵產業營運利空已反映」宏遠投顧研究部副總陳冠升認為,從短期來看,手機是PA顆數主要成長來源,然而在智慧型手機市場逐漸飽合,且終端市場Wifi PA需求、網通基礎建設佈建放緩下,族群成長動能下滑,預估2019年營收仍處低檔,不過市場已反映產業營運利空。

陳冠升表示,砷化鎵族群擁有中長期VCSEL、5G成長動能,蘋果iPhone今年新機三款均搭載3D感測,而非蘋陣營亦可望採用,帶動族群另一成長動能。而進入5G世代,為滿足傳輸速度提升及頻譜增加,手機及Wifi PA使用量均成長,據研究機構預估,5G趨勢帶動RF模組市場成長,其中PA市場成長至2023年將達70億美元。

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