4/8盤中焦點股 重點摘要

今(4/8)日熱門焦點股如下:

(1) 大立光力守3,000元 盤後法說受關注

股王大立光今(8日)將舉行法說會,市場看淡4月營收,加上外資連7賣,股價早盤又失守3000元大關,股價一度跌至2945元,下跌55元,隨著低接買盤進場,大立光股價由黑翻紅,並一路拉升至3090元,上漲90元。

大立光5日公布3月營收後,周二(6日)、周三(7日)股價走勢疲弱,從清明連假前收盤的3175元,原以為大立光股價今日在法說會前將保持觀望,後在低接買盤進場下,股價翻紅走揚,也帶動亞光、玉晶光等光學股走揚。

大立光3月營收40.11億元,創下歷年同期次高,較上月成長24.84%,較去年同期則是衰退26.33%,第1季合併營收118.2億元,創下近8個季度新低,較去年同期的132.15億元衰退10.55%。

展望4月,由於供應鏈缺料問題影響客戶訂單,大立光表示,4月拉貨動能將較3月下滑。

大立光今日法說會將公布第1季財報,並說明第2季展望,預料供應鏈缺料問題對第2季營運的影響,以及客戶新產品開發進度等將成為法人關注焦點。分析師認為,法說會如果有新亮點,將可吸引法人目光,獲得資金青睞。(中時新聞網 曹逸雯)

(2)房地合一2.0拍板 營建、營造兩樣情

房地合一2.0確定7月1日上路,因新制內容、修改重點公布已久,市場對規則已了然於心,營建股反應不是太大,多頭一片默然,高價股中的華固(2548)勉強維持在平盤上方、長虹(5534)小跌,反倒是營造族群表現相對活絡。

包括潤弘(2597)強漲逾5%,成為領頭羊,皇昌(2543)、工信(5521)漲幅居前,台開(2841)列入全額交割的第2個交易日,股價開低後,盤中翻紅,漲幅逾7%。

潤泰集團內營造廠潤弘精密目前手中接單案量約300億元,包括台積電也是客戶之一,公司積極開發預鑄工法,轉特殊工法將預鑄結構體完成後,再進入營造工地組裝施工,相關工法不僅大幅降低人工,也縮短興建工期,獲得客戶的青睞。2月稅後純益9700萬元,年增3.21倍,EPS為0.68元。潤弘董事會通過去年盈餘配發,每股擬配現金股利6.5元、股票股利3.7元。

達麗(6177)台中推案銷售情形不錯,看好當地房市發展,與白天鵝建設團隊合作以44.2億元拿下台中烏日高鐵特區的18標的4584.2坪商業區土地,每坪土地價格96.4萬元,溢價率66.7%,達麗與白天鵝持各半,目前已展開設計規劃,預計1年內正式推案。

立法院財政委員會完成房地合一2.0修法之朝野協商,決議明訂今年7月1日上路。這次修法重點在於持有5年內售出的稅率拉高、境內法人稅率比照自然人,以及把預售屋、股權移轉納入房地合一核課範圍,配合實價登錄的交易資料即時及門牌完整揭露,預售案的操作空間被大幅限縮。

去年房市熱潮有大量熱錢湧進預售屋市場,拉高新建案價格順勢帶動在地房價,因此從實價登錄到房地合一都針對預售屋進行規定改革,大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示,未來買方可獲得更透明且即時的價格資訊,另一方面,稅負提高、成本墊高,投機炒作的空間大幅縮小。(時報資訊 郭鴻慧)

(3)盤中熱門焦點股:

1.智伸科(4551):3月業績登頂,盤初股價勇闖200關、漲近7%。

2.聯電(2303):3月、Q1營收同創新高,昨三大法人聯手擴大買超22437張,盤初小幅整理後,放量逾5%元。

3.第一銅(2009):外資連兩日合計買超739張,不理昨期銅下跌131.5美元,帶量急拉漲停鎖死。

4.中鴻(2014):2月每股盈餘0.45元,賺贏去年全年,股價跳空漲停鎖死。

5.官田鋼(2017):產業面向好+低股價優勢,早盤急拉漲停。

6.亞翔(6139):在手訂單逾千億元,股價短暫回檔後再啟攻勢,今早向上突破創2018年7月以來新高價。

7.國巨(2327):3月營收創同期新高、首季改寫單季次高,早盤漲逾2%朝590元前進。

8.健和興(3003):3月營收創歷史新高,多方氣盛勁揚半根漲停板。

9.光洋科(1785):外傳台積電包下Q2新產能,資金跟風推升股價漲逾5%。

10.鮮活果汁-KY(1256):首季合併營收9.94億元,創同期新高,多方向上靠攏460元。

11.華航(2610):外資昨日大幅買超逾1.2萬張,股價吃補衝漲4%,拚回16元之上。

12.中揚光(6668):兩岸大擴產題材續發酵,激勵連拉4根漲停,進逼百元關。

13.達威(5432):3月營收年增215.4%,開盤跳空鎖漲停,登今年高。

14.邑錡(7402):兩大事業給力,今年營運看俏,連兩日亮燈漲停,攻1年半高價。

15.華晶科(3059):無懼外資連五賣,早盤獲買盤拉抬急漲7%,猛攻逾10年高峰。

16.集盛(1455):首季營運成長優預期,今年拚返成長軌道,早盤挾量大漲6%,改寫逾5年高價。

17.環球晶(6488):3月營收寫單月最佳,早盤彈升3%衝上800元大關,蓄勢拚戰前高839元。

18.大立光(3008):今日法說,盤中獲買盤敲進,股價翻紅走揚2%,站回3000關。

19.華宏(8240):Q1營收創近7年同期新高,Q2光電材料訂單能見度高,激勵股價連兩日攻頂,飆8年高價。

20.南帝(2108):今年來業績驚人,2月每股大賺1.65元,股價自3月起一路走揚,早盤急攻漲停,再衝天價142元。

21.立衛(5344):3月營收0.36億元,年增44.81%,激勵早盤火速攻頂,攻克20元。

22.日馳(1526):全球瘋自行車,3月營收年增逾7成,早盤衝漲停,挑戰前高。

23.廣明(6188):機器人業務回溫,外資連2日買超,早盤亮燈漲停。

24.凌群(2453):機器人銷日,投入導覽服務,早盤攻上漲停。

25.天鈺(4961):子公司擬在A股IPO,早盤聞訊漲停,改寫前高。

26.敦泰(3545):挾缺貨漲價題材,早盤勁揚8.3%,再創歷史新高。

27.M31(6643):獲資金關愛,早盤拉出第3根漲停。

(時報資訊)

(4)外資喊買矽力-KY 目標升至2900元

歐系外資針對矽力-KY(6415)出具最新研究報告指出,矽力-KY在大陸半導體本地化趨勢終將成為主要受益者,故將其目標價由1770元調升到2900元、評等調升買進。

歐系外資表示,看好類比IC將在未來幾年內成為大陸半導體在地化的重要細項市場之一,矽力-KY(6415)將成為關鍵受益者,當前半導體產能吃緊,矽力-KY在技術上的優勢有利其在高端客戶的發展。

例如伺服器、汽車等產業,矽力-KY近期股價已經自高點回落約25%,考慮到股票收益前景,未來3~4年內持續有新產品加入,潛在市場將可看增3.17~4.82億美元。

相較矽力-KY去年營收的4.78億美元規模,幅度相當可觀,且過去2-3年中,矽力-KY的執行力似乎有所改善,引進了新的應用程序和客戶存貨管理,基地台營收去年迅速增長到8%,汽車相關貢獻也有望在今年逾5%。

歐系外資表示,矽力-KY股價自2月開始修正,主要是因半成品處在庫存週期中,此外,矽力-KY去年第四季毛利率下滑則是因失去了華為的基地台業務,故當時給予中立評等。

惟有鑑於矽力-KY在大陸半導體本地化中的位居良好地位,是一個正向的好機會,故將其目標價由1770元調升到2900元、評等調升買進,同時也將本益比從34倍,上調至41倍。(時報資訊 王逸芯)

(5)轉機明朗 法人青睞 中鋼好MAN

中鋼(2002)預計4月中旬將開出5月盤價,在全球熱軋價格續攀高,且煤鐵原料價格居高不下,業界看中鋼5月內銷盤價續開高底定,中鋼月盤挑戰連11月上漲,中鋼今日股價持續大漲,率領鋼鐵股全面噴出。

就鋼價走勢來看,歐美熱軋價格飆高,亞洲鋼價硬挺,且煤鐵原料價格居高,加上美國公布2.3兆美元基建計畫,中國大陸將降低鋼材出口退稅並嚴加限產等因素帶動,5月指標的亞洲各大鋼廠續開高盤可期,中鋼也可望挑戰連11漲。

鋼市行情自去年下半年來持續復甦,中鋼的月盤鋼品價格已連續10月上漲。中鋼預計在本月中旬開出5月盤價,可望挑戰連11漲。中鋼盤價續看漲,中鴻(2014)盤價亦可望同步挑戰連11個月上漲。

鋼市景氣復甦,中鋼及中龍第一季共出貨344萬噸優於預期;中鋼對下半年鋼市也仍持正面看法,上半年鋼價漲勢確立,第三季仍可望穩漲。

受惠鋼市熱絡,中鋼累計前2月自結稅前淨利約74.6億元,已超過去年第四季稅前淨利62.6億元。法人推估,中鋼3月產品量價俱揚,獲利可望持續增長,首季獲利上看100億元。

展望第二季,中鋼4月及第二季盤價小幅調漲,預告鋼品價格相對國際行情仍具補漲空間,法人預期5、6月內銷盤價再開高機率高。法人推估,中鋼第二季獲利維持高檔,整體上半年獲利有望挑戰200億元。

中鋼集團中鴻上半年鋼價可望同步跟漲,上半年獲利可期。

中鴻受惠鋼價上漲,2月營收35.71億元,年增6.15%;自結2月淨利6.51億元,年增684.34%,每股盈餘0.45元,賺贏去年全年的每股淨利0.37元。

中鴻隨著去年下半年鋼市復甦,鋼價起漲,公司去年下半年開始轉盈,去年第四季每股淨利攀高至0.53元,挹注2020年全年轉盈,EPS 0.37元且逆轉比前年增長。

中鴻今年2月盤價續揚,主要產品內銷熱軋為去年下半年後連續第8個月上漲;受惠鋼價大漲,光是2月每股獲利達0.45元。展望第一季,中鴻內外銷盤價同為連三漲,將推升獲利攀高,比去年第四季持續明顯增長,上半年營運亮麗可期。

中鋼今日股價持續大漲,率領鋼鐵股全面噴出。春源(2010)、官田鋼(2017)、中鴻連續大漲,表現最為亮麗。(時報資訊 沈培華)

(6)被動元件3月營靚 國巨領漲

被動元件廠國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)公布3月合併營收,其中國巨3月合併營收達87.26億元,月增24.6%,為107年9月以來單月新高,華新科3月合併營收為37.57億元,月增25.7%,為107年11月以來單月新高,禾伸堂3月合併營收為16億元,月增46.41%。

消息面激勵國巨股開高走高,迄中場11:32暫報586元,大漲16元,漲幅2.81%;餘包括信昌電、同欣電、禾伸堂、奇力新與華容等,多紅光滿面,整體族群的漲勢相對齊整。

由於第二季MLCC、晶片電阻與LTCC等報價,多有不小的漲幅,加上稼動率也升溫,使類股在Q2的營收與獲利成長可期,吸引大股東、法人及業內實戶等市場資金進駐,波段行情值持續追蹤。(工商時報 數位編輯)

(7)南茂動能佳 攻6年高價

封測廠南茂(8150)對2021年營運展望樂觀,預期全年營收可望繳出雙位數成長,毛利率及獲利均有望優於去年,激勵近期股價持續走升,今(8)日平盤開出後持穩盤上,午盤後在買盤敲進下放量上攻,勁揚5.52%至47.8元,創2015年3月底以來6年高點。

南茂尚未公布2021年3月營收,前2月自結合併營收41.2億元、年增達13.83%,續創同期新高。

董事長鄭世杰指出,受惠半導體需求好轉,市場供應明顯不足,造成終端市場有所短缺,相關產能緊繃亦推升價格上漲,預期今年記憶體及驅動IC均有不錯成長動能。

鄭世杰指出,為反應材料成本上升與產能吃緊現況,南茂持續調整記憶體封裝價格因應,首季二度調漲驅動IC代工服務價格、平均漲幅5~10%。同時,包括記憶體及驅動IC的新擴充產能,均已被客戶事先預訂一空。

觀察目前狀況及客戶需求,鄭世杰預期南茂首季營收及毛利率均可望與去年第四季相當。根據上半年概況及與客戶簽署的保障合約,對今年成長相當樂觀,看好營收可望有雙位數成長,毛利率及整體獲利均有望優於去年,資本支出則估提升至營收的20~25%。

投顧法人認為,由於需求持續強勁、且成本上漲得以反應,南茂3月營收可望回升,首季營收可望年增17%,毛利率提升可望帶動獲利「雙升」挑戰近7季高點,全年營收預估成長12%、獲利則看增達47%,維持「買進」評等、目標價自45元調升至50元。

南茂2020年合併營收創230.11億元新高、年增13.15%,惟因前年業外認列處份收益、墊高比較基期,使稅後淨利23.67億元、年減8.38%,每股盈餘(EPS)3.26元。董事會決議擬配息2.2元,將於5月31日召開股東常會,全面改選董事。(時報資訊 林資傑)

(8)業內外皆靚 光罩漲停奔高

光罩(2338)第1季隨著晶圓代工續旺,業績可望淡季不淡,全年營收再挑戰新高。另外,業外隨著聯電股價大漲,光罩股價也水漲船高,今早漲停再創新高價。

受惠於晶圓代工客戶的強勁需求以及併購效應,台灣光罩今年業績暢旺,公司前2月營收8.53億元,年

光罩去年開始發展的12吋光罩新產線已上軌道,今年底前目標拓展到40奈米製程,法人預期,在光罩產品稼動率持續滿載、漲價效益帶動,今年公司營運可望逐季成長,全年營運再挑戰新高。

台灣光罩於2019年斥資約20億元打造光罩新產線,從8吋製程延伸到12吋製程,目前已跨入90奈米、65奈米等較高階製程,效益也持續顯現,公司今年並規畫擴大資本支出,將進一步跨入40奈米、28奈米,其中40奈米部分在年底就可看到貢獻。

晶圓代工廠將成熟製程光罩委外成趨勢,台灣光罩因此接獲不少國內外客戶訂,且受惠於漲價、擴產效益,法人看好台灣光罩本業獲利大幅成長可期。

業外方面,台灣光罩擁有聯電股份,今年以來持續認列金融資產評價收益加上本業獲利增長,公司自結前2月稅後淨利達3.24億元,EPS為1.58元,賺贏2020年前三季的0.84元。(時報資訊 沈培華)

(9)雲需求一路旺 信驊獲外資喊價2千

日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告指出,雲伺服器需求持續存在,隨著信驊在產能問題的逐步調整下,維持持有評等,調升目標價由1800元到2000元。

日系外資表示,儘管雲服務提供商對BMC(伺服器遠端管理晶片)的需求強勁,但信驊第一季滿足訂單方面面臨困難,主要還是因為產能的限制,但根據最近的調查顯示,信驊已陸續解決產能問題。

因此,預估信驊第二季營收年增將持平,預計強勁的雲伺服器需求將持續存在,下半年起英特爾Eagle Stream平台上的CSP將採用兩個新的MCU(微控制器),這對信驊帶來正向支撐,故調升目標價由1800元到2000元、維持持有評等。

日系外資表示,為確保長期合約能力,信驊正在與創意(3443)協商產能的供應,在接下來的24個月內,即有可能達成交易,信驊需要在合約期內履行最低訂購量,基於2021~2022年對雲伺服器的強勁需求以及更長的產品生命週期,信驊應該可達到雙方協議的最低訂購量。

另外,信驊在訂價上可能會隨著代工和後端成本的變化而波動。(時報資訊 王逸芯)

(10)Q1恐虧 飛宏仍獲特定買盤狂拉

電源供應器-飛宏(2457)因特定買盤拉抬,近期股價狂飆,不過電子產業供應鏈缺料問題難解,飛宏自身及客戶均遭逢嚴重缺料問題影響出貨,公司亦保守看待今年上半年營運,法人預估,飛宏第1季營運恐將處於虧損,第2季能否轉虧為盈仍待觀察,飛宏今年營運雖然會比去年好,但在缺料及上游材料價格大漲下,今年能否賺錢仍是未定之數。

飛宏原本主要產品為手機電源,不過由於手機電源競爭激烈,公司將重心逐漸轉向電競、工具機、5G基礎建設及EV(電動車)等,近期市場資金追逐電動車及充電樁相關個股,飛宏因股價沈寂多年,獲得買盤拉抬,進而推升股價連番飆漲,今天盤中股價再度亮燈,創下2012年3月19日以來新高。

飛宏總經理林洋宏在去年底法說會時表示,公司跨入電動車相關產業初期以大陸市場為主,包括:電動車及充電樁等,但成果不如預期,之後公司將目標轉向歐美市場客戶,透過當地經銷商跟品牌商既有的銷售管道,用較快的速度切進市場,大陸地區則僅與車廠保持關係,目前公司已陸續跟歐美的各大車廠有業務上的合作,現有客戶涵蓋電動大巴及車廠,如果沒有意外,今年EV業務會比去年成長。

除EV佈局逐漸發酵,飛宏在電競及5G基礎建設今年亦可望有所斬獲。

飛宏前2月合併營收為16.3億元,公司自結稅後虧損為6763萬元,單月每股淨損為0.2元,儘管產品佈局開始見到成果,但電子產業供應鏈缺料問題日益嚴重,飛宏及客戶都因缺料出貨受到影響,加上上游材料價格飆漲,致使飛宏保守看待今年上半年營運。(時報資訊 張漢綺)


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