DRAM狂漲 4檔直接受惠

國際三大DRAM廠去年第四季開始進行產能的配置,提高8Gb以上標準型及伺服器DDR4投片量,並且增加行動式LPDDR及繪圖型GDDR產出比重,導致4Gb以下容量利基型DRAM位元供給明顯減少。由於先進駕駛輔助系統(ADAS)及車載娛樂等車用電子、工控及安防、WiFi裝置、智慧電視及機上盒等應用對於利基型DRAM需求持續轉強,在供不應求情況下,今年以來2Gb及4Gb DDR3現貨價已大漲逾五成。

受惠於利基型DRAM價格大漲及出貨暢旺,包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、力積電(6770)、晶豪科(3006)直接受惠,今年1月合併營收表現優於預期。其中,力積電1月營收41.90億元,晶豪科1月營收16.32億元,均創下單月營收歷史新高;華邦電1月營收69.03億元為歷史次高。

模組業者及OEM廠指出,中國農曆年前的利基型4Gb DDR4現貨價介於2.2~2.4美元之間,今年以來漲幅已達30%,利基型4Gb DDR3現貨價達2.6~2.8美元之間,2Gb DDR3現貨價達1.8~2.0美元之間,今年以來漲幅均超過50%。

由於市場供不應求缺口擴大,預期現貨價持續看漲到第二季下旬,合約價在未來幾個月累積漲幅應可達20~30%以上。

利基型DRAM價格漲翻天,但由供給面來看,三大DRAM廠去年第四季調整產品線,主要產能移轉生產8Gb以上容量標準型及伺服器DDR4,增加LPDDR及GDDR產出比重,並策略性淡出4Gb以下容量利基型DRAM。

在供給減少但需求增加情況下,利基型DRAM供給缺口擴大,現貨價一路拉升且漲勢停不住,合約價跟進漲幅同步擴大。

國際三大DRAM廠減少4Gb以下容量利基型DRAM供貨,系統廠及OEM廠訂單大舉轉向台灣,包括南亞科、華邦電、力積電、晶豪科等接單全滿,今年營運將逐季看旺到下半年。其中,南亞科及華邦電的上半年利基型DRAM產能已被客戶預購一空,晶豪科在WiFi裝置及行動路由器的利基型DRAM及MCP擴大出貨,力積電的DRAM代工產能全滿且價格跟漲。


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