錯過航運生技飆股?2021你該關注4類股

準備揮別2020年,在受到疫情影響、多位名人逝世及意外事故頻傳的影響下,許多人都覺得2020年簡直是多災多難的一年。

不過,回顧台股過去一年的個股表現,生技股全年度受惠疫情疫苗等題材,漲幅勇奪台股之冠,如合一(4743)在2020年第一個交易日(1月2日)的股價僅為29.75元,雖然後來暴跌暴跌,但在12月30日的股價仍有246.5元,漲幅高達728%,令人為之咋舌。

為何2020上半年生技股狂飆,下半年換電子、傳產股出頭天?

若以台股12月30日為基準,統計市值前300大個股的2020年漲跌幅排行,其中發現多檔生技醫療股都居前位,如合一(4743)、中天(4128)、高端疫苗(6547)、生華科(6492)等個股的漲幅都榜上有名。

近期受惠國際運價大漲的陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)等貨櫃航運三雄,也在漲幅前20名。

對此,日盛投顧襄理蕭森寶分析,2020年因受到疫情影響,生技醫療股都有不少題材,造成相關個股有一定的上漲幅度。

但若把2020年拆成上、下半年來看,生技股只在上半年狂飆,下半年則是電子股、航運股等表現較好。

2020年,台股市值前300檔個股的股價漲幅排行,其中有不少生技股。(資源來源:TEJ台灣經濟新報、製表:黃健誠)

蕭森寶說,2020年上半年,在疫情剛發生之時,確實讓生技醫療股大幅飆漲,如有解盲成功題材的合一也搭上疫情順風車,讓股價上揚,但生技股表現卻在下半年明顯趨緩。

因此,未來若投資人仍想投資生技股,要注意2021年疫情是否淡化,若未因疫情而受惠,股價就不會有族群性大漲,而是回歸個股表現。

在2020年下半年,台股個股表現轉往因需求提升或原物料漲價受惠的電子股及航運股。疫情發生後,全球宅經濟開始盛行,也讓航運需求提升,國際運價跟著大漲,連帶造成航運股第3季、第4季大漲。

2020年大立光股價直直落 專家:需求減少所致

從2020年跌幅排名前20名的個股來看,蕭森寶說,可以注意到銀行股受到量化寬鬆及低利環境等因素,導致股價較為壓抑。

▲2020年,台股市值前300檔個股的股價跌幅排行。(資源來源:TEJ台灣經濟新報、製表:黃健誠)

另外值得注意的是,股王大立光(3008)竟成為2020年跌幅最大的個股之一,其主因是受到市場對於光學鏡頭需求不振影響,且2020年確實其他手機廠發表的旗艦機較少,華為也受中美貿易戰影響,市場多數聚焦在iPhone 12上,需求減少連帶影響大立光、亞光(3019)及致伸(4915)等光學鏡頭相關個股。

啟發投顧副總李永年則表示,2020年股市的資金行情中,也含有部分的「投機行情」,像是生技、KY股及DR股都在2020年分別出了一些問題,也引起大大小小的討論。

不過,航運股中的陽明、長榮等,在第三季、第四季因國際運費飆漲而出頭,或是聯電(2303)苦守寒窯18年等,都有基本面支撐。

2021年該投資什麼? 4大類股都可留意

蕭森寶指出,以目前狀況預估,2021年上半年的經濟前景還不錯,許多產業都可望有可以留意的題材,如LED、塑化及IC設計等族群類股都可以觀察其表現。

他解釋,Mini LED明年需求料將大增,如2021年1月6日由晶電、隆達合組的富采投控(3714)即將上市,也可望藉此受惠,且車市需求2021年可望谷底回升,對於LED的需求也可以提升,因此投資人可特別留意如億光(2393)、光磊(2340)、光鋐(4956)、惠特(6706)、久元(6261)等相關概念股。

傳產股在航運族群以外,蕭森寶認為,原物料雖已有一波上漲,但目前塑化原料如五大泛用樹脂及PCB未來應有上漲空間,因此台塑四寶也可留意其2021年的表現。

另外,IC設計在2020年中美貿易戰持續影響下,未來中美關係不會有太大幅度的轉變,因此各品牌廠會思考要「去美化」或「去中化」。

如果中國品牌不用美國晶片,則會轉往台灣,此時聯發科(2454)則會因此受惠,其他驅動IC廠,如聯詠(3034)、矽創(8016)、敦泰(3545)等個股,在未來同樣也有「去美化」的題材,因此2021年上半年可留意IC設計相關個股。

李永年則認為,2021年可留意5G及車用電子相關個股,像是目前不少智慧型功能已成汽車標配,因此明年車市看漲,也會連帶帶動車用電子的發展,未來可能成為電子業的藍海。

2021年可看台積電、鴻海? 分析師這樣說

如果以個股來說,李永年也提到,台積電(2330)可望得到英特爾7奈米委外代工訂單,讓其半導體龍頭地位屹立不搖,而2021年還有美國、南科等廠房動工,未來勢必還有成長空間。

另外,排除2021年大環境動盪的可能,鴻海(2317)過去表現已悶了3年,應是組裝代工事業受到瓶頸。

但2020年以來,包括與裕隆合作電動車事業,以及與被動元件龍頭國巨合作組成策略聯盟等,都可看出鴻海動作頻頻,尤其日前蘋果宣布要推出電動車,預期鴻海對於電動車領域有所野心,因此也成為2021年投資人可關注的個股之一。


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