陸雙D挨重拳 台泛雙D概念股唱凱歌

美國總統大選進入倒數一個月,業界盛傳美鎖定陸製LCD面板、記憶體兩大關鍵電子零組件,將成為美方新一波制裁對象。台廠「泛雙D族群」可望迎轉單效應,記憶體模組廠廣穎(4973)、記憶體IC晶豪科(3006)股價12日上漲逾2%,發動報復性補漲效應。

美方近來制裁大陸科技業動作頻頻,左打華為右打中芯,如今LCD面板、記憶體恐列入黑名單,相關台廠可望迎轉單效應,相關概念股12日上演補漲行情。

記憶體模組廠廣穎受惠SSD/DRAM產品銷售暢旺,9月營收突破4億元,創近兩年半來新高,12日股價一舉站上月線。晶豪科股價上揚2.25%,力成、南亞科、威剛漲幅則落在1%~3%間,反映消息面利多。華邦電早盤開高至15.5元,惟遭三大法人大賣逾三萬張,股價震盪壓回平盤。

面板市場方面,大陸LCD全球市占率高達七成,隨韓系面板廠預期明年LCD市占率將跌破10%,LCD近期本就供不應求、報價漲勢未歇,若美方出手制裁中國LCD廠,恐使供應吃緊現況加劇,再掀漲價潮與轉單效應,友達、群創可望受惠。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示,面板、記憶體族群於中美交鋒下,衍生轉單題材,惟目前市場較關注兩產業的「逆轉勝」的契機,面板股因明年國際賽事將回溫、韓廠退出LCD市場及遠距商機帶動IT面板需求,群創、友達、彩晶月營收紛創今年新高,可配合營收、轉機等訊息接露,於季線上方來回操作。

蕭乾祥指出,記憶體指標股南亞科、華邦電、晶豪科8、9月營收動能增強。華邦電9月營收創歷史新高,預期後市在營收、財報效應及轉機題材激勵下,股價具墊升機會。

永豐期貨副總經理廖祿民則認為,外傳美方此波制裁陸製LCD面板、記憶體,應以加徵關稅可能性最高,再者就是硬體及技術面管制。大陸記憶體產業版圖較小、技術層次低,原先就較不具話語權,因此對陸廠記憶體族群威脅不算大。而大陸面板廠全球產能市占率高、議價能力強,若禁令生效,應對陸系面板廠較具殺傷力。至於台廠是否將迎來轉單效應,由於記憶體及面板產業仍為韓國兩大龍頭指標,尤其高階記憶體皆由韓廠握有,對台廠整體受惠程度仍持保留態度。