今日焦點股 重點摘要

今(9/30)日熱門焦點股如下:

(1)日系外資預估,代工廠廣達今年第3季筆電出貨將季增逾20%,並看好遠距辦公和Chromebook需求將延續到2021年上半年,重申優於大盤評等和目標價88元。

廣達股價今天盤中最高來到75.2元、漲幅約0.94%,成交量超過3000張。

日系外資發布研究報告分析,廣達今年第2季筆電出貨季增99%至1450萬台,已墊高基期,但第3季出貨仍有望季增超過20%,優於原本預測。今年前8月廣達筆電出貨3370萬台、年增54.6%,已快追上2019年全年出貨3510萬台。

日系外資表示,廣達認為今年第3季成長動能來自主流筆電新機種和線上教學採用的Chromebook需求,尤其Chromebook是今年以來出貨主要推手,第2季占廣達整體筆電出貨約20%,推估第3季占比將上看30%。

由於遠距需求極強,日系外資觀察,廣達Chromebook已出現部分零組件缺貨現象,包括控制IC、電源管理晶片、低階中央處理器等,目前仍無法滿足所有訂單。

值得注意的是,Chromebook訂單屬於專案性質,即使零組件缺料,終端客戶仍願意等待出貨,這點與傳統筆電客戶遇到缺料就可能取消訂單的做法不同,因此廣達看好Chromebook需求,將持續暢旺到今年第4季和明年第1季。

儘管Chromebook平均售價較低,廣達仍有信心Chromebook毛利率會優於常規筆電,因此日系外資維持廣達「優於大盤」投資評等和目標價88元。(中央社)

(2)統包工程承攬商中鼎今年以來新簽約及在建工程金額皆創新高,美系外資推估中鼎今年營收與獲利將成長4%,明年將分別大增20%、65%,維持買進評等與目標價41元。

中鼎股價今天下跌0.05元開出,早盤最低來到38.6元,股價隨後回穩翻紅,一度達39.25元,漲幅約0.38%。

美系外資發布研究報告指出,今年截至9月25日止,中鼎新簽約金額達新台幣1273億元、在建工程金額2858億元,已雙創歷年全年新高。中鼎預期,新簽合約毛利率將維持健康水準,外資推估將介於8%至10%之間。

美系外資表示,中鼎今年以來新簽約表現優異,對明年展望也抱持樂觀看法,主要因為未來12個月潛在標案金額高達2710億元,其中43%來自得標率較高的台灣市場,另有29%來自中東、19%來自東南亞。

美系外資推估,中鼎2020年營收與獲利皆將成長4%,2021年營收及獲利將大幅成長20%、65%,維持中鼎「買進」投資評等和目標價41元。(中央社)

(3)盤中熱門焦點股:

1.台積電(2330):外資、投信昨日持續回補買超,昨夜ADR漲0.93%,盤初股價開低後翻紅小漲,增添大盤多頭士氣。

2.聯電(2303):昨遭外資大舉倒貨賣超83097張、投信仍力挺買超萬餘張,但昨夜ADR跌4.64%,今早股價續弱、一度跌2%。

3.高興昌(2008):外資連三日買超,今早股價強漲近3.5%,收復5日線、月線。

4.大魯閣(1432):拚轉盈,出售賽道樂園,今盤初噴量急拉漲停18.55元。

5.元晶(6443):農電共生有轉機,太陽能廠回暖,激勵晨盤反彈4%,月線有撐。

6.碩禾(3691):太陽能族群集體放晴,早盤急拉大漲逾7%,重返五日線。

7.茂迪(6244):下世代模組獲VPC認證,早盤在買盤點火下,攻上漲停,表現強勢。

8.金麗科(3228):商機爆發,卡位小晶片市場,獲市場按讚力挺走高3%,收復五日線。

9.東科-KY(5225):買盤回流,連3日量增價揚,今早跳上27.5元,創下近4個月高點。

10.可成(2474):退出iPhone利空已反應+股價便宜,多方邁大步,攻高3%。

11.大飲(1213):新北新店獵地擬合作開發闢新局,強勢走高半根漲停板。

12.六福(2705):中秋、國慶長假將迎來遊客入園潮,今早股價先行,走高逾4.5%。

13.欣興(3037):ABF載板前景看好,投信接捧買超,股價回檔至73元有撐,今早反彈逾1%。

14.台灣高鐵(2633):中秋+國慶長假,返鄉、出遊人潮出動,股價續反彈,月線游走。

15.映泰(2399):需求增溫+新品放量,H2看俏,早盤漲逾3.5%,收復5日線。

16.圓剛(2417):8月EPS1.31元,創新高,早盤挾量漲逾1.5%。

17.廷鑫(2358):外資昨轉買超,早盤漲逾7%。

18.同欣電(6271):受惠鴻海、國巨結盟,有望切入新客戶,早盤收復月線。

19.中興電(1513):不畏七股太陽能擅自動工疑雲,早盤仍放量漲逾7%。

(時報資訊)

(4)美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際,預計轉單效應的利多延續,台積電ADR續漲0.93%,今台積電(2330)開低後翻紅,成為台股在中秋節連假前的撐盤主將。

台積電ADR 29日收在80.51美元,漲0.74美元,漲幅0.93%,換算每股為台幣469.39元。台積電周二收小跌0.5元至431元,在5日線及季線之上仍相對台股強勢,外資周二再買超2194張,累計連三天來買超7225張。

台積電預計將於下周四(10月8日)公布9月營收,並將於國慶日連假後,於10月15日(星期四)召開線上法說會,公布第三季財報以及第四季展望,外資預期第四季展望仍維持高檔。

台積電第三季營運預計將創新高;受惠蘋果(Apple)5奈米處理器需求強勁,超微(AMD)與輝達(NVIDIA)等客戶對先進製程需求熱絡,法人預期台積電第四季業績可望維持與第三季相當水準,不排除有機會續創歷史新高紀錄。

另外,傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC),外資預期,在產能排擠下,晶圓代工廠台積電明顯是贏家。(時報資訊 沈培華)

(5)祥碩(5269)除有AMD(超微)新品穩定支撐外,預計2021年新產品將持續帶動營運成長,大陸市場布局效應逐漸顯現,長線營運樂觀,祥碩今股價開高震盪,一度朝向5日線靠攏,盤中漲幅約2%。

祥碩為AMD重要供應鏈,隨著疫情下帶動的居家辦公、遠距教學浪潮將延續到明年,有利於祥碩營運動能,以AMD即將推出的600系列來說,對祥碩毛利率比較好,其採用28奈米,最快今年底或是明年推出,後續每一個世代該系列產品的ASP也都會持續提升。

以往祥碩專注於北美市場,今年第一季透過與文曄(3036)的策略聯盟,挾文曄在大陸市場深耕多年的優勢,有利於打進北美市場,加上美中貿易加劇,大陸全力發展CPU自製化,目前自主CPU還是傾向用discrete(分離式),祥碩今年上半年大陸比重接近5%,下半年有機會拉升到10%,也將成為長線另一股新動能,除此之外,祥碩也搶搭USB 4商機,法人表示,祥碩的USB 4將在2021年初會送樣,2021年底會量產。

先前有市場雜音指出,AMD有意找聯發科(2454)開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品,此舉恐威脅到祥碩,但外資認為,祥碩在USB 20G和USB 40G穩居產業領先地位,故影響有限。(時報資訊 王逸芯)

(6)太陽能族群國碩(2406)、碩禾(3691)、元晶(6443)、茂迪(6244)、達能(3686)、安集(6477)等,受惠台灣在政策面積極發展綠能,推動太陽能模組需求,加上自身營運策略改善,今年7月起太陽能族群起漲,買盤青睞,聯合再生(3576)、元晶(6443)、茂迪(6244)等不但重回票面價,甚至有些個股創下近8年來新高價。

就三大法人進出來看,推升太陽能族群股價走揚,主要還是靠內資。

從營收來看,太陽能族群今年基本面的確也看到改善。國碩8月營收達7.94億元,年增36.93%,已連續三個月維持年增態勢,並帶動累計前8月營收營收年增率轉正。達能受惠多晶矽價格急漲,8月營收達0.11億元,創下14個月新高,激勵市場買盤進駐。

茂迪則在本周宣布,將推出全新模組產品MoPower-360,最高功率達360W,封裝成模組效率突破21%,優於業界平均19.8%,已在9月底完成台灣首例的自願性產品驗證(VPC),並通過經濟部金能獎測試。

目前已獲客戶採用,預計11月開始出貨。安集8月合併營收2.87億元,年增151.6%,安集今年積極衝刺太陽能電廠業務,預計今年底太陽能電廠規模將達70MW,將為未來獲利注入成長新動能,該公司去年稅後淨利新台幣2.08億元,每股純益2.21元,連續3年每股純益超過2元水準。(時報資訊 任珮云)

(7)記憶體封測廠力成(6239)展開營運據點整併、提升整體營運績效,其中出售新加坡廠生產設備估可挹注每股盈餘(EPS)0.35元。力成今(30)日股價開高穩揚,最高上漲2.22%至87.3元,早盤維持逾1%漲幅,領漲封測族群。

力成7月7日觸及117元波段高點,隨後一路下滑修正,7月30日以99元除息交易後持續疲軟,8月20日下探83元,波段修正幅度達近3成,近期於83~91元區間盤整。三大法人上周合計賣超4344張,本周迄今反手回補741張,其中外資買超達971張。

力成為提升整體營運績效,展開營運據點整併,8月7日董事會決議將縮減全資子公司力成新加坡(Powertech Technology (Singapore))營業規模,並配合整體營運計畫及策略調整,擬停止旗下力成日本全資子公司力成秋田(Powertech Technology Akita)營運。

力成2014年4月底宣布與韓國Nepes簽約,收購旗下新加坡Nepes所有股權,於同年7月完成交易、更名為力成新加坡,作為力成在新加坡及東南亞地區的業務開發基地,並轉投資持股力成西安64%、力成蘇州19%股權。

而力成2017年4月中宣布與記憶體大廠美光(Micron)簽約,併購美光位於日本秋田的封測廠,8月完成交易、更名為力成秋田,希望藉此將生產基地拓展至日本、就近提供服務,並期待開發日本車用電子、物聯網(IoT)半導體產品客戶。

不過,力成新加坡及力成秋田併購以來營運績效不佳,據力成財報揭露,力成新加坡6年來僅2年受惠業外挹注而實現獲利,本業營運仍持續虧損。力成秋田僅併購首年繳出獲利,近2年虧損明顯擴大。今年上半年力成新加坡虧損0.18億元、力成秋田虧損2.32億元。

力成此次宣布將力成新加坡的凸塊(Bumping)封裝設備及廠務設施,以約8.94億元出售給新加坡聯測科技控股。雙方已在29日簽署資產買賣及相關合約,預估可認列處分利益約2.75億元,估可挹注每股盈餘0.35元,交易預計明年元旦完成。

力成表示,出售力成新加坡半導體凸塊封裝設備等相關資產,主要考量為整併現有營運據點,以提升整體營運績效。未來力成新加坡仍將扮演力成投資中國大陸及東南亞地區的投資控股公司角色,繼續持有力成西安及力成蘇州2家公司股權。(時報資訊 林資傑)


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