5G帶動需求 散熱族群再起

外資看好5G世代將推升散熱解決方案需求,散熱家族重獲法人青睞,蘋概股奇鋐(3017)及雙鴻(3324)帶頭衝,帶動法人季底作帳買氣。

散熱族群力抗中秋節前多頭觀望氛圍,蘋概股奇鋐獲三大法人2,422張買盤加持,股價揚升2.15%,距離月線66.42元關卡,僅差0.02元。雙鴻亦上漲1.73%,三大法人連兩日買超,股價突破235元大關。台達電、泰碩、業強、鴻準則於平盤附近徘徊,漲幅落在0.5%~2%之間。

就業績面觀察,儘管新冠疫情導致大陸延後復工,惟在家工作亦推升NB銷售量,連帶相關零組件如PCB(印刷電路板)、散熱模組、連接器等營收起飛。雙鴻8月營收10.03億元,月減10.8%,年增仍逾一成,營收連五個月優於去年同期。台達電8月營收250.93億元,月減2.7%,但較年成長3.2%,寫歷史同期新高、歷史單月營收第三高。法人預期,在5G及雲端計算推波攔下,散熱產業後市可望獲強勁支撐。

兆豐投顧董事長李秀利預估,第四季遠距商機將持續發酵,需求仍維持成長,營運展望看佳,可持續留意9月、甚至第四季各公司之營收變化。展望後市,雖華為5G手機受影響,但蘋果、三星等大品牌積極擴大5G手機市占率,散熱族群蓄勢待發。不過,以散熱族群29日股價走勢來看,顯見基本面仍不足以使股價大噴發,且即便外資給予「優於大盤」投資評等,仍須先觀察籌碼面實際作為。

國泰證期經理蔡明翰表示,散熱族群新冠疫情以來,受惠居家辦公潮興起,PC、NB市場需求量大增,表現相對亮眼,由於疫情尚未完全趨緩,相關供應仍有機會維持高檔。惟第四季起,市場焦點應會轉移至5G手機所帶來的龐大商機,隨蘋果新機即將發布,可望推升市場5G熱度成長,加上美國手機銷售旺季來臨,屆時族群業績面仍將持續看好。