今日焦點股 重點摘要

今(9/29)日熱門焦點股如下:

(1)自行車關鍵零組件廠商日馳(1526),受惠全球掀起自行車搶購熱潮,帶動自行車零配件廠商訂單滿手。

日馳前七月每股稅後賺逾2元,在業績題材撐腰下,近期股價漲勢凌厲,今日開盤價量齊揚、股價最高站上54.40元,大漲了3.2元,漲幅高達6%,成交量已衝破1.3萬張。

日馳上半年EPS1.71元;由於近期股價飆漲,已被列為警示股,因此公佈7月合併營收1.2億元,稅前淨利2319萬元,稅後淨利1855萬元,單月每股盈餘0.31元;前七月EPS達2.02元。(工商時報 曾麗芳)

(2)永大機電大陸電梯接單、出貨及安裝持續回溫,9月合併營收可望超越去年同期,第三季大陸轉虧為盈,今年大陸事業可望損益兩平。明年台灣及大陸兩岸接單成長大爆發,將優於今年。今(29)日以股價上漲0.70元而以55.1元開出,隨後拉回,最低價為54.8元,目前呈現上漲走勢。

永大擺脫第一季大陸電梯事業受疫情影響而下滑,第二季急起直追,大陸電梯接單、出貨及安裝台數,均比去年同期回升。尤其在永大董事長許作名坐鎮大陸,8月合併營收達14.43億元,年成長23.31%;前八月合併營收94.09億元,年增率6.53%。

永大指出,永大前八個月大陸電梯接單年成長近二成,是少數不受疫情影響,兩位數成長的公司。大陸電梯事業從6月起轉虧為盈,7月起進入出貨高峰,月出貨1,300台以上,8月出貨約1,500台,7、8月大陸事業均獲利,第三季大陸事業有機會轉虧為盈,全年追求損益兩平。

全年大陸接單25,000台、出貨12,500台以上目標均不變。(工商時報 沈美幸)

(3)盤中熱門焦點股:

1.聯電(2303):昨獲三大法人買超60289張,加上昨夜ADR漲逾17%,盤初股價最高達29.3元,但調節賣壓增強,漲幅縮減至約2.5%。

2.勤美(1532):外資昨擴大買超逾百張,激勵早盤股價漲逾3.5%,躍過5日線。

3.富邦媒(8454):momo購物網大啖月餅商機,9月業績看俏,今早股價漲逾2.7%、站回700關,收復5日線、季線。

4.萬海(2615):再砸15億元買長虹內科廠辦,為半年內第二棟,早盤漲逾2%、一度衝上波段新高價,但高檔賣壓隨即湧現,股價翻黑。

5.世芯-KY(3661):陸拚CPU自給率,H2營收吃補,股價漲逾2%。

6.美食-KY(2723):連假利多可期,晨盤上漲近3%,重返5日線、劍指10日線。

7.國巨(2327):結盟鴻海,向蘋果供應鏈再邁一步,市場正面看待,早盤攻高逾6%。

8.聯茂(6213):大陸5G基地台標案開標將帶動拉貨需求,股價觸底反彈,大漲逾6%。

9.鴻海(2317):攜手國巨提升關鍵零組件價值,買盤進場推升股價走高逾1%,向季線靠攏。

10.淳安(6283):車載產品後勢看俏,今日續強以漲停板開盤,惟獲利了結賣壓出籠,多空交火,漲幅在5~7%間震盪。

11.橙的(4554):H2營運有看頭,高檔整理結束,早盤放量上攻大漲7%。

12.國產(2504):房市景氣熱絡,外資、投信齊作多,下檔空間有限,一度攻高2%。

13.浩鼎(4174):資源整併,取得潤雅67%股權,激勵開盤跳空漲停鎖住,一舉收復月線及半年線。

14.欣普羅(6560):買盤強力點火,繼昨日強攻漲停後,晨盤一度飆漲5%。

15.玉晶光(3406):遭外資連六賣,早盤獲買盤承接,股價止跌反彈2%,挑戰重返五日線。

16.大同(2371):市場派林文淵喊無中資問題,早盤觸及漲停。

17.羅昇(8374):外資昨小幅回補,早盤一度漲逾6%改寫前高,惟高檔賣壓隨之出籠,限縮漲幅至約2%。

18.倫飛(2364):空軍壓境,早盤連吞3根跌停。

19.開發金(2883):三大法人連2日買超,早盤小漲1%。

(時報資訊)

(4)鴻海與國巨策略聯盟,股價早盤雙雙走堅,鴻海來到78.4元,上漲1.95%,市值增加到新台幣1.08兆元,國巨來到348元,勁揚4.97%。

鴻海集團與國巨集團28日宣布策略聯盟,未來將結合雙方集團資源,搶攻數位健康醫療及電動車領域,鴻海董事長劉揚偉指出,這是強強聯手展現台灣製造業實力;國巨董事長陳泰銘期望發揮倍數成長。雙方合作將自第3季起正式展開。

產業人士分析,藉由策略聯盟,國巨集團鞏固下游出海口,鴻海集團短期穩定被動元件價格、中期鞏固區域化供應,長期雙方合作強攻電動車。此外,雙方合作加速新北市電子產業鏈成形,也藉此因應美中貿易戰供應鏈競爭的變局。

鴻海第4季營運可望受惠新5G版iPhone組裝代工拉貨,法人預估單季業績可超過新台幣1.75兆元,拚歷史次高,獲利可望季增45%到48%,單季每股純益拚超過3.1元。

法人正向看待國巨產品報價趨勢,預估第3季國巨旗下基美(KEMET)鉭質電容定價可提升約10%到15%,主要是基美在鉭質電容市場具有領先地位,此外,供給相對吃緊。

法人指出,這也有助國巨集團下半年獲利表現,彌補標準型積層陶瓷電容(MLCC)需求偏緩的跡象。

觀察稼動率表現,法人預估,第3季國巨在晶片電阻產能利用率可接近60%水準。(中央社)

(5)浩鼎28日晚間重訊宣布併購案及授權案;擬以增資發行新股換股的方式拿下代工廠潤雅67%股權,並將Globo H醣分子為標的發展的三項抗癌產品,授權給香港Delos Advisors Limited新設公司。

消息面激勵該股周二甫開市即跳高觸頂,盤中雖一度打開漲停板,但未幾仍緊鎖漲停價115.5元,只是追價張數似那麼熱絡,技術面上檔反壓暫看季線118.5元。

浩鼎董事會通過,擬以增資發行1069萬新股交換潤雅生技5346萬股普通股。換股完成後,浩鼎將持有潤雅公司67%股權,換股比例為1比5。

浩鼎表示,潤雅公司為浩鼎主動免疫抗癌藥產品的原料藥代工製造廠商;為確保現階段試驗用藥及未來上市後產品品質穩定及供貨無虞、且為上市前的法規單位查廠預作完善準備,並補強CMC(化學製造管制)製程技術、品保(QA)/品管(QC)與開發能力,以達到技術資源共享,因此強化雙方公司的合作綜效。

另外,鑑於中國癌症治療市場龐大的成長潛力,浩鼎董事會也通過與Delos Advisors Limited (以下稱「Delos」) 團隊進行專案合作開發,推進在中國進一步的本土化研發策略,加速癌症新藥產品在中國市場的拓展。

浩鼎擬將公司以Globo H醣分子為標的發展的三項抗癌產品:OBI-833(Globo H-DT主動免疫抗癌藥)、OBI-888(Globo H被動式免疫單株抗體)及OBI-999(Globo H抗體小分子藥物複合體)在大陸地區(含香港、澳門)的智慧財產權,授權予Delos新設公司進行後續臨床研究與開發。(中央社)

(6)EMS龍頭鴻海(2317)及被動元件龍頭國巨(2327)宣布策略結盟,國巨集團確立穩定的出海口,激勵集團股全面噴漲,除母公司國巨勁揚6%之外,籌碼最輕盈的凱美(2375)率先漲停,電感廠奇力新(2456)早盤一度飆逾半根,買盤也擴散至被動元件類股,長假前展現補漲氣勢。

國巨在鉭質電容、晶片電阻及MLCC均已經是蘋果供應鏈,僅小尺寸01005的MLCC尚未導入iPhone,法人認為,鴻海集團將大力發展電動車,加上血統純正的蘋果供應鏈地位,國巨有機會透過鴻海切入蘋果的電動車供應鏈,加上既有的3C領域,國巨在下游出海口上獲致進展。

據悉,鴻海集團已經通令旗下各事業BU,將國巨列為策略供應商,要求積極導入國巨集團的被動元件,鴻海本身已經釋出相當大的採購量,若加入鴻海集團相關事業部門,整個鴻海集團對被動元件產能可望發揮強勁的吸納效果;國巨也藉此導入同集團的電感、鋁質電容。

由於蘋果陸續拉料,日商村田自8月開始受惠於蘋果拉貨、車市回溫,已經進入滿載稼動,另一家蘋果供應鏈日商京瓷,產能也被蘋果包下。

業界以特斯拉今年交車輛50萬台估計,平均一台電動車對MLCC消耗量達1.2萬顆,約當一萬支手機的消耗量,光特斯拉一家,對MLCC的消耗量就約60億顆,隨著車市、5G手機在第四季加溫,以目前庫存水位來看,被動元件業界估計,明年農曆年之前供需有可能逆轉,這也是鴻海集團出手固料的原因之一。

國巨集團與鴻海結盟的利多消息獲市場認同,國巨集團股今日全面大漲,其中籌碼最輕盈的凱美率先亮燈,國巨漲幅一度超過6%,奇力新也一度飆逾半根漲停。(工商時報 李淑惠)

(7)以三圓建設董事長王光祥為首的市場派,向大同公司派宣戰,有信心10月21日大同股東臨時會勝出,取得過半董事席次,贏得大同經營權,並推薦台苯及東森電視台董事長林文淵出任大同董事長。

百年大同經營權是否變天,將於10月21日召開股東臨時會,全面改選6席董事及3席獨董後揭曉,公司派與市場派,近期動作頻乃。

以王光祥為首的市場派,提名王光祥及林文淵等四人,以競殿投資法人代表參選董事。王光祥及林文淵28日首度聯袂召開記者會,正式對外,宣布持股過半,可贏得過半董事及獨董席次。

外界盛傳王光祥旗下投資公司持有大同股票遭斷頭,持股下降,王光祥對此並未多說明,僅表示他挺得住,投資公司申報大同持股11%多,加上盟友支持,有信心持股過半,還要公開徵求委託書。

林文淵表示,他10多年前,曾任大同董事,但所提建議未獲時任董事長林蔚山重視,任滿未再續任。日前曾透過2~3個人,向大同董事長林郭文艷表達「共治」大同,雙方可依持股比重,分配席次,但未獲林郭文艷回應。

對此,大同表示,大同去年及今年上半年在現有經營團隊努力下,皆為獲利。大同為百年企業,一向以正誠勤儉為公司經營理念,經營團隊長年以來一直都與員工同甘共苦,所以能獲得員工認同且長期奉獻公司。對於林文淵所提共治一說,大同並不瞭解,無法評論。

外資持續賣出大同股票,並未因大同股東臨時會進入倒數而喊停,外資持有大同股票比重從7月20日的40.55%降至30.57%。大同市場派信心滿滿,可拿下大同經營權,29日股價大漲1.05元而以16.55元開出,開盤未久,股價推升至漲停17.05元,隨後拉回,經過換手,重新回到漲停。(工商時報 沈美幸)

(8)美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC),預計轉單效應的利多延續,台積電ADR續漲1.13%,聯電ADR大漲17.26%,今早盤台積電(2330)、聯電(2303)再度聯手開高,聯電一度攻上29.3元新高,漲幅逾6%。

不過,台積電迄中場由紅翻黑,迄上午10:32暫報下挫1.5元,報430元;而聯電的漲幅也明顯收歛,現下暫報揚升2。18%,為28.1元。顯示秋節長假前,短線帽客逢高獲利回吐的賣壓不輕。

台積電ADR 28日收在79.77美元,漲0.89美元,漲幅1.13%,換算每股為台幣466.18元。台積電本周一收高至431.5元,中止連八根黑棒,外資再買超4103張,累計兩天共買超5033張。台積電股價今開高1元,盤中漲3.5元至435元。

聯電ADR 28日收4.96美元,漲0.73美元,漲幅17.26%,換算每股為台幣28.99元。聯電本周一收盤為27.5元,三大法人聯手買超聯電60,290張,其中,外資即買超44,242張。

傳美國可能出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC),亞系外資預期,在產能排擠下,晶圓代工廠台積電明顯是贏家,聯電也有望受惠,均給予買進評等,台積電目標價600元,並將聯電目標價調升至29元。

業界傳出美國將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際,點燃晶片業新一波晶圓代工產能卡位戰。亞系外資預期,電源管理晶片、Wi-Fi網通晶片、指紋辨識晶片、影像感測晶片和NOR型快閃記憶體等產能將出現排擠效應,有利台灣、韓國及日本供應商,尤其晶圓代工廠將直接受惠,重申台積電「買進」投資評等和目標價600元;另維持聯電「買進」評等,目標價從24.8元上調到29元。(時報資訊 沈培華)

(9)以鍋貼為主力商品的連鎖餐飲集「八方雲集」(2753)29日以每股138元正式興櫃,早盤曾一度衝到250元、漲幅逾80%,展現拚類股股王的氣勢,在觀光股新軍中受到高度注目,是否超過瓦城(2729)成為觀光股股王並是業界討論話題。

八方雲集近五年每年每股純益皆在5元之上,過去兩年,每股純益更在8元以上。2019年營收48.33億元,年增8.27%,毛利率39.71%,稅後純益4.85億元,每股純益8.09元。

2020年1-8月營收33.24億元,年增4.76%。八方雲集自結2020年1至7月稅後純益3.71億元,每股純益6.18元,已達2019年全年獲利的7成5。而八方雲集2020年上半年每股純益4.99元,高過目前觀光股王瓦城的3.42元,以及豆府的4.17元。

八方雲集為中式餐飲發展連鎖,旗下品牌包括「八方雲集」、「梁社漢排骨」,另在香港市場有「百芳池上便當」、「台式八方麵屋」等品牌,因商品屬剛性需求的常民吃食,受經濟景氣變動因素衝擊小,並可快速展店發展連鎖。目前在台店數約990家,2020年有機會突破千店,

八方雲集在台灣、大陸與香港均有門市據點,2002年股東會上公司並宣布將揮軍美國市場,董事會並已決議通過美國投資案。不過,受到新冠肺炎疫情影響,八方雲集2020年不會在美國展店。(工商時報 姚舜)

(10)業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際,市場預期使得編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市場供需狀況改善,對記憶體製造廠華邦電(2344)營運有利;周一(28日),三大法人聯手買超華邦電子9,388張,其中,外資即買超8,773張。

受惠外資青睞,該股今開高震盪趨堅,迄中場11:31暫報上漲1.12%,報13.6元,波段行情值持續追蹤。

美國若發布中芯禁令,有可能造成NOR Flash缺貨。原本第四季因市況供過於求,NOR Flash價格預期走跌,若市場因擔憂缺貨而提前拉貨,可望帶動市況優於預期。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片,禁令若正式發布會造成供貨減少,有助於市況穩定,台廠旺宏及華邦電也可望受惠於轉單效應。

由於宅家上班推升chromebook需求,加上華為趕在禁令前積極拉貨,也帶動華邦電本季業績優於預期,華邦電自結8月營收44.33億元,月增7.48%,較去年同期略減0.68%,為11個月新高;前8月營收328.58億元,年增3.69%。

華邦公司原本預期,客戶在第2季積極拉貨後,第3季將稍微調整,業績難以攀高,但實際表現可能優於第2季;第4季原本預期在伺服器、網通、筆記型電腦與智慧手機需求熱絡下,動能可望重新加溫;因第3季提前拉貨,因此目前概估第4季可能與第3季之水準持平。(時報資訊 沈培華)

(11)業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際,可望使得編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況趨穩,有利旺宏(2337)等台廠;三大法人本周一聯手買超旺宏2萬3879張,其中外資買超1萬9088張,帶動周一股價收漲停,今日開高後呈現震盪,低接買盤力道不弱。

雖然美國還未正式發布對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易禁令,但近期業界盛傳美國商務部內部文件顯示,美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施,相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單,全球半導體設備廠及材料廠恐怕得被迫中斷供貨予中芯。

美國若發布中芯禁令,有可能造成NOR Flash缺貨。原本第四季因市況供過於求,NOR Flash價格預期走跌,若市場因擔憂缺貨而提前拉貨,可望帶動市況優於預期。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片,禁令若正式發布會造成供貨減少,有助於市況穩定,台廠旺宏及華邦電(2344)也可望受惠於轉單效應。

針對美國政府考慮將中國晶圓代工廠中芯國際列入貿易黑名單,記憶體製造廠旺宏董事長吳敏求認為,中芯為中國記憶體廠兆易創新代工,若中芯被美國列入黑名單,不排除造成NOR Flash市場供不應求。(時報資訊 沈培華)

(12)美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告指出,祥碩在USB 20G和USB 40G穩居產業領先地位,先前市場傳出AMD(超微)有意找聯發科(2454)開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品,這對祥碩並不造成影響,故維持其加碼評等,目標價由2234元、調升到2250元。

先前市場傳出AMD(超微)有意找聯發科開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品,美系外資表示,從長期來看,聯發科在2021年、2022年和祥碩直接競爭的可能性較小,主要是因為祥碩已經積累了10多年高速接口技術和IP優勢,且已經為AMD供應鏈項目5~10年,相信祥碩在USB 20G和USB 40G的雙頭壟斷,有助於讓自身於產業立於不敗之地,維持其加碼評等,目標價由2234元、調升到2250元。

針對傳AMD有意找聯發科開發下一代晶片組與Wi-Fi 6產品,美系外資進一步表示,以中期發展來看,假設雙方在藍牙、Wi-Fi上進行,與祥碩的高速傳輸接口IC關係不大。

此外,認為聯發科應該也不會投入大量研發資源在此領域,故祥碩仍享有產業優勢。另外,聯發科涉足Chromebook SoC(系統單晶片)也可能會引發一些和AMD利益衝突問題,維持祥碩第3季度每股收益基本不變,但仍調整第四季增長幅度達17%,以反映對其ODM的持續彈性需求和品牌業務的支撐。(時報資訊 王逸芯)

(13)美系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出,看好其今年全年營收有機會朝向100億美元靠攏,有機會加入全球三大無晶圓廠博通、高通以及Nvidia的行列,且在5G SoC上也將和高通一較高下,維持聯發科的買進評級,目標價927元。

美系外資指出,聯發科7月、8月的累計營收為594億元,達到其第三季度財測879億元的67.5%,預計9月的銷售會受到工作日減少和華為禁令的影響而減緩。但第三季度營收仍有望達陣甚至超越財測,至於第四季,營收則恐相較第三季下滑,主因就是智慧型手機和消費產品的季節性疲軟。

美系外資進一步指出,按平均匯率計算,聯發科今年全年營收將落在2934億元,經換算約100億美元大關,由於首屈一指的全球三大無晶圓廠公司分別是博通、高通及Nvidia,年收入均大於100億美元規模,也就是說,聯發科可能很快就加入他們的行列,維持聯發科的買進評級,目標價927元。

美系外資指出,聯發科的運營費用一直穩定,預計用於5G技術開發的大量研發支出可能已經達到頂峰,從2G時代開始,聯發科一直面對高通激烈的競爭,尤其2014下半年到2015年,聯發科的產品處於特別弱的地位,一直到了2017年,聯發科的4G SoC依舊處於落後狀態,但聯發科已經通過推出5G SoC重新獲得了產品地位,在市場競爭中有機會領先於高通,隨著華為的退出從SoC市場來看,商品化SoC的潛在市場正在增長,並可能由高通和聯發科技主導,相信聯發科將平衡其5G SoC市場份額和雙寡占市場的利潤率。

另外,美系外資也點出,聯發科積極將觸角擴展到PC、NB市場,包括與AMD在WiFi 6 SoC中的合作,以及基於ARM的Chromebook應用處理器,就是積極開拓PC、NB市場,目前因為疫情關係,線上學習的需求日益增長,也有利於聯發科。(時報資訊 王逸芯)


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