今日焦點股 重點摘要

今(9/28)日熱門焦點股如下:

(1)業界傳出美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC),可望使得NOR Flash市況趨穩,有利旺宏(2337)及華邦電(2344)等台廠,帶動今早股價均開高。

雖然美國還未正式發布對大陸晶圓代工廠中芯國際的貿易禁令,但近期業界盛傳美國商務部內部文件顯示,美方25日已決定對中芯國際及其子公司、合資公司採取出口管制措施,相關半導體設備出口中芯需向美方申請許可證。一旦美國將中芯列入貿易制裁實體清單,全球半導體設備廠及材料廠恐怕得被迫中斷供貨予中芯。

美國若發布中芯禁令,有可能造成NOR Flash缺貨。原本第四季因市況供過於求,NOR Flash價格預期走跌,若市場因擔憂缺貨而提前拉貨,可望帶動市況優於預期。

由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片,禁令若正式發布會造成供貨減少,有助於市況穩定,台廠旺宏及華邦電也可望受惠於轉單效應。

旺宏董事長吳敏求日前指出,有愈來愈多的電子產品需要採用NOR Flash,若中芯被美國封殺將影響其NOR Flash晶圓代工及出貨,將會造成NOR Flash市場缺貨。(時報資訊 沈培華)

(2)美國政府文件顯示,美國已展開制裁中國晶片製造商中芯國際,各公司要供貨給中芯須先獲得許可,聯電等晶圓代工族群在可望受惠轉單效益下,今天股價齊揚。

集邦科技估計,中芯國際市占率約4.5%,為全球第5大晶圓代工廠,落後台積電、三星(Samsung)、格羅方德(GlobalFoundries)與聯電。

法人指出,中芯以40奈米及以下成熟製程為大宗,比重超過9成,華為是中芯最大客戶,高通(Qualcomm)與博通(Broadcom)也委託中芯代工生產電源管理晶片、低階智慧手機應用處理器及射頻晶片。

法人預期,中芯遭美國制裁,客戶可能轉單因應,聯電與世界先進等台灣晶圓代工廠可望受惠轉單效益,此外,原本已供不應求的8吋晶圓代工產能可能因而更加吃緊,並有漲價空間。

此外,中國編碼型快閃記憶體(NOR Flash)廠兆易創新委由中芯代工生產,中芯受制裁可能連帶影響NOR Flash市場供給,造成NOR Flash供不應求,並有機會推升產品價格走揚,旺宏與華邦電將可受惠。

台積電、聯電、世界先進、旺宏與華邦電等在市場買盤湧入下,股價同步走高;台積電股價一度達新台幣428.5元,漲逾1%。

聯電股價一度達27.2元,漲8.8%;世界先進一度達95.5元,漲7.18%。旺宏一度達31.2元,漲7.4%;華邦電達13元,漲6.12%。(中央社)

(3)盤中熱門焦點股:

1.台積電(2330):25日外資回頭買超、加上ADR漲0.64%,盤初開高漲至429元,5日線在望。

2.華邦電(2344):攜手耐能智慧合攻邊緣運算AI應用,今早不理外資持續賣超,股價攻上漲停,站上5日線。

3.聯電(2303):傳美將制裁中芯,轉單效益可期,激勵早盤股價強漲逾8%。

4.南亞科(2408):投信持續買超,今早隨大盤彈升逾5.5%,5日線、月線一次拿回。

5.世界(5347):中芯轉單傳聞+外資上周五轉買超、投信續買超,激勵早盤觸及漲停,收復短均。

6.南電(8046):高階運算晶片與高速記憶體需求續旺,上周五外資轉買超1778張,推升早盤股價開高走高逾5%,收復季線。

7.欣興(3037):H2營運有望逐季走高,上周五外資、投信聯手轉買超,激勵股價漲近5%,收復5日線、挑戰月線。

8.國揚(2505):股本瘦身,外資連日擴大買超,今早股價強彈逾4.5%。

9.淳安(6283):車載鏡頭亮燈,明年營運看俏,今日不理外資上周五大舉賣超,股價強彈上漲停。

10.系微(6231):UEFI韌體產品打入英特爾,早盤漲逾3%。

11.鴻海(2317):4大主軸支撐,H2成長動能優,早盤漲逾3%。

12.大亞(1609):三大法人25日大舉回補,早盤漲逾6%。

13.宏碁(2353):可翻轉Chromebook新品問市,早盤放量漲逾5%,收復5日線。

14.技嘉(2376):CPU供貨足,H2出貨衝,早盤漲逾4%。

15.美時(1795):血癌藥獲美FDA「暫定審查核可」,早盤漲逾6%。

16.亞諾法(4133):新冠疫苗開發初步試驗效果正向,早盤挾量漲逾2%,收復5日線。

17.中化生(1762):客戶追單猛,Q4看俏,早盤漲逾2%。

18.寶齡富錦(1760):與台康生、安(月太)共同開發的新冠抗原快篩試劑,獲印度銷售許可。早盤觸及漲停。

19.新興(2605):BDI續漲近4%,外資轉買超,早盤上漲逾8%。

20.裕民(2606):散裝族群Q4業績估添色,股價上揚逾6%,重返月線。

21.中航(2612):下季有一~二艘船換約,獲利將可增加,並看好運價續漲,晨盤強漲逾5%。

22.炎洲(4306):行情報價續旺,業績有戲,外資止步連4賣超,早盤力漲近4%。

23.旺宏(2337):中芯若遭封殺NOR Flash恐缺貨,買方積極,股價高漲逾7%。

24.矽統(2363):IC設計全體總動員,加上防疫用品題材,晨盤翻紅衝上漲停價。

25.新世紀(3383):遭列注意股,8月每股虧損0.26元,早盤應聲下跌逾5.5%。

26.亞光(3019):Q3營收挑戰二位數成長,瞄準器及車載鏡頭助攻,營運拚成長至明年,股價走揚逾3.5%。

27.創意(3443):H2營運轉旺,成長趨勢明確,法人喊買,晨盤上漲逾2%。

(時報資訊)

(4)台灣證交所24日針對近日台灣DR股(存託憑證)溢價幅度過大情況,針對11檔DR股做出處置,導致上周五DR股開盤普遍重挫逼近跌停,但DR股之亂似乎還沒結束,周一(28日)開盤除最受外界矚目的美德醫療-DR開盤衝上漲停板之外,以及康師傅-DR平盤震盪,剩下DR股全盤皆墨。

美德醫療-DR股價開盤飆至漲停價57元,但隨後賣壓湧現,截至台北時間28日上午10點20分,股價漲勢收斂至上漲4.05%、暫報54元,但從今年6月底以來的漲勢仍高達440%。除康師傅-DR目前重挫2.42%之外,其餘DR股大多被打入跌停。

證交所早在23日就警示,TDR與海外原股價格溢價幅度過高,落在1~5倍之間,有的更超過35倍,甚至在台股面臨大幅修正之際,這些DR股仍不顧大環境走勢繼續飆漲,終於逼得證交所在24日出手。

證交所表示,對泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、泰聚亨-DR及晨訊科-DR等6檔,採行連續十個營業日處置措施,約每60分鐘撮合一次,以及信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成等。

TDR溢價偏高者,證交所決議,對美德醫療-DR、神州-DR、同方友友-DR、巨騰-DR及精熙-DR等5檔,也是採連續十個營業日列處置措施,每20分鐘撮合一次,融資自備款或融券保證金信用交易也是降低融資比率為0及提高融券保證金成數1成。

(中時新聞網 呂承哲)

(5)旭然(4556)10月底防塵口罩產品將正式上市銷售,第二階段將會生產醫療級口罩,未來將穩步擴增產線提升口罩產能,今日股價開高後,一度衝至36.5元,漲幅在2.5%左右。

旭然董事長何兆全說,口罩產品中熔噴布材料與旗下Filtrafine品牌熔噴式濾心產品所使用的聚丙烯(PP)原料相同,集團預計第四季完成建置PP熔噴布生產,除可導入自有濾心產品原料供應,再加上,投入口罩生產也可提升PP熔噴布產品附加價值,將對營運有正面助益。

全球疫情持續蔓延,防疫物資市場需求殷切,旭然第3季已投入2800萬元於雲科二廠購置一條口罩設備,每月最大產能可生產60~80萬片口罩,目前已在雲科二廠進行口罩產品試量產階段,同步陸續向紡織產業綜合研究所、衛福部申請認證,最快預計10月底將可正式上市銷售防塵口罩產品。

旭然第一階段進行阻隔一般粒狀粉塵用的防塵口罩產品試量產,其防塵口罩產品不僅防護效率可達95%以上水準,目前已進行紡研所防護口罩認證申請,有望最快於10月取得認證後並上市銷售。

此外,旭然亦規劃於雲科二廠建置無塵室著手準備第二階段醫療級口罩生產及衛福部認證申請,未來將穩步擴增產線提升口罩產能,以提升防疫能量。(時報資訊 郭鴻慧)

(6)業界傳美國即將出手制裁中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際(SMIC),台廠有機會受惠轉單。且將推升八吋晶圓漲價。世界(5347)可望受惠,股價開高走高,一度強攻漲停98元。

為避免中芯生產斷鏈,市場傳出包含高通、博通等業者已將訂單轉向台灣,預計自第四季起以急單或短單方式轉由台系晶圓代工廠生產,台積電、聯電、世界先進(5347)均可望受惠轉單。

世界先進預期下半年面板驅動IC、電源管理IC等8吋晶圓代工產能仍供不應求,產能吃緊情況會延續到明年,並有聽聞業界有討論漲價情況。

世界8月營收27.84億元,為歷史第三高之水準,月增2.74%,年增21.35%。世界先進第三季展望與第二季相近,營收維持歷史高檔。

因需求強勁以及公司併購新加坡廠效應,世界先進1~8月營收215.64億元,為歷史同期新高,年增15.86%。在新加坡新廠貢獻挹注下,公司全年營收挑戰新高。

世界先進公司於上季法說會中表示,第3季需求強勁,產能非常緊,預期季營收將約80億至84億元,季減2.7%至季增2.1%,即有機會續創歷史新高紀錄。

因應需求成長,世界先進董事會已通過新加坡廠擴產1萬片,預計明年上半年月產能將擴增1萬片至4萬片規模。新加坡廠今年占總營收比重約10%;明年上半年產能到位,將持續提供業績成長動能。

世界先進第2季營收82.27億元,季增4.9%,並創新高;毛利率為33.2%,較第1季拉升2.2個百分點,稅後淨利14.82億元,季增0.4%,每股純益0.9元。上半年EPS 1.79元,優於去年同期的1.74元。(時報資訊 沈培華)

(7)全球自行車零售市場需求持續熱絡,全球最大的金屬鏈條製造廠桂盟(5306),訂單滿手、產能滿載,28日股價上下振盪明顯,盤中最低下挫至172.5元、最高站上179元,上漲了5元,漲幅達2.87%。

桂盟目前在手訂單已看到明年上半年,在自行車組車大廠與歐、美修補市場挹注大量訂單下,兩岸鏈條產能早已供不應求。

桂盟集團今年兩岸都將擴增約一成的產能,以滿足全球市場龐大的訂單需求。(工商時報 曾麗芳)

(8)美系外資認為,網通廠智邦400G網路交換器產品受惠於美國超大型資料中心客戶拉貨將持續到2021年,並看好企業相關營收明年起回溫,重申加碼評等與目標價280元。

智邦股價今天開高3.5元,早盤高點來到221元、漲幅約4.5%,成交張數超過3200張。

美系外資發布研究報告,預估智邦400G網路交換器產品出貨應可持續放量到2021年,且明年起出貨將明顯成長,有助推升智邦營運動能直到2023年。

美系外資近期調查發現,企業市場需求已從今年6月谷底反彈,雖然智邦相關營收主要來自中小企業,未來數季復甦速度可能較緩慢,但仍看好從2021年起將重拾成長動能。

考量智邦在亞洲超大型資料中心客戶市占攀升,有助帶來額外成長空間,美系外資重申智邦「加碼」投資評等與目標價280元。(中央社)

(9)美國政府文件顯示,美國已展開制裁中國晶片製造商中芯國際,亞系外資認為晶圓代工廠台積電將是明顯贏家,聯電也有望受惠,皆給予買進評等,目標價設在600元與29元。

台積電股價今天盤中上漲1.18%,來到429元,成交量超過2萬張;聯電股價盤中直奔漲停27.5元,成交量高達38.79萬張。

亞系外資今天發布研究報告,假設美國政府制裁中芯可能有兩種情境,第一種情境是只針對14奈米以下製程,第二種情境是14奈米以下和28奈米以上製程都遭到制裁。無論是何種情境,中芯和中國半導體生態圈都將受創,因為中國半導體材料、設備供應商和IC設計公司都相當仰賴中芯。

亞系外資預期,電源管理晶片、Wi-Fi網通晶片、指紋辨識晶片、影像感測晶片和NOR(編碼型快閃記憶體)等產能將出現排擠效應,有利台灣、韓國及日本供應商,尤其晶圓代工廠將直接受惠,重申台積電「買進」投資評等和目標價600元;另外維持聯電「買進」評等,目標價從24.8元上修到29元。(中央社)


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