5G趨勢不變 13檔概念股突圍

華為遭擴大封殺,大舉衝擊供應鏈表現,但市場法人、研調機構皆強調美中兩強仍在積極爭奪5G霸主,產業發展趨勢不變,台供應鏈經出貨調整後仍可望扮演重要零組件角色,智邦(2345)、啟碁(6285)、穩懋(3105)等24日連袂反彈上漲,股價短線整理後,吸引資金卡位。  

5G建設商機為今年電子類股一大重頭戲,但近期受美加重制裁華為影響,股價大幅修正,不過,富邦投顧董事長蕭乾祥及凱基投顧董事長朱晏民皆認為,短線重挫主要是反應漲多,中長線對於5G成長趨勢仍抱持樂觀看法,利空消息消化後,有機會整理再上。
 

觀察盤面焦點,可看出華為禁令餘波未平,被視為營運影響程度較大的南電、金像電、聯發科等概念股仍走弱。不過,在終端設備部分已提前出現轉強跡象,由網通設備大廠智邦領軍攻高,上演技術性強彈,股價大漲7%,一舉收復月、季線兩條均線,啟碁、台揚等也同步大漲逾半根停板。 

朱晏民表示,市場傳出川普可能對華為祭出更嚴格禁制令,預期若華為訂單歸零,對台股一年獲利最大衝擊約為4.6%,雖然影響程度不能說是不大,但再將寬限期、華為提前備貨,以及非華為客戶市占率提升,轉單台廠等多重因素考慮進去,整體而言,對台股今、明兩年獲利最大衝擊僅1%與1.4%,影響程度有限。
 

群益投顧指出,智易受惠網通設備需求回溫,且下半年在家工作、線上學習以及網路娛樂需求不會在短期內消失,帶動網通設備升級需求,包括PON、DOCSIS 3.0、WiFi-6皆有成長契機,短期進入出貨旺季,中長期有Cable Modem帶動營收成長,看好基本面表現。
 

神準7月營收增溫,達6.57億元,較6月成長4.85%,法人看好公司因WiFi-6、企業級Switch,以及網路安全設備將在下半年陸續出貨,有助提升獲利能力,目前股價處於歷史本益比區間中下緣位置,獲低接買盤進駐,股價連兩日走揚,KD指標低檔交叉向上
 

富邦投顧認為,隨著5G持續發展,智慧物聯網(AIOT)應用將更加多元,涵蓋大量軟硬體設備、網路通訊,對於半導體、各種感測器等電子零組件,還有網通設備、伺服器等產業需求提升。
 

根據研究報告指出,目前全球雲端服務市場規模約2,500億美元,自明年開始整個雲端服務市場規模成長速度會加快,2024年整個雲端市場將會突破5,00億美元,與目前相比呈現翻倍成長。


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