5G概念15傑 後市馬力夯

各國積極推動5G政策,不受疫情影響,5G概念股包括台積電(2330)、群創(3481)、穩懋(3105)、南電(8046)、緯創(3231)、景碩(3189)等15檔個股,6月營收月增、年增,法人本周搶買,後市看俏。

法人指出,今年受到疫情影響,消費性電子銷量減少,但5G基建持續布建,使半導體上游、光通訊、檢測等相關族群業績成長性看好。

台積電10日公布營收,數字亮眼,6月營收1,208.78億元,月增28.84%,年增40.77%,重回千億元大關,並改寫單月營收新猷;第二季營收3,106.99億元,季增 0.03%,年增25.19%,改寫歷史次高,上半年累計營收6,212.96億元,年增35.2%。

PA大廠穩懋6月營收達20.03億元,月增0.92%、年增12.76%,第二季營收達60.01億元,季減0.97%、年增34.79%,今年上半年合併營收達120.62億元,年增49.6%。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示,5G屬長線趨勢,現階段已進入基地台建置階段,相關需求爆發,預估2022年全球總基地台數可達到300萬台,相關零件及模組需求如功率放大器、基站天線(AAU、BBU)散熱解決方案,及電路板相關材料等皆可持續成長。

在5G滲透率的高速帶動下,愈來愈多手機廠商將改用LCP天線材料,這將帶動未來二年軟板廠商的產值。此外,由於伺服器、Switch及基地台對PCB、CCL需求升級,可觀察到高階CCL需求持續成長。

富達投信股票基金經理人白芳苹也認為,時序進入7月,美國仍有2兆美元資金抑注救市,各國經濟持續好轉,長多架構不變,近期仍可趁震盪回檔時,留意布局大趨勢如5G、雲端產業供應鏈、電動車、大陸科技自主浪潮等產業新動能的投資主題。

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