今日焦點股 重點摘要

今(7/10)日熱門焦點股如下:

(1)中國童裝市場續受疫情波及,淘帝-KY6月合併營收月減6成,拖累早盤股價一度跌停,淘帝-KY自去年開始積極布局電商銷售,帶動整體公司線上電商營收比重在第2季從12%提升至22%。

中國童裝大廠淘帝-KY公布6月合併營收新台幣0.73億元,月減60.02%,累計2020年上半年合併營收13.76億元,較去年同期大減55.6%。

淘帝-KY今天股價開盤重挫至49.5元,盤中一度跌停46.9元。

淘帝-KY表示,今年中國童裝市場受疫情影響,實體門市銷售因出門購物人潮驟減而大幅下降,雖然大環境導致今年上半年整體營收表現明顯下滑,但淘帝-KY自去年開始積極布局電商銷售,帶動整體公司線上電商營收比重在第2季從12%提升至22%。

淘帝-KY指出,目前旗下9成經銷商已拓展微信、直播平台等多元化線上銷售,隨著新款秋冬童裝即將在第3季正式上市,電商線上銷售平台的布局可望挹注營運。

展望2020年第3季,淘帝-KY維持審慎保守看法,目前全球疫情有第二波爆發隱憂,淘帝-KY提前強化電商線上銷售的布局,可望在疫情的不確定性因素中,展現維持營運穩定的支撐。(中央社)

(2)同欣電(6271)股東常會通過配息約2.43元,今(10)日進行除息交易,每股參考價145元。同欣電以上漲1.72%的147.5元開出,開盤即完成填息,最高上漲2.07%至148元,惟隨後跟隨大盤走低翻黑,一度下跌3.1%至140.5元,截至10點50分小跌約1%。

同欣電2020年6月自結合併營收7.85億元,月增14.33%、年增達41.77%,改寫歷史次高。帶動第二季合併營收20.62億元,季增5.6%、年增13.19%,累計上半年合併營收40.15億元,年增16.82%,均創僅次於2014年的同期次高。

觀察同欣電6月四大產品線營收,影像產品3.65億元,月增23.42%、年增達97.28%;陶瓷基板1.84億元,月增2.12%、年增5.78%;混合IC模組1.41億元,月增8.84%、年減16.75%;RF模組0.76億元,月增10.19%、年增達2.62倍。

同欣電第二季影像產品營收達9.5億元,季增34.15%、年增78.71%;陶瓷基板5億元,季減11.88%、年減28.28%;混合IC模組3.97億元,季減17.49%、年減21.8%;RF模組1.73億元,季減3.49%、但年增近1.06倍。

累計同欣電上半年四大產品線營收幾乎全數成長,影像產品16.58億元、年增達77.96%;混合IC模組8.78億元、年增7.1%;RF模組3.52億元、年增近1.14倍;僅陶瓷基板10.68億元、年減33.48%。

由於菲律賓因新冠肺炎疫情實施封城防疫,同欣電菲律賓廠受此影響一度被迫停工,使公司法說時下修第二季展望,預期將季減個位數百分比。不過,由於菲律賓廠復工進度超前,加上車用LED基板急單需求挹注,使第二季營收仍較首季成長,優於公司預期。

展望後市,隨著時序進入產業旺季,同欣電第三季營運動能看俏。其中,CMOS影像感測器(CIS)晶圓重組(RW)產能將按計畫提升至16萬片,看好下半年畫素32M以上的高階產品比重將提升。

其次,混合IC模組的超音波感測器需求因疫情而提升,加上客戶持續致力增加晶圓供給產能,預計需求自第三季末起可望開始放量。最後,同欣電已完成換股併購車用CIS封測廠勝麗、納為旗下全資子公司,自本季起納入合併財報,可望帶動第三季營收改寫新高。(時報資訊 林資傑)

(3)盤中熱門焦點股:

1.世界(5347):外資連4日回補買超,加上第2季營收創高、財測達陣,激勵今早股價逆漲約2.5%,攻克5日線。

2.台積電(2330):昨獲外資擴大買超萬餘張,加上昨夜ADR大漲3.5%,帶動今早股價再創353元新天價。

3.世紀鋼(9958):6月營收5.8億元創新高,月增55.46%、年增232.76%,支撐今早股價逆勢小漲,收復5日線,挑戰月、季線。

4.麗嬰房(2911):6月營收年減12.94%,與前幾個月衰退3~4成相較收斂許多,今早股價一度逆漲近3%,躍過5日線、月線。

5.淘帝-KY(2929):6月營收月減60.02%、上半年減55.6%,保守看Q3,今早股價下殺跌停。

6.泰豐(2102):6月營收月增25.22%、年增30.33%,惟昨外資轉賣超2220張,影響早盤股價隨大盤回調逾3.5%。

7.南港(2101):Q2每股稅前盈餘0.74元,上半年轉虧為盈,每股稅前淨利0.63元,惟外資昨擴大調節賣超,今早股價隨勢回調約4.5%,摔出5日線。

8.日月光投控(3711):Q2營收季增10.5%,法人估Q3可望季增15%,加上昨夜ADR上漲1.5%,支撐今日股價守穩盤上,挑戰5日線。

9.嘉澤(3533):Q2營收創單季新高,買盤湧進助攻,一早再創天價挑戰450元。

10.聚鼎(6224):併購利多持續吸引買盤,再拉一根漲停。

11.正崴(2392):下半年旺季,營運可望逐季走升,搭配技術線型有利多方,今早成功站上45元。

12.環科(2413):利多不退,高檔整理結束,多方再衝刺,早盤快攻拉升半根漲停板。

13.愛山林(2540):房市火熱帶動業績增溫,股價續走多,逆勢上漲逾1%。

14.元山(6275):Q2營收創新高,審慎樂觀看全年,股價突破盤整區間,挑戰18元附近壓力區。

15.雅茗-KY(2726):6月營收連4增,Q2季增24.48%,多方攻克67元反壓區,惟大盤不振漲幅收斂。

16.研揚(6579):拿下美半導體設備大單,Q3看旺,早盤跳空漲逾3%。

17.廷鑫(2358):兩產品雙利多,Q3營運樂觀,早盤漲逾2%。

18.愛地雅(8933):三大法人昨轉賣超,早盤賣單調節,一度打入跌停。

19.康那香(9919):6月營收4.46億元,年增47.77%,早盤挾量漲近9%。

20.台驊投控(2636):國際空運運價跌,6月營收終結連3揚,早盤跌逾8%。

21.大立光(3008):第二季EPS衰退至37.19元,旺季展望保守,晨盤空軍壓境,股價重挫9%,面臨4千元保衛戰。

22.東洋(4105):鎖定疫苗、外銷衝刺營運,晨盤震盪走揚3%,觸及1年高點 。

23.聯合再生(3576):消息面點火帶動連拉三根漲停,惟多空戰激致股價於盤上劇烈震盪,成交量放大至逾12萬張。

24.合富-KY(4745):放射腫瘤機台挺,6月營收創新高,開盤跳空鎖漲停,改寫半年高價。

25.恆大(1325):無懼大盤急殺,晨盤仍獲買盤進駐,漲幅維持約3%,力守五日線。

26.通泰(5487):6月營收年增55.94%,無懼大盤跳水,晨盤放量攻頂,寫波段高。

(4)大立光(3008)法說會示警,6、7、8月拉貨動能差不多,讓法說會行情成為法會行情,不光大立光直接跳空,一路下殺,跌幅一度擴大至逾9%,回測4000元整數關卡壓力沈重,其他光學股臉色也不好看,玉晶光(3406)800元關卡失守,今國光(6209)也出現逾半根跌停。

大立光法說會投下震撼彈,第二季受到營收規模下滑以及產品組合變差影響,毛利率68.63%出現雙降走勢,分別較上季的69.8%及去年同期的69.6%,減少1.17個百分點及0.97個百分點;屋漏偏逢連夜雨的是獲利又被匯損大口一咬,提列了9.1億元的匯損,每股影響數達6.78元。

加上未分配盈餘稅達6.6億元,導致所得稅拉高,致第二季EPS一舉跌破40元關卡,只剩下37.19元,遠低於首季的50.1元及去年同期的48.84元。

展望第三季,公司看法也不樂觀,大立光執行長林恩平9日法說會中表示,大部分的客戶都有下修,目前看來,6月、7月及8月拉貨動能差不多。市場憂心,法人期待已久的旺季恐成泡影。

在多重利空發酵下,大立光10日股價兵敗如山倒,10點15分一度見到4005元低點,與4000元整數關卡只剩一線之隔,就連光學股后玉晶光也受牽累,股價同樣跳空開低。

雖然有法人力挺玉晶光,認為玉晶光和大立光雖同為iPhone 12系列主要鏡頭供應商,但大立光取得的高階機型7P與3D感測鏡頭比重較高,而玉晶光則以低階機型7P、前置相機、ToF接收器鏡頭佔比為高。

玉晶光受惠於後置相機7P鏡頭方面供應比重達40%,再加上出貨品項多為5.4吋與低階6.1吋機型,在新機出貨後,ASP(平均銷售單價)有望再往上提升,表現優於現行5P鏡頭佔比逾6成的產品組合,不過「覆巢之下無完卵」,在智慧型手機前景堪憂下,法人助拳只減緩了玉晶光的跌勢,並無助於股價守住800元大關。(工商時報 鄭淑芳)

(5)眾達科技(4977)6月合併營收2.91億元,較上月成長4.76%,續創歷史新高,與去年同期亦成長44.46%,帶動眾達科技10日股價跳空開高,以143元開出後,隨即以145.5元創波段新高,惟因歷史新高價146元在前,再加上大盤走勢不佳,盤中一度大跌百點,多方追價意願降低,讓眾達科技的利多只演了5分鐘的好戲。

眾達科技因應用在企業儲存區域網路(SAN)的32G光收發模組產品出貨續揚,占營收比重已躍升最主要產品,再加上100G單通道光收發產品出貨量亦持續放大,帶動第二季營收走高,連續三個月營收創歷史新高。

眾達表示,新冠肺炎疫情加速消費者對頻寬的需求,光通訊網絡由於速度快的特點正符合現代通信的需求,其中光電信號轉換,是光通訊網絡的關鍵,而光收發模組正是實現此一功能的關鍵元件,也成為成長最快速的光通訊元件之一。

眾達進一步表示,巨量資料處理中心建置及5G基礎建設的開始佈建,是推升高速光收發模組成長的主要動能,亦帶動公司今年以來訂單需求始終高過產能,蘇州廠復工後,已採取擴大加班因應客戶需求,馬來西亞檳城新廠雖受限新冠肺炎疫情影響尚未發揮效益,然生產線與測試設備已經進駐,量產動作亦已就緒。

眾達對下半年營運抱持樂觀審慎看法,業績逐季上揚可期,公司將持續開發更高速的光收發模組產品,並將重點投入在100G光收發模組放量,馬來西亞檳城廠運作順暢,新竹廠高階雷射封裝產品也已量產,預期效益在今年下半年會陸續浮現。 (工商時報 鄭淑芳)

(6)封測廠超豐(2441)受惠客戶封測訂單需求暢旺,2020年6月營收續處高檔、改寫歷史次高,帶動第二季合併營收衝上35.88億元、刷新歷史新高,上半年營運動能暢旺。超豐將於21日與母公司力成召開聯合線上法說,公布第二季營運概況及下半年展望。

受惠績優題材護體,超豐今(10)日小幅開高後雖一度翻黑下跌1.83%,但隨後在買盤敲進下放量翻紅、力守盤上,最高上漲1.02%至49.65元,盤中維持近1%漲幅、持穩逾2年半高檔、為封測族群少數力守紅盤個股。不過,三大法人本周偏空操作,迄今賣超515張。

超豐2020年6月自結合併營收11.93億元,雖月減3.47%、仍年增達21.91%,改寫歷史次高。帶動第二季合併營收35.88億元,季增9.66%、年增21.29%,刷新歷史新高。累計上半年合併營收68.61億元,年增24.7%,續創同期新高。

法人指出,超豐受惠終端客戶回補庫存訂單,加上遊戲機及真無線藍牙耳機(TWS)相關NOR Flash封裝訂單續強,以及疫情帶動在家工作需求,使NB等相關產品封測需求增加、並接獲醫療相關微處理器(MEMS)封裝急單,帶動今年上半年營運動能暢旺。

展望後市,超豐董事長蔡篤恭認為,先進製程持續發威、5G系統單晶片(SoC)加快量產時程、記憶體市況已顯好轉,將啟動半導體另一波成長。超豐將隨時掌握景氣及產業變化,做出最佳產銷策略因應,除發展先進製程、提升研發能力外,並持續開發國內外新客戶。

資本支出方面,蔡篤恭指出將用於擴充封裝、測試及晶圓級封裝(WLP)產能,並提高設備產能、改善製程,持續爭取晶圓級封裝訂單,並擴增一線客戶陣容,使超豐營收及獲利締造新佳績。(時報資訊 林資傑)

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