今日焦點股 重點摘要

今(5/22)日盤中熱門焦點股摘要,僅供參考:

(1)美國針對華為禁令,已陸續頒布絕殺令,務必禁止所有含美國軟硬體技術或設備晶片廠,出貨華為;據市場傳言,該禁令未來將延伸至原料藥市場,而美台在開發新藥與研究新冠疫苗上愈趨積極合作,使台廠相關原料藥的代工商機,頗具想像空間。

美國總統川普日前自己對媒體爆料,過去一周天天吃抗瘧疾藥物「奎寧」預防新冠肺炎,引起醫療體係與專家的強烈反彈,認為係危險而不負責任的行徑。不過,「奎寧」已是具有70年以上歷史的老藥,其安全性範疇有跡可考,並非外界盛傳具高危險之風險。

只是該藥用於預防新冠,也確實令人咋舌。因為目前並沒有任何藥物能印証預防新冠病毒。因此相關「奎寧」原料藥概念股,包括南光(1752)、 健亞(4130)、永信(3705)與旭富(4119W) 等,對川普吃「奎寧」的商機,只是空歡喜一場。

不過,據傳川普政府為進一步對抗中國在全球的勢力,不排除把華為禁令向其他產業延伸,而原料藥即其中之一;據了解,大陸相關製藥廠,目前是美國原料藥代工最大地區,一旦這原料藥的代工商機,向中國以外的其他市場釋出,則本夢比的想像空間大增。

在此題材下,台廠的旭富與南光等原料廠,近日持穩震盪走高,尤其前4月稅前EPS已逾4元的旭富,面臨前波高檔157.5元大套牢區的表現,震盪趨堅演出仍相對強韌,據業者指出,目前在第2季的營運,4月營收已率先再繳出好成績,預期Q2營收仍將優於首季。公司表示,只要美國對大陸原料藥代工將轉單其他地區,則商機確具想像空間。(數位編輯)

(2)元太(8069)昨日召開法說會,法人今天報告看好公司今年營運展望正向,股價開盤逆勢上揚,持續創下波段新高,5月以來漲幅已經達到3成表現。

元太今年第1季財報亮眼,合併營收為29.22億元,年減1%、季減15%,歸屬於母公司之淨利為7.87億元,每股盈餘0.69元。第1季毛利率46.2%,優於次場估計在40%上下,主要來自於材料銷售相對於模組比重再提升。而閱讀器及電子標籤出貨增加,帶動4月營收15.09億元,年增近6成,公司對第2季展望樂觀。

元太過去3年平均每年資本支出7~8億元,預估今年成長10~15%,主要用於重啟新竹廠,投資電子紙薄膜產線,美國廠也會投資薄膜產能。法人報告認為,彩色印刷電子紙獲得新客戶青睞,公司罕見擴充產能以因應客戶未來訂單需求,顯示將會是另一個新的成長動力產品。(時報資訊 莊丙農)

(3)盤中熱門焦點股:

1.建準(2421):連2日回檔皆有低接買盤撐住,加上外資積極買超,可望再創波段高點。

2.志聖(2467):將於6月8日除息,殖利率8.54%,股利題材誘人,早盤量價齊揚跳上30元。

3.朋億(6613):通過配息10元,今早成功跨過150元上方壓力區,創下逾2個月高點。

4.統一(1216):酷暑行情啟動,開盤走揚約1%,創波段高點,亦創3月上旬以來高價。

5.瑞昱(2379):卡位5G新基建,業績唱旺,美國追殺華為恐殃及,早盤漲多修正、下跌2.5%,5日線失守。

6.矽統(2363):防疫題材不滅,外資連2日買超,買方爆棚不退散,股價強漲近8%,再寫波段新高價。

7.禾瑞亞(3556):工控、醫療用需求挹注,4月單月就賺贏去年第4季,晨盤上漲逾4%,續登波段高點。

8.通嘉(3588):去美化陸5G手機訂單看旺,加上外資連5日買超,早盤高漲逾5.5%,站穩所有短均。

9.氣立(4555):訂單滿載,Q2看旺,早盤跳漲逾3%,越過月線。

10.高林(2906):不畏外資昨轉賣超,早盤多頭仍挺,放量漲逾6%,改寫前高。

11.中壽(2823):去年每股隱含價值升至69.2元,早盤相對抗跌金融股。

12.銘異(3060):外資連2日買超,早盤帶量勁揚逾5%,收復5日線。

13.GIS-KY(6456):打蘋果光,H2營運動能轉強,晨盤放量彈升4%,登波段高。

14.威剛(3260):記憶體兩年大多頭即將引爆,威剛準備好了,晨盤吸引買盤敲進,股價彈高6%,一舉收復月線及季線。

15.中化生(1762):三大產品助攻,下半年有看頭,不甩遭列警示股,晨盤挾量上攻6%,站回各短均線。

16.十銓(4967):攻高效能運算領域,新產品估5月出貨,晨盤逆勢走揚3%,收復月線。

17.榮群(8034):無懼列警示股,獲外資連3買,晨盤續攻漲停,再寫天價41.7元。

18.萬達光電(5220):醫療面板夯,Q2營運看旺,晨盤逆勢彈升4%,登上8個月高位。

19.元太(8069):彩色電子紙夯,訂單見到8、9月,獲投信連8買,晨盤強登40元及2年高峰。

20.光隆精密-KY(4581):貿易戰憂慮再起,超前部署擬前進墨國,市場買單,早盤亮燈漲停。

(4)半導體零耗件及設備廠瑞耘(6532)受惠於7奈米相關零耗件出貨成長,第一季每股淨利0.94元創同期新高,4月營收並創歷史新高。瑞耘已完成5奈米半導體設備零耗件布局,看好7奈米及更先進製程相關零耗件出貨將逐季成長,訂單能見度到下半年,全年營運看旺。股價逆勢再創新高,今早最高達77.2元。

瑞耘2020年第一季獲利創下歷年同期新高,稅後淨利2965萬元,年增逾六成,每股稅後盈餘0.94元。在晶圓廠的半導體先進製程供不應求下,對第二季展望仍樂觀。

瑞耘2020年第一季營收1.38億元,年增29.04%,為單季歷史新高,稅後淨利0.30億元,每股稅後盈餘0.94元,分別較去年同期增加61.88%、62.07%,皆為同期新高。

瑞耘第一季的產品組合相較去年同期優化,尤其7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高下,第一季毛利率較去年同期增加5個百分點達38%,已與2018年全年的38%高點相當,預期先進製程零耗件占比將持續提高。

整體而言,第一季雖有新冠肺炎疫情影響,惟7奈米以下先進製程用半導體零耗件接單狀況穩定,產能利用率維持在高檔,預計第二季半導體零耗件業務相較第一季仍可望保持成長,設備業務第二季亦持續裝機入帳。

瑞耘表示,7奈米以下先進製程用的半導體零耗件占比明顯提高,並帶動平均出貨價上漲,反應在第一季營收創新高表現,亦推升毛利率上揚;從成長性來看,7奈米用的半導體零耗件最高,訂單能見度也最明朗,且公司在5奈米半導體零耗件產品的佈局已形成熟,預期今年7奈米以下先進製程半導體零耗件占比應可望逐季提高。

展望第二季,公司持樂觀審慎看法,隨著晶圓廠的半導體先進製程供不應求,瑞耘第二季半導體主要製程所用零耗件,相較第一季成長,另外,第二季會再有晶圓旋乾機設備入帳。

瑞耘4月營收月增18%達5519萬元,與去年同期相較成長85%,前4月營收1.93億元,年成長約41.3%。(時報資訊 沈培華)

(5)記憶體模組大廠威剛(3260)看好下半年旺季到來,並預期5G需求將帶動記憶體市場供不應求的時間將可延續二年,威剛隨著法人持續買超,股價強攻,記憶體模組族群今早聯袂上漲,表現強勢。

威剛發布致股東報告書。新冠肺炎疫情雖造成記憶體市場上半年動盪,威剛董事長陳立白認為,在供應鏈庫存陸續去化後,全球科技界已整裝待發迎接由5G所驅動的需求爆發期,他預估市場供不應求的時間將可延續二年。

記憶體模組廠第一季在低價庫存以及市場搶補貨,營運交出亮麗成績單,但第二季起受到疫情衝擊,4月營收比3月下滑至少15%,明顯降溫;威剛則看好產業動能,在下半年逐季穩定回溫,旺季效應可期。

本周四,外資及自營商共買超威剛達613張,今早股價跳空開高大漲2.8元達57.2元。

第一季受惠低價庫存以及市場需求熱,模組廠獲利強勁成長,威剛第一季毛利率23.76%創新高;此外,宇瞻(8271)第一季每股獲利1.53元創下單季新高,十銓(4967)第一季每股獲利達2.28元新高,優於去年全年表現。

威剛在低價庫存成本優勢下,2020年第一季淨利4.64億元,優於2019年全年獲利,每股稅後淨利2.06元。

創見(2451)第一季獲利穩健,每股盈餘1.08元。品安(8088)第一季每股盈餘0.92元,優於去年同期的0.68元。廣穎(4973)第一季毛利率18.97%,年增4.15個百分點,淨利6048萬元,年增率511.18%,EPS 0.95元。

不過,4月營運開始受到疫情衝擊,加上3月基期高,記憶體模組廠4月營收比3月下滑幅度均逾兩位數。

宇瞻4月營收6.11億元,月減15%,年減1.78%。威剛4月營收20.33億元,月減28.8%,年增10.98%。十銓4月營收5.41億元,月減18.65%,年增3.73%。創見4月營收7.9億元,月減22.66%,年減26.26%。品安4月營收1.03億元,月減51.12%,年減9.9%。廣穎4月營收2.32億元,月減31.2%,年減29.51%。

威剛表示,歐、美、日、東南亞及中南美各國陸續鎖國、封城手段,連帶對各地經濟活動造成不小影響,包括進出口貨運、報關進度延滯等,加上清明連假造成工作天數減少,影響4月營收滑落。

展望下半年,威剛預期,在各地疫情高峰陸續出現後,各國政府準備展開經濟復原行動,整體產業可望於下半年逐季穩定回溫,旺季效應可期。(時報資訊 沈培華)

(6)歐系外資出具最新台股策略報告,主要的核心投資論點,包括:一、美國商務部宣布對華為實施新的限制措施,其對台灣科技股的衝擊。二、手機下半年的成長預期。三、疫情帶動的WFH概念題材股下半年的動能展望。四、華為事件是否會引發大陸對蘋果的報復行動。

在上述四大主要投資核心下,歐系外資遴選4檔「最青睞」個股:聯發科(2454)、祥碩(5269):南亞科(2408)、欣興(3037);以及3檔「最不青睞」個股:聯電(2303):聯詠(3034):台塑化(6505)。

歐系外資指出,美國對華為的新制裁措施,對亞洲的科技股帶來逆風,特別是在半導體的項目。在邏輯半導體方面,這可能會加速下半年的庫存修正;而記憶體的半導體可能出現轉單。中國5G短期內可能不會增加量產,對台積電而言,華為事件的影響是短期性的,中長期而言,台積電會從其他客戶端彌補在華為的衝擊。

歐系外資預期科投股恐再有一波修正,而修正後蘋概股在下半年將率先反彈,蘋概股由於H1的基期低,反彈的幅度也會較大。至於H1表現強勁的WFH概念股,下半年遇「逆風」,因為疫情帶動對PC和伺服器的需求將逐漸放緩。

雖然歐系外資看好蘋概股上半年的低基期有利於H2反彈,但如果因華為事件,讓蘋果遭到來自中國的的報復,這會對蘋果供應鏈帶來衝擊。

個股方面,歐系外資認為美國擴大圍堵華為,有助於IC設計廠聯發科提升5G市占率,聯發科是華為貿易禁令緊縮下的少數受惠個股,雖然在華為目前約1.9億顆智慧型手機處理器中,聯發科僅供貨約3000萬顆,卻是華為旗下海思半導體以外最可靠的替代供應商。(時報資訊 任珮云)

(7)電機大廠東元下午將舉行線上法說會,東元股價今天盤中急拉,最高來到29.4元,大漲7.9%,是2017年11月底以來波段高點,之後漲幅縮小至4%,股價來到28.35元。

市場預期,東元今天法說會主要聚焦第1季財報、未來營運展望以及11日股東會結果,法人也關注最大股東寶佳集團是否續增持股、或參加明年東元的董事改選。

展望第2季營運,東元董事長邱純枝先前預期,對第2季獲利和業績有信心,仍需觀察北美市場業績表現,雖然中國大陸4月表現不錯,回到過去成長動能,不過,北美和東南亞市場仍有不確定性。

東元預期,東南亞市場要觀察武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情是否和緩,6月北美市場恐不會太理想,中國大陸可能有V型反彈,整體觀察全球子公司和工廠生產,預計大部分6月可陸續回復穩定。

東元先前預期,今年上半年營運可能較去年同期減少5%到6%,下半年能見度仍看不清楚,邱純枝期盼今年全年度營運較去年不衰退。

在中國大陸市場,東元指出,大馬達訂單每月回升,電控產品到5月仍有急單,短期來看,電控產品在中國市場有效益。在歐洲市場仍是重災區,期盼義大利、法國和德國解封後,營運可以回穩,5月到6月加速生產交貨。

對於寶佳集團未來動向,邱純枝先前指出,寶佳集團是否要參與明年東元的董事改選,是股東的自由選擇,寶佳是否增加持股,東元經營團隊都予以尊重。

她指出,寶佳持股多少,不是公司可以預測,公司有責任義務持續良性溝通,會斟酌股東提出的意見,與股東定期互動,溝通管道暢通,求取最大公約數和共識,邁向未來更積極的願景。(中央社)

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