遠距需求持續延燒 概念股續航

防堵新冠肺炎擴散,美紐約州延長居家令至5月中,新加坡也跟進宣布封城延長至6月1日,市場看好,居家工作、遠端視訊等需求熱度將持續延燒,帶動散熱、記憶體、主機板、PCB相關供應鏈再添上攻動能。
 

國際油價崩跌,顯示實體經濟復甦腳步仍待觀察,而歐美肺炎疫情雖有趨緩跡象,但日常工作及生活型態要恢復到正常狀態時間將進一步拉長,激勵資金再度湧入遠端辦公受惠族群,金像電、仁寶、雙鴻、南亞科、華新科等22日獲得三大法人敲進,股價同步走揚。
 

群益投顧董事長蔡明彥表示,網路購物、居家辦公、遠距教學等宅經濟盛行,帶動資料中心更積極增建規模,推升伺服器記憶體需求,終端消費者添購NB、平板等,也為記憶體挹注動能,而推展一度延宕的5G手機也可望重回軌道,預期第2季DRAM、NANDFlash、NORFlash三大記憶體市況將持續穩步走高。
 

由於各國積極防疫紛祭禁足令,居家工作、遠距教學帶動NB需求爆增,市調機構TrendForce指出,全球NB出貨量2月僅570萬台,但3月隨著中國大陸持續復工,出貨量強勁回升,戴爾第2季NB下單量高達1,300~1,400萬台,約當為公司去年全年NB出貨量5成,供應鏈營運動能強勁。
 

此外,本土投顧法人也看好網通族群搭上遠距商機,WIFI、路由器、寬頻網路等設備需求增溫,並受惠5G產業成長,有助今年營運動能成長。
 

品豐大中華投顧總經理連乾文指出,疫情衝擊帶動遠距產業表現,包括遠距醫療、遠距教學等,尤其目前正值美企超級財報周,由網飛首季業績優於預期,新增會員飆增,可看出居家經濟商機爆發,而微軟受惠遠距教學,成長幅度增加,雲端建置也會越來越大,下周公布財報將牽動供應鏈表現,相關概念股可留意。

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