特斯拉來電 和大、聯嘉迎新單

2019年特斯拉(Tesla)電動車銷量衝,股價攀400美元新高,台廠供應鏈概念股受惠股價衝。特斯拉大陸上海廠提前投產,陸製Model 3車價降破人民幣30萬元銷售看增,零件採購訂單周周高,和大(1536)、聯嘉(6288)投資擴廠迎新單,後市成長添契機。

特斯拉上海廠交付首批Model 3電動車給客戶提前投產,1月起生產交車將提速,朝周產1,000輛車的目標發展,並喊出上海廠自製率將從原來的30%,到2020年底要提升至70%~80%的目標;ECFA早收清單延續,多數台製零組件出口大陸續享零關稅優惠,特斯拉上海廠產銷加速,對兩岸布局的台廠供應鏈帶來利多。

此外,2020下半年將量產的特斯拉平價電動休旅車Model Y,由於與Model 3共用零件比率高,且上海廠也確定將導入生產下,相關零件採購商機,台廠業者可望繼續受惠。

和大董事長沈國榮透露,近來特斯拉訂單每周調高,特別是特斯拉大陸上海廠投產後,拉貨力道增幅更為明顯,加上歐美國家陸續訂下2030年全電動化的政策目標,各家車廠電動車產品2020年陸續量產,可望帶動和大2020年營收重返成長。

據了解,目前和大每周對特斯拉的出貨量達到1.6萬套,較年初幾乎倍增。隨特斯拉訂單持續增量,加上其他傳統汽車大的純電動車產品陸續上市,和大來自電動車的零件銷售業績營占比,將從目前的三成,在兩、三年內提升突破五成,並將助攻和大2022年營收攀上百億元高峰。

為迎接特斯拉與其他電動車採購大單,和大加速嘉義廠AI智能化產線的投資建設腳步,在AI產線成本更低、良率與產能更高的情況下,料和大毛利率將年年高,獲利增幅可望高於營收表現。

聯嘉切入特斯拉Model 3的LED尾燈供應鏈,去年出貨量季季增,預計今年投產的Model Y尾燈也採相同設計,聯嘉對特斯拉出貨量將有倍增空間。

聯嘉2019年美國密西根新廠投產,擴大對美國車廠客戶接單能力,據悉也切入包括福特、寶馬等知名汽車大廠新車車燈供應鏈,今年可望放量成長。加上原有汽車儀表板業績持續成長,法人看好今年聯嘉汽車光源業績成長動能。

順應台商回流投資潮,以及因應訂單持續成長,聯嘉在2019年底啟動竹南二期廠興建工程,預計2021年第四季投產,主要作為LED封裝、LED車燈模組產線,年產值估達30億元,看好將成未來業績成長的新動能。

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