5G加持!12檔手機概念股看俏

智慧型手機市場出現回溫跡象,調研機構Canalys報告顯示,2019年第3季,全球智慧型手機出貨量達3.52億支,年增1%,為近2年來,首度出現正成長;專家認為,在手機市場回穩、5G題材發酵的情況下,有5大族群、12家公司值得關注,投資人只要掌握1個原則,就能抓住布局契機。

由Canalys報告可得知,三星第3季市占率為22.4%,出貨量成長11%;華為市占率19.0%,出貨量成長29%;蘋果市占率12.3%,出貨量年減7%;小米市占率9.2%,出貨量年減3%;Oppo市占率9.1%,出貨量年增6%。

2019年第3季,華為手機出貨量成長29%。圖/翻攝自Canalys官網

2019年,三星、華為、小米、Oppo等非蘋陣營,皆把5G手機列為發展重點,蘋果則預計於2020年推出5G手機;台經院研究員劉佩真引述IDC數據,稱2020年全球智慧型手機出貨量,將從今年的-2.2%,轉為成長1.6%,有助帶動台灣手機代工出貨表現。

劉佩真分析,5G題材對台灣手機代工業者的挹注,已逐漸浮現,2020年第2季,會更加明顯,手機晶片、功率放大器、晶圓代工、半導體封測和射頻晶片等領域,「上游部分受惠程度,會高於下游。」

2019年第3季,華為手機出貨量成長29%。圖/翻攝自Canalys官網

智慧型手機市場回溫 5大族群值得留意

「今年第4季到明年第1季,手機相關產業會有好表現」,國泰證期顧問處經理蔡明翰表示,智慧型手機銷售,在2、3年前達到高峰,之後便陷入停滯,直到2019下半年,才出現回溫跡象,在5G題材加持下,投資人可留意IC、砷化鎵、光學鏡頭、PCB(印刷電路板)和散熱等5大族群。

2019上半年,即使貿易戰讓市場擔憂情緒不斷升溫,上述5大族群,仍全面起漲,在時序進入下半年後,5大族群走勢,已有所改變。

「漲多了,就不會大家一起走,而是輪動」,蔡明翰強調,投資人應保持耐心,因為中長線方向,已經確認,「它是向上趨勢沒錯,這5個族群只有走得快或慢的差異,但不會有方向不一的問題,找5個當中(股價)比較弱的,才有獲利空間。」

股價強勢時,非進場時機;弱勢時,才是買點。蔡明翰分析,5G「爆發期」可能出現在2020年第2季,在此之前,5大族群輪動態勢,不會有太大改變。

未來2至3年5G話題夯 聚焦12家「資優生」廠商

「未來2到3年,5G話題還夠,成長空間也有,所以先不用判某些股票死刑,拉回是給予機會。」蔡明翰說。

至於這5大族群中,哪些公司最值得關注?蔡明翰點名,IC是台積電(2330),砷化鎵為穩懋(3105)和全新(2455);鏡頭有大立光(3008)、玉晶光(3406);PCB為台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)、台郡(6269)、欣興(3037);散熱則是超眾(6230)、雙鴻(3324),以及泰碩(3338)。

「光談現在4G的表現,這些廠商就是資優生」,蔡明翰稱,智慧型手機市場回穩,前述12家廠商可望受惠,雖然5G題材尚無太多實質貢獻,但未來2、3年有機會快速成長,前景可期。

12家「資優生」廠商。資料來源/公開資訊觀測站、記者林信男整理

資金行情來得快、去得快 投資人應緊盯新台幣匯率

近期美股屢屢突破歷史高點,台股也創下29年新高,但蔡明翰提醒,美股有基本面支撐,台股則是資金行情,「來得快、去得快。」

「9月以來,連續2個月資金強勢,帶動台股,現在新台幣漲勢趨緩,投資人要緊盯」,蔡明翰建議,擔心資金派對結束的投資人,應留意新台幣匯率,「Party不知何時結束,現在整體亞幣轉弱,要有風險意識。」

文章來源:今周刊


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